ДЕПОЗИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БВУ В ФЕВРАРЕ 2024

В феврале наблюдается восстановление вкладов в БВУ, за месяц депозитный портфель вырос на 1,7% и составил ₸35,2 трлн. Рост обеспечивается за счет прироста вкладов как населения, так и бизнеса. 

СТРУКТУРА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ТОП-10 БАНКОВ ПО ОБЪЁМУ ДЕПОЗИТОВ, В МЛРД ТЕНГЕ

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Розничные депозиты в феврале выросли на 1,3% или на ₸266,6 млрд, составив ₸20,2 млрд. Топ-5 банков обеспечили почти 90% прироста розничных депозитов. Существенный прирост среди крупных и средних банков наблюдался у Home Credit(+2,6%), Отбасы (+2,6%) и Bereke (+2,2%). 

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Отток розничных вкладов наблюдался преимущественно у дочерних иностранных и у исламских банков. Заман (-24,9%), Al Hilal (-14,1%), ВТБ (-4,2%), Шинхан (-1,9%)

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Рост корпоративных депозитов превысил прирост розничных, составив +₸318,5 млрд, или +2,2%. Объем депозитов юридических лиц превысил отметку в ₸15 трлн, восстановившись до уровня октября 2022 года. Напомним, в течении 2023 года на фоне высоких ставок наблюдался отток корпоративных вкладов в пользу ГЦБ Минфин РК, а также отток валютных вкладов в зарубежные банки, которые предоставляли сравнительно высокие ставки по валютным депозитам. 

Заметный прирост вкладов отмечается у Шинхан (+48,8%), его прирост обеспечил 65% роста всего корпоративных депозитов. Помимо Шинхан, рост наблюдается у Kaspi (+6,9%) и Jusan (+3,5%) и у Citi (+1,4%).

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Снижение депозитов юридических лиц наблюдалось у 8 банков из 21. Среди крупных банков снижение отмечалось у RBK (-5,6%), БЦК (-3,2%) и у Евразийского (-1,7%). Помимо них, существенный отток вкладов наблюдался у китайских дочерних банков. За месяц депозиты Банка Китая сократились на 21,7%, а ТПБ банка - на 12,5%. У дочерних иностранных банков сконцентрированы преимущественно крупные корпоративные вклады и любые движения по ним существенно отражаются на их балансе. При этом, эти банки отмечаются слабым участием на рынке кредитования, поэтому отток депозитного фондирования почти не отразился на их кредитной деятельности.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Несмотря на высокую базовую ставку, средняя стоимость депозитов выросла на 0,3 п.п. и составила 7,5%. Наличие вкладов в иностранной валюте, а также вкладов квазигосударственных компаний, которые вложили свои средства в определённые банки в рамках предоставления долгосрочных источников фондирования, значительно сокращает расходы банков на вознаграждения по депозитам.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Высокие значения стоимости депозитов наблюдаются преимущественно у розничных банков: Home Credit – 13,8%, Kaspi 10,3%. Помимо них, высокая стоимость депозитов наблюдается у Шинхан и Bereke банка. Bereke банк в 2022 году лишился большей части депозитной базы, поэтому для ее восполнения банк предоставляет более высокие ставки по депозитам, отчего и складывается высокая стоимость. 

У больше половины банков стоимость депозитов ниже среднего, что также объясняется наличием источников долгосрочного депозитного фондирования, которые позволяют этим банкам сохранять маржу, предоставляя кредитование по рыночным ставкам.