ДЕПОЗИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БВУ: В ТОП-10 ЛИДЕРОВ ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ

В январе традиционно наблюдается снижение совокупного депозитного портфеля банковской системы. Это обусловлено сезонным фактором – значительная часть средств, аккумулированных в декабре, расходуется в начале года, что приводит к уменьшению объёмов депозитов. В результате, по итогам января общий объём депозитов сократился на ₸1,2 трлн (-2,8%), составив ₸41,3 трлн.

СТРУКТУРА ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ТОП-10 БАНКОВ ПО ОБЪЁМУ ДЕПОЗИТОВ, В МЛРД ТЕНГЕ

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Снижение коснулось как розничных, так и корпоративных депозитов. Объём вкладов физических лиц уменьшился на ₸506 млрд (-2,1%), сократившись до ₸24,1 трлн. При этом среди крупных банков, ориентированных на работу с розничными клиентами, положительную динамику продемонстрировали Bereke (+₸21,6 млрд), Freedom (+₸13,4 млрд) и БЦК (+₸4,2 млрд). В целом, прирост вкладов отмечался у банков, предлагающих конкурентные процентные ставки и привлекательные условия карточного обслуживания.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Наибольшее сокращение депозитов физических лиц зафиксировано у RBK (-9,9%), Kaspi (-4,5%) и Forte (-4,2%). Отметим, что сокращение вкладов в Kaspi и Halyk Bank обеспечило 74% от совокупного оттока средств населения из банковской системы. В остальных банках снижение вкладов населения носило более умеренный характер.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Совокупный объём корпоративных депозитов сократился на 3,9% – это эквивалентно уменьшению на ₸695,3 млрд. Заметное негативное влияние оказал Kaspi: портфель этого банка сократился на 43%, то есть на ₸280,2 млрд, что привело к его исключению из топ-10 банков по корпоративным депозитам.

Помимо Kaspi, значительное сокращение депозитных портфелей наблюдается и в других институтах. Так, у Халык банка объём сократился на ₸121,8 млрд, у Jusan – на ₸76,1 млрд, у БЦК – на ₸66,6 млрд, у RBK – на ₸69,7 млрд, а у Citibank – на ₸61,1 млрд.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Анализ динамики депозитных портфелей корпоративного сегмента демонстрирует неоднородность результатов среди банков. Так, только у Freedom зафиксирован заметный прирост депозитов – на 9,7% или на ₸45,2 млрд, что свидетельствует об эффективной политике по привлечению и удержанию корпоративных средств. Шинхан, в свою очередь, показал скромный, но стабильный прирост в размере 0,5% (₸3,0 млрд). В то же время остальные БВУ столкнулись со снижением депозитных портфелей бизнеса.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

В январе средняя расчётная стоимость депозитов составила 8%, что почти в два раза ниже базовой ставки. Такая ситуация, преимущественно, объясняется тем, что некоторые из крупнейших банков активно привлекают объёмное дешёвое фондирование от квазигосударственных компаний, что дополнительно уменьшает среднюю стоимость привлечённых ресурсов. Кроме того, значительная доля валютной составляющей в депозитном портфеле оказывает давление на среднюю доходность – по вкладам в иностранной валюте доходность редко превышает 1%, что заметно снижает общий показатель.

Розничные банки, ориентированные на агрессивное расширение кредитного портфеля, традиционно характеризуются более высокой стоимостью депозитов. Поскольку депозиты остаются основным источником фондирования, этим учреждениям приходится предлагать особенно выгодные условия для привлечения вкладчиков, что неизбежно ведёт к росту затрат на привлечение и обслуживание депозитных средств. Более того, недавнее повышение базовой ставки дополнительно усугубляет ситуацию, повышая расходы на обслуживание депозитов.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE