ДЕПОЗИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БВУ В ЯНВАРЕ 2024

Изображение: nappy/pexels.com

Сезонные низкие объёмы привлечения средств и рост расходов населения привели к сокращению депозитного портфеля на 1,4% в январе. Показатель составил ₸34,6 трлн. При этом наблюдалось снижение розничного депозитного портфеля при росте корпоративного.

Розничные депозиты за месяц сократились на 2,5% или на ₸514 млрд составив ₸19,9 трлн. Снижение наблюдалось практически во всех банках, а особенно у топ-10 банков по розничному депозитному портфелю. Существенное снижение наблюдалось у RBK (-8,5%), КЗИ (-8,1%) и у Банка Китая (-7,2%).

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

При этом у некоторых банков розничный депозитный портфель вырос. Заметный рост помимо исламских банков наблюдался у дочерних иностранных банков. Так, у ВТБ прирост составил +37%, у Торгово-промышленного Банка Китая (ТПБ Китая) +2,8%, у Home Credit +1,2%.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Депозиты юридических лиц выросли на 0,2% и составили ₸14,7 трлн. У половины БВУ наблюдалось снижение корпоративных вкладов. Основной объём снижения наблюдался преимущественно у иностранных дочерних банков. Так, у ВТБ сокращение составило 16,4%, у Банка Китая -14,2%, у Citi 13,8%. В абсолютных значениях снижение у Citi составило ₸127 млрд, у Банка Китая ₸42 млрд, у ТПБ Китая -₸24 млрд. В этих банках хранят средства крупные вкладчики, а портфель слабо диверсифицирован, поэтому движения по ним сильно отражаются в депозитном портфеле этих банков.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Рост корпоративного депозитного портфеля наблюдался у Freedom (+14%), Forte (+8,5%) и Bereke (+7,0%). В абсолютных показателях значительный прирост наблюдался у Forte (+₸118 млрд), БЦК (+₸62 млрд) и у Евразийского банка (+₸42 млрд).

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Средняя стоимость депозитов в январе выросла на 0,5 п.п. и составила 7,2%. Наличие вкладов в иностранной валюте, а также вкладов квазигосударственных компаний, которые вложили свои средства в определённые банки в рамках предоставления долгосрочных источников фондирования, значительно сокращает расходы банков на вознаграждения по депозитам. Высокие значения по стоимости депозитов наблюдаются преимущественно у розничных банков и их значения сравнительно схожи со ставками вознаграждения, которые они предлагают. Помимо них, высокая стоимость депозитов наблюдается у Шинхан и Bereke банка. Оба банка являются корпоративными, при этом в случае с Bereke банком, наличие санкционных ограничений и сопутствующие риски вынуждали его привлекать депозиты по высоким ставкам.

Источник: данные НБРК, расчёты THE TENGE

Банки, у которых стоимость депозитов ниже средней по сектору также обладают источниками долгосрочного дешёвого депозитного фондирования, что позволяет этим банкам сохранять маржу, предоставляя кредитование по рыночным ставкам.