СНИЗИЛИСЬ ТЕМПЫ РОСТА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БВУ

Сократилась доля проблемных займов

Фотограф: Michale Scot

В октябре брутто ссудного портфеля банков второго уровня вырос на 1,5% и составил ₸27,5 трлн. В целом отмечается снижение темпов роста кредитного портфеля (+2,0% в сентябре и +2,3% в августа), которое в большей степени связано со снижением сезонного спроса на кредитные продукты.

Основной рост портфеля за месяц приходится на Халык (+₸134,4 млрд или 33% совокупного роста за месяц). В абсолютных значениях существенный рост наблюдается на стороне Forte (₸90,9 млрд), Kaspi (+₸74,3 млрд) и БЦК (+₸63,4 млрд).

Источник: НБРК

Если смотреть на статистику кредитов по объектам кредитования от НБРК, то выяснится, что рост кредитного портфеля банков происходил за счёт роста портфеля потребительских займов, что и обосновывает существенный прирост портфеля преимущественно у розничных банков. Снижение кредитного портфеля среди крупных банков наблюдается у Jusan и RBK.

Источник: НБРК

Качество портфеля банков заметно улучшается, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доля проблемных кредитов сократилась с 3,7% до 3,4%. Улучшение качества портфеля является следствием ужесточения требований к формированию банками провизий по проблемным кредитам и проводимой работой банков по списанию проблемной задолженности. При этом у некоторых банков доля проблемных займов превышает оптимальный уровень (5,0%). Однако практически у всех банков объёмы провизий превышают объёмы проблемных кредитов, что позволяет абсорбировать возможные шоки.

Источник: НБРК

Стоимость риска (Cost of risk) определяется как соотношение нетто сформированных провизий в годовом исчислении к объёму брутто ссудного портфеля. Среднее значение стоимости риска в октябре составило 1,7%, данное значение превышают исламские банки, Нурбанк и Home Credit. В целом это означает, что банки проводят более консервативную оценку кредитного риска, низкие и отрицательные значения наблюдались у дочерних иностранных банков и у Freedom. Отрицательные значения указывают на превышения восстановленных провизий над созданными в результате реклассификации проблемных займов в связи с их улучшением или рефинансированием.

Источник: НБРК

Средняя доходность кредитов в октябре составила 16,2%. Высокая доходность займов наблюдалась преимущественно у розничных займов, за счёт более короткого срока оборачиваемости и высокой ставки кредитования. На фоне притока дорогого фондирования, сравнительно высокая доходность кредитов позволяет банкам сохранить маржу.

Источник: НБРК

Депозиты являются основным источником фондирования большинства банков. Соотношение кредитов к депозитам указывают на достаточный объём депозитного фондирования банков для поддержания кредитной активности. С одной стороны, высокое соотношение кредитов к депозитам наблюдается у Home Credit, Al Hilal и Bereke, вероятнее всего у этих банков основным источником фондирования помимо депозитов выступает капитал. Излишнее кредитная активность у этих банков могут создавать риски для них. Низкое соотношение кредитов к депозитам наблюдалось у дочерних иностранных банков. Эти банки отмечаются низкой кредитной активностью, при этом аккумулируют по сравнению с кредитным портфелем большие объёмы депозитов.