ЗАМЕДЛЯЕТСЯ РОСТ ДЕПОЗИТОВ БВУ

В марте депозитный портфель БВУ вырос на 0,6%, составив ₸35,8 трлн. Отмечается замедление роста совокупного депозитного портфеля за счет слабого притока розничных вкладов.

СТРУКТУРА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ТОП-10 БАНКОВ ПО ОБЪЁМУ ДЕПОЗИТОВ, В МЛРД ТЕНГЕ

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Основную доля депозитного портфеля БВУ составляют депозиты населения – 56,7%. При этом, за месяц их прирост составил 0,6% (+1,3% в феврале), тем самым, объем вкладов сложился на уровне ₸20,3 трлн. Основной рост портфеля (89%) был обеспечен за счет прироста вкладов Kaspi, Евразийского и БЦК. Помимо них, отмечено увеличение вкладов Bereke банка, который был обеспечен преимущественно за счет предоставления банком сравнительно высоких ставок вознаграждения по депозитам. Стабильный и высокий приток фондирования важен для банка, который проходит процесс продажи иностранным инвесторам.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Сравнительно большой отток вкладов наблюдался у Отбасы банка (-₸20,0 млрд или -0,8%). Также уменьшение вкладов произошло у КЗИ (-8,5%), ВТБ (-5,6%) и у Нурбанка (-2,2%).

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Отмечено ускорение роста корпоративных депозитов. В марте их рост составил ₸457,3 млрд или 3,05%, тем самым объем вкладов бизнеса достиг ₸15,5 трлн.

Существенный рост вкладов зафиксирован у Kaspi (+19,5%), Altyn (+15,9%) и у Шинхан (+14,1%). В абсолютных значениях около половины прироста корпоративных депозитов (46%) был обеспечен Халыком (+₸210,7 млрд).

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Снижение депозитов юридических лиц наблюдалось у половины банков. Среди крупных БВУ заметный отток произошел у Jusan (-4,2%) и у Евразийского (-3,7%). Помимо них, снижение вкладов произошло у Al Hilal (-49,1%), ВТБ (-28,4%) и Банк Китая (-12,6%). Эти банки отмечены слабой диверсификацией вкладов, поэтому динамика депозитов основных вкладчиков существенно отражается на депозитном портфеле. Но так как эти банки не активны в кредитовании, отток фондирования слабо отразится на их кредитной деятельности.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Средняя стоимость депозитов выросла на 0,1 п.п. и составила 7,6%. Рост стоимости произошел у большинства БВУ. Весомый прирост отметился у RBK (+0,4 п.п.), Jusan (+0,3 п.п.) и у Freedom (+0,3 п.п.) В целом, наличие вкладов в иностранной валюте под существенно низкие ставки вознаграждения, а также вкладов квазигосударственных компаний, которые вложили свои средства в определённые банки в рамках предоставления долгосрочных источников фондирования, значительно сокращает расходы банков на вознаграждения по депозитам.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Среди БВУ высокие значения стоимости фондирования зафиксированы у розничных банков. Так, у Home Credit стоимость депозитов составила 14,1%, у Kaspi – 10,3%. Bereke банк пытается нарастить объемы депозитного фондирования за счет поддержания высоких ставок вознаграждения по депозитам, за счет чего и складывается высокое значение стоимости депозитов (11,3%).

У больше половины банков стоимость депозитов ниже среднего, что также объясняется наличием источников долгосрочного депозитного фондирования, которое потенциально направляется на розничное кредитование, и за счет чего складываются высокие значения прибыли у БВУ.