БАНКИ НАРАЩИВАЮТ ОБЪЁМЫ ДЕПОЗИТОВ

В июне депозитный портфель БВУ продемонстрировал значительный рост (+4,1% или ₸1,5 трлн) составив ₸37,5 трлн. Больше половины (57,9%) пришлось на вклады населения, остальное (42,1%) — на корпоративные депозиты. Разбираем, какие банки привлекли больше всего вкладов и почему.

СТРУКТУРА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ТОП-10 БАНКОВ ПО ОБЪЁМУ ДЕПОЗИТОВ, В МЛРД ТЕНГЕ

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Депозиты населения за месяц выросли на 4,5% или на ₸677,3 трлн, составив ₸15,8 трлн. Отметился рост депозитов у большинства БВУ, при этом прирост Халыка и Kaspi обеспечили около 66% совокупного увеличения розничных депозитов. Среди крупных БВУ сокращение наблюдалось у Отбасы банка (-0,6% или ₸15,1 млрд). Отметим, что у Отбасы банка происходит отток депозитов населения в течении 4 месяцев. Скорее всего, причиной снижения депозитного портфеля стало изменение правил использования пенсионных излишков на депозитах в банках. Ранее вкладчик, пополнивший депозит пенсионными излишками, должен был в течение трёх лет преобразовать свой депозит в жилищный заём. По новым правилам срок накопления средств на депозите увеличивается в два раза (теперь необходимо копить шесть лет). Это, вероятно, и приводит к массовому изъятию депозитов.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Среди крупных банков второго уровня значительный прирост депозитов наблюдался у Jusan (+6,6%), Bereke (+5,6%) и Евразийского банка (+5,1%). Также высоким ростом выделились Home Credit (+7,0%) и Нурбанк (+5,7%). При этом Home Credit и Bereke привлекают депозиты преимущественно за счёт высоких процентных ставок, в то время как остальные банки предлагают ставки на уровне средних по рынку.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Корпоративный депозитный портфель продемонстрировал серьёзные значения увеличения портфеля. За месяц рост составил 4,5% или ₸677,3 трлн, что является максимальным показателем за последние несколько лет. Таким образом, на конец июня объём депозитов бизнеса составил ₸15,8 трлн. Существенный прирост депозитов отметился у пяти БВУ, где за месяц прирост превысил ₸100 млрд. Значительно вклады выросли у RBK (₸127,7 млрд), Отбасы (+₸114,8 млрд), Kaspi (+₸112,9 млрд), Халык (+₸110,5 млрд) и Евразийский (+107,4 млрд).

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Существенный отток депозитов отметился преимущественно у иностранных дочерних банков. У Citi (-₸55,6 млрд), ТПБ Китая (-₸30,1 млрд) и у Банка Китая (-₸24,8 млрд). Отметим, что эти банки концентрируют средства крупных вкладчиков, поэтому движения по этим счетам заметно отражаются на их депозитном портфеле.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Средняя стоимость депозитов по-прежнему остается на уровне 8,0%, несмотря на проводимую политику НБРК по снижению базовой ставки. На конец месяца среднее значение стоимости депозитов составило 8,0%. Однако отметилось снижение стоимости депозитов у крупных БВУ: на 0,3 п.п. сократилось у Kaspi и Bereke, на 0,2 п.п. — у Халыка, Jusan и RBK. При этом данное значение выросло у большинства остальных БВУ.

Несмотря на изменения за месяц, высокие значения стоимости депозитов сохраняются у Home Credit, Kaspi и Bereke. Учитывая важность наличия стабильного тенгового фондирования для расширения кредитной активности, эти банки будут предоставлять сравнительно высокие ставки вознаграждения, чем у остальных банков.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

У большинства БВУ значение стоимости депозитов ниже среднего, что является следствием наличия дешевых источников долгосрочного депозитного фондирования. Постепенное сокращение стоимости фондирования в целом будет благоприятно складываться на доходности БВУ, так как ставки по кредитам, в частности, по потребительским займам, менее подвержены динамике базовой ставки.