ДИНАМИКА ДЕПОЗИТОВ БВУ: КОРПОРАТИВНЫЕ ВКЛАДЫ СОКРАЩАЮТСЯ

В августе зафиксирован отток депозитов из банковской системы после трёх месяцев стабильного притока. За месяц объём депозитов сократился на ₸219,4 млрд, или на 0,6%, что привело к снижению общего депозитного портфеля до ₸38,3 трлн. Это сокращение в первую очередь связано с оттоком корпоративных депозитов, при этом приток вкладов населения оказался недостаточным для полной его компенсации.

СТРУКТУРА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ТОП-10 БАНКОВ ПО ОБЪЁМУ ДЕПОЗИТОВ, В МЛРД ТЕНГЕ

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Депозиты населения за месяц увеличились на ₸286,1 млрд, или на 1,3%, достигнув ₸22,2 трлн. Наибольший вклад в прирост депозитов внёс Kaspi, обеспечив 44% от общего увеличения благодаря притоку средств в размере ₸125,4 млрд. Среди лидеров роста также Халык (+₸56,5 млрд), БЦК (+₸43,7 млрд) и Jusan (+₸24,8 млрд). В относительных показателях высокий прирост зафиксирован у RBK (+3,6%) и Home Credit (+3,5%).

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Розничные вклады сократились в четырёх банках, наиболее значительное снижение было зафиксировано у Отбасы (-₸25,2 млрд, или -1,1%). Этот спад продолжается уже шесть месяцев, что связано с ужесточением правил по жилищным сбережениям и низкими ставками вознаграждения. Такая динамика негативно отражается на притоке новых вкладов, поскольку клиенты отдают предпочтение банкам, предлагающим более выгодные условия для сбережений.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Корпоративный депозитный портфель сократился на ₸505,4 млрд, что эквивалентно снижению на 3,1%, и это существенно повлияло на общую динамику депозитного портфеля. В результате общий объём депозитов юридических лиц составил ₸16,1 трлн. Наибольший отток корпоративных депозитов наблюдался у Халыка (-₸333,3 млрд), Kaspi (-₸136,2 млрд) и Citi (-₸109,1 млрд).

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Часть средств перетекла в такие банки, как Forte (+₸90,0 млрд) и RBK (+₸28,7 млрд). В остальных банках второго уровня наблюдались умеренные темпы притока и оттока депозитов.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Стоимость депозитов в августе выросла на 0,3 п.п., достигнув 8,8%, при сохранении базовой ставки регулятором. Увеличение стоимости депозитов наблюдалось в семи банках, наиболее заметно у Kaspi (+0,3 п.п.), Freedom (+0,3 п.п.) и Шинхан (+0,3 п.п.). Высокие ставки по депозитам преимущественно характерны для розничных банков, для которых депозиты являются основным источником фондирования. В условиях отсутствия значительных экономических шоков одним из ключевых факторов для выбора банка потребителями остаётся высокая ставка вознаграждения, поэтому банки пока не спешат снижать ставки по депозитам.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE