ИИ ТРАНСФОРМИРУЕТ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

Генеративный ИИ может повысить финансовые показатели банков в 2025 году. По данным отчёта IBM Institute for Business Value 2025 Outlook for Banking and Financial Markets , внедрение генеративного искусственного интеллекта в банковском секторе будет расти экспоненциально. 60% опрошенных руководителей компаний считают, что принятие определённого уровня риска необходимо для использования преимуществ автоматизации и укрепления их позиций на рынке. Доклад также включает анализ настроений лидеров отрасли, поведения клиентов и экономических данных с восьми ключевых рынков: США, Канады, Европейского союза, Великобритании, Японии, Китая и Индии. Результаты помогут финансовым учреждениям и их партнёрам по экосистеме предвидеть тенденции, формирующие будущее сектора.

Внедрение генеративного ИИ должно резко возрасти уже в ближайшее время. В 2024 году 8% банков систематически разрабатывали технологию, а 78% использовали её тактически. Как указано в отчёте, всё больше учреждений переходят от пилотных проектов к более широким стратегиям исполнения. Это включает внедрение агентского ИИ для повышения операционной эффективности и качества обслуживания клиентов. Кроме того, банковская конвергенция продолжает оставаться ключевым фактором финансовых показателей, добавляют авторы исследования. Реструктуризация бизнес-моделей и процессов будет иметь решающее значение для выделения наиболее конкурентоспособных банков среди остальных.

Другим ключевым аспектом, отмеченным в отчёте, является эволюция поведения клиентов. Более 16% потребителей во всём мире уже чувствуют себя комфортно в полностью цифровых банках, не имеющих физических отделений. Однако конкуренция смещается в сторону услуг с более высокой стоимостью, таких как встроенные финансы и консультационные услуги для клиентов с высоким уровнем собственного капитала и малых и средних предприятий.

В эпоху ИИ как банкиры могут сократить расходы и повысить прибыльность?

Несмотря на существенные инвестиции в инициативы по сокращению издержек на протяжении более десяти лет, многие финансовые учреждения не смогли существенно снизить свой коэффициент CIR (отношение расходов к доходам). Это постоянство аналитики объясняют несколькими факторами.

〶 Во-первых, сжатие маржи, которое подавляло ROAE (рентабельность собственного капитала) банков со времён мирового финансового кризиса, часто уравновешивало преимущества инициатив по сокращению расходов. Действительно, повышение процентных ставок в 2022–2023 годах привело к эффективному увеличению процентного дохода и, следовательно, к снижению CIR — при прочих равных условиях. Но лёгкие деньги не длятся вечно.

〶 Во-вторых, усилия по реорганизации сложных операций для повышения эффективности часто ограничивались неприоритетными рабочими нагрузками. Некоторые банки работали над системами управления персоналом, другие создали дихотомию между новыми и существующими клиентами. Решение этой проблемы требует двойного подхода: упрощение предложений для адаптации к цифровому взаимодействию и одновременная оптимизация процессов с помощью генеративного ИИ. Простота может стимулировать инновации.

〶 В-третьих, затраты на миграцию в облако часто недооценивались из-за нескольких критических факторов. К ним относятся сложности управления зависимостями приложений, последствия соблюдения нормативных требований, необходимость межведомственного сотрудничества, значительные усилия, необходимые для перепроектирования приложений, и зависимость от квалифицированных внешних подрядчиков. Последние достижения в области генеративного ИИ предлагают многообещающие решения для смягчения некоторых из этих проблем, позволяя проводить более комплексный анализ зависимостей приложений, облегчая автоматическое перепроектирование приложений для сокращения расходов, связанных с миграцией. Проектирование для гибридного облака имеет важное значение.

〶 В-четвёртых, наибольшая доля операционных расходов банков приходится на персонал. В период с 2007 по 2023 год доля операционных расходов, выделяемых на заработную плату и льготы для сотрудников, в глобальном масштабе увеличилась с 50% до 54,6%, в то время как расходы на технологии и телекоммуникации выросли с 6% до 6,6%. Это подчёркивает необходимость целостного подхода к управлению затратами, интегрирующего автоматизацию на основе ИИ с чётко определёнными стратегиями расширения возможностей для содействия новым методам работы.

Чтобы извлечь выгоду из ИИ, банкиры должны принять стратегию, которая охватывает горизонтальное, вертикальное и фундаментальное измерения.

〶 Горизонтальное — по функциям и операциям. Критически важные функции могут быть централизованно преобразованы для согласованной поддержки нескольких направлений бизнеса с помощью ИИ. Например, борьба с отмыванием денег (AML) может быть перестроена как услуга как для розничного, так и для коммерческого банковского обслуживания.

〶 Вертикальное — внутри бизнес-сегментов. Кроме того, каждый бизнес-сегмент предоставляет уникальные возможности для оптимизации. Например, страховые отделы могут использовать генеративный ИИ для сокращения времени обработки претензий.

〶 Фундаментальное — технологическое обеспечение. Независимо от того, горизонтальное или вертикальное, технология служит основой, которая движет всеми преобразованиями. Например, банки могут автоматизировать жизненный цикл разработки программного обеспечения, от проектирования систем и кодирования до быстрой миграции устаревших технологических стеков.

Использование ИИ сегодня для создания будущего банковского дела

В то время как 2024 год был годом пилотных проектов генеративного ИИ, 2025 год станет годом, когда большие языковые и речевые модели (БЯМ и БРМ) выйдут за рамки узких случаев использования. Основное внимание должно быть сосредоточено на преобразовании в масштабах всего предприятия, которое нацелено на трудоёмкие и дорогостоящие операции, процессы, связанные с частой обработкой документов, и рабочие процессы, подверженные задержкам из-за устаревших методов или сложных взаимозависимостей.

Банки могут оптимизировать рабочие процессы с помощью ИИ, выявляя узкие места и прогнозируя потребности. Применяя рассуждения во время вывода, банкиры могут использовать БРМ, чтобы сделать операции более эффективными и отзывчивыми за счёт более эффективного распределения ресурсов. В опросе 2023 года о наиболее важных приоритетах в навыках и талантах аналитики обнаружили, что важность чистых STEM- и IT-навыков снизилась с 2016 года по сравнению с возможностями, поддерживающими эффективное управление временем и способность эффективно расставлять приоритеты.

Когда мы спросили руководителей банков, какие проблемы оказывают наиболее неблагоприятное воздействие на их бизнес-стратегии, такие как развитие встроенного финансирования, мы обнаружили, что проблемы часто носят фундаментальный характер. Недостаточная модульность основных банковских систем (53%), несоответствующие стандарты API (52%) и отсутствие финансовых обязательств по долгосрочным стратегиям (40%) являются главными ограничениями, сдерживающими многие банки. Как напоминает нам Максимилиано Дамиан Родригес, генеральный директор SME Business в Nubank, «Ключевым преимуществом является то, что мы управляем нашими технологиями с нуля, что позволяет нам свободно внедрять инновации. Наш современный технологический стек очень привлекателен», — отмечается в докладе.

Банки ищут новые способы расшифровки поведения клиентов. Применяя методы БРМ на тех же богатых данными платформах, что и БЯМ, банки могут лучше понимать будущие потребности и предлагать своевременные услуги, превращаясь в активных партнёров на финансовых путях своих клиентов. Директора по маркетингу улучшают свою аналитику с помощью генеративного ИИ для создания контента, выходя за рамки традиционной сегментации. Например, в 2024 году 78% маркетологов уже планировали использовать генеративный ИИ для проведения анализа данных и получения информации из цифровых каналов — по сравнению с 36% в предыдущем году. И 86% директоров говорят, что планируют использовать генеративный ИИ для анализа информации о клиентах к концу 2025 года.

Банки должны предлагать целевые инвестиционные стратегии, которые точно соответствуют целям и предпочтениям клиентов в отношении риска. Они могут анализировать рыночные данные и индивидуальное поведение клиентов, одновременно моделируя инвестиционные сценарии с использованием предварительно обученных БРМ. Исследование IBM IBV показывает на 27% больше вероятность того, что розничные клиенты выберут финансовое учреждение для принятия инвестиционных решений, если им доступны персонализированные беседы с финансовыми консультантами, и на 24% больше вероятность, если им предлагаются советы в контексте финансового планирования и моделирования рисков. В то же время предприниматели указывают, что доступ к инструментам финансового и бизнес-планирования является наиболее важной банковской услугой, помогающей им повысить эффективность.

Мы поняли, что клиенты заинтересованы не только в финансировании; они хотят видеть, как процветает их бизнес, — отметил Франко Фасоли, руководитель отдела SME Banking в Santander Brazil.

Пять ключевых рекомендаций

1. Адаптируйте бизнес-модель, чтобы воспользоваться преимуществами цифровизации финансовых услуг

Банковские бизнес-модели не успевают за спросом клиентов и инновациями, основанными на ИИ. Пересмотрите свои бизнес-стратегии, изменив подход к обслуживанию клиентов. Расширьте свои возможности по обслуживанию клиентов с помощью встроенного финансирования, позволяя им заниматься банковским делом где угодно и когда угодно. Улучшите консультационные предложения с помощью ИИ, чтобы получать новые комиссионные сборы как для потребителей, так и для бизнеса. Переосмыслите платёжные инициативы как основу для новых данных, чтобы усилить управление рисками на основе ИИ в рамках экосистем.

До прошлого года мы работали по более традиционной модели, основанной на физических отделениях. Эта модель работала хорошо до недавнего времени. Пандемия ускорила внедрение цифровых технологий, и сегодня клиенты не посещают отделения так, как раньше. Поэтому мы почувствовали, что пришло время обновить наш подход, — подчеркнул Франко Фасоли, руководитель отдела SME Banking в Santander Brazil.

2. Повышайте операционную эффективность, используя ИИ

Несмотря на усилия по контролю расходов, эффективность банков остаётся низкой. Сосредоточьтесь на наиболее важных рабочих нагрузках, чтобы оптимизировать и улучшить предложения, сделав их легко доступными в цифровом формате. Используйте ИИ для переосмысления процессов от начала до конца, повышая эффективность и стимулируя инновации. Проектируйте для гибридного облака, чтобы оптимизировать расходы и упростить операции. Переосмыслив свой подход к облаку, вы сможете эффективно решать проблемы зависимостей приложений, обеспечивать соответствие нормативным требованиям и раскрыть преимущества межведомственного сотрудничества, изменив способы работы ваших команд в облачной среде. Генеративный ИИ служит ценным союзником, обеспечивая автоматическое перепроектирование приложений и анализ зависимостей для создания более умных и эффективных облачных решений.

Крупные учреждения, как правило, имеют внутренние барьеры, разделяющие розничное, оптовое, глобальное банковское обслуживание и другие сегменты. Но инновации, происходящие в любом отдельном направлении, почти всегда могут принести взаимную выгоду другим. Только открытость может ускорить инновации, — поделился мнением Шайан Хазир, директор по цифровым технологиям, ASEAN HSBC.

3. Обновите свою культуру управления рисками — такую, где каждый банкир становится менеджером по рискам, связанным с ИИ

Прибыль банков зависит от умелого управления рисками. Ускорьте разработку программного обеспечения с помощью ИИ, но не упускайте из виду риск повышенной сложности — инвестируйте в чёткое управление платформой для управления безопасностью, соответствием требованиям и устойчивостью по мере масштабирования инноваций. Приоритизируйте управление данными для защиты конфиденциальности, целостности и доступности, гарантируя, что модели ИИ строятся на надёжных основах для снижения таких рисков, как утечки данных, юридическая неопределённость и предвзятость моделей. Сделайте управление рисками основной обязанностью каждого сотрудника, от одобрения кредитов до управления ИТ-операциями, сосредоточив внимание на создании устойчивой, скорректированной на риск стоимости при каждом решении. Соблюдение отраслевых архитектурных стандартов снижает риск ненужной настройки и обеспечивает более беспрепятственное участие в экосистеме через границы.

Обучение тому, как использовать внешние данные для улучшения оценки рисков, может быть очень интересным, но согласие клиента на использование его данных имеет решающее значение и требует управления. Это может быть очень интересно для партнёра, потому что у него будет больше довольных клиентов. Это может быть очень интересно для конечных клиентов, потому что они получат больше возможностей для финансирования своих товаров. И, конечно, это выгодно для банка, поскольку способствует развитию бизнеса, — считает Кармела Гомес Кастелао, руководитель отдела Open Banking, BBVA.

4. Внедрите грамотные образовательные программы, которые идут в ногу с технологическим прогрессом

Автоматизация не обращает внимания на цвет воротничков банкиров. Авторы доклада утверждают, что ИИ — это преимущество автоматизации, а также возможность расширения возможностей — позволяющая банкирам переосмыслить свой вклад в цифровую трансформацию отрасли. Это в равной степени относится как к бизнес-доменам, так и к технологическим отделам. Банки могут столкнуться с трудностями в поиске необходимых навыков и не могут откладывать инвестиции в переквалификацию рабочей силы, которая слишком часто оказывается в ловушке рутинных задач и не всегда может развиваться со скоростью инноваций.

Ключевым преимуществом является то, что мы управляем нашими технологиями с нуля, что позволяет нам свободно внедрять инновации. Наш современный технологический стек очень привлекателен. Напротив, банкам может быть труднее найти навыки, необходимые для изменения способа кодирования и разработки, — отметил Максимилиано Дамиан Родригес, генеральный директор SME Business, Nubank.

5. Возглавьте изменения с помощью ИИ или останетесь позади

Освоение ИИ — это дарвиновский процесс для банков — те, кто лидирует, опередят и переживут отстающих конкурентов. Банки должны чётко формулировать свою бизнес-стратегию, чтобы отличаться от конкурентов в эпоху ИИ — одних технологических инноваций недостаточно. Переход от инноваций с помощью ИИ к инновациям на основе ИИ требует подхода «в первую очередь ИИ», где платформа ИИ становится центральной для всех бизнес- и операционных стратегий. Масштабируясь с помощью модели «фабрики ИИ», банки могут ускорить циклы разработки, контролировать расходы и укрепить уверенность в ИИ во всей организации. Будущее принадлежит банкам, которые позиционируют ИИ как основной движущий фактор инноваций, превращая его из инструмента в основу своей бизнес-модели.

Сейчас они понимают, что новые технологии создают новые возможности и бизнес-модели, которые могут быть нацелены на новые сегменты за пределами платежей, — отметил Фернандо Фрейтас, руководитель отдела инноваций Bradesco.