НА 1,6 П.П. ВЫРОСЛА СТАВКА ПО КРЕДИТАМ НАСЕЛЕНИЮ В МАРТЕ

Несмотря на это сумма выданных займов субъектам бизнеса в марте сократилась. Однако объём кредитования бизнесменов в I кв. 2024 вырос на 30% за год. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка представило обновлённые статистические данные о состоянии финансового рынка Казахстана на 1 апреля 2024 года.

Банковский сектор

Активы банковского сектора составили ₸52,9 трлн, увеличившись за март текущего года на 1,8% (с начала 2024 рост на 2,9%), в основном за счёт роста ликвидных активов на 2,4%. Высоколиквидные активы банков второго уровня составили ₸15,8 трлн или 29,8% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объёме.

Собственный капитал банков увеличился на 2,5% до ₸7,5 трлн (с начала 2024 года рост на 9,5%). Обязательства банковского сектора за март увеличились на 1,7% до ₸45,4 трлн (с начала года рост на 1,9%) в результате роста вкладов юридических лиц на 3,0%.

Кредиты экономике, выданные БВУ, за месяц увеличились на 0,9% до ₸28,7 трлн (с начала года рост на 2,7%). Кредиты субъектам бизнеса за март уменьшились на 0,3% до ₸11,1 трлн (с начала года снижение на 0,9%). В их структуре кредиты юридическим лицам снизились на 0,9% до ₸9,5 трлн (с начала 2024 снижение на 2,3%). В том числе, займы субъектам МСБ уменьшились на 1,2% до ₸5,5 трлн, займы крупному бизнесу – на 0,5% до ₸4,0 трлн. При этом кредиты индивидуальным предпринимателям за месяц увеличились на 3,0% до ₸1,7 трлн (с начала 2024 года рост на 8,0%).

Снижение кредитования бизнеса было обусловлено погашениями действующих займов крупными заёмщиками, списанием проблемных кредитов на внебалансовые счета. Незначительно влияние также оказала отрицательная переоценка валютных кредитов в связи с укреплением курса тенге по отношению к доллару США на 0,8%.0

В марте 2024 субъектам бизнеса выдано новых займов на сумму ₸1,3 трлн, что на 12,3% больше по сравнению с мартом 2023 (с начала года выдано ₸3,9 трлн, что на 30,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).

Важно, что несмотря на рост объёма выдачи новых займов по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, объём кредитов бизнесу не увеличивается, поскольку в 2023 году в условиях высоких ставок в выдаче новых займов предпринимателям преобладали краткосрочные займы (до 1 года) – ₸8,9 трлн или 57,3% от общего объёма выданных займов, погашение которых приходится на текущий год. Таким образом эффект выдачи новых займов нивелируется погашением ранее выданных краткосрочных займов.0

Кредиты населению составили ₸17,5 трлн, увеличившись за март на 1,7% (с начала года рост на 5,1%).

Рост кредитов населению обусловлен увеличением ипотечного кредитования на 0,7% до ₸5,4 трлн, а также ростом потребительских займов на 2,1% до ₸10,9 трлн.

В марте 2024 средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте субъектам бизнеса, составила 19,3% (в феврале – 19,5%), населению – 19,1% (в феврале – 17,5%).

По состоянию на 1 апреля 2024 уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,1% от ссудного портфеля или ₸929 млрд (на 1 января 2024 года – 2,9% или ₸864 млрд).

Депозиты резидентов в депозитных организациях в марте увеличились на 1,0% до ₸34,5 трлн в основном в результате роста депозитов юридических лиц на 1,5%. Депозиты физических лиц за месяц выросли на 0,5% до ₸18,7 трлн.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в марте составила 13,6% (в феврале 2024 года – 14,0%), по депозитам физических лиц – 13,8% (в феврале 2024 года – 13,6%).

За январь-март 2024 чистая прибыль банков составила ₸570 млрд, что на 11,8% больше чем годом ранее. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 апреля 2024 составила 4,6% (на 1 апреля 2023 года – 3,9%), рентабельность капитала (ROE) – 34,8% (на 1 апреля 2023 года – 32,3%).

Страховой сектор

Активы страховых организаций по итогам марта увеличились на 1,4% до ₸2,6 трлн (с начала года рост на 6,1%), в основном, в результате роста доходов по страховой деятельности.

Количество заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам в марте 2024 составило 1 531 тыс. договоров, что на 1,9% больше чем месяцем ранее.

С начала года количество заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам составило 4 449 тыс. договоров, что на 35,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Основной рост приходится на договоры по страхованию от несчастных случаев (700 тыс. договоров) и страхованию жизни (416 тыс. договоров).

Объём страховых премий по добровольному личному страхованию за 3 месяца 2024 составил ₸127,6 млрд, что на 80,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен в основном увеличением суммы собранных премий по страхованию жизни (рост на 37,0%) и пенсионному аннуитетному страхованию (рост на 77,0%).

По добровольному имущественному страхованию страховые премии с начала текущего года составили ₸137,4 млрд, что на 8,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен в основном увеличением суммы собранных премий по страхованию имущества на 9,6% или ₸6,9 млрд.

Страховые выплаты за март составили ₸21,9 млрд. С начала года страховые выплаты составили ₸64,9 млрд, что на 29,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост в основном обусловлен увеличением страховых выплат по обязательному страхованию и страхованию жизни.

Рынок ценных бумаг

Капитализация рынка акций на 1 апреля 2024 составила ₸30,8 трлн увеличившись за март 2024 года на 9,0% (с начала года рост на 15,3%) в основном за счёт роста цен акций АО «ForteBank» (+55,8%), АО «Kaspi.kz» (+25,0%) и АО «Народный банк Казахстана» (+7,5%).

Объём торгов акциями в марте текущего года составил ₸13,3 млрд, уменьшившись за месяц в 6,3 раза. Значительное  снижение объёма торгов обусловлено высокой базой сравнения в феврале по причине проведения IPO АО «Air Astana».

Индекс KASE в марте 2024 года увеличился на 5,7% до 5 077,8 пунктов (с начала 2024 года рост на 21,3%).

Объём торгов в секторе «KASE Global» в марте 2024 года составил ₸2,6 млрд, увеличившись за месяц на 51,1%.

В марте 2024 количество счетов в системе номинального держания Центрального депозитария увеличилось на 6,1% и составило 2 793 тыс., из них:

〶 количество субсчетов клиентов депонентов увеличилось на 1,6 тыс. или 0,2% до 707,3 тыс. субсчетов (с начала 2024 года рост на1,6%);

〶 количество лицевых счетов, открытых брокерами и учитываемых через агрегированные омнибус-счета, увеличилось на 158,2 тыс. или 8,2% до 2 085 тыс. (с начала 2024 года рост на 19,2%).

Защита прав потребителей финуслуг

В марте 2024 АРРФР рассмотрено 7 815 обращений физических и юридических лиц, связанных с деятельностью банков, микрофинансовых организаций, коллекторских агентств и субъектов рынка страхования и ценных бумаг, что на 15,4% меньше, чем в феврале 2024 года.

Наибольшая доля обращений приходится на организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность – 50,3% от общего количества обращений. Обращения по вопросам деятельности банковского сектора, составили 36,1% от общего количества, коллекторских агентств – 5,3%, субъектов страхового рынка – 1,8%, иных организаций – 4,3%, без указания наименования финансовой организации – 2,2%.

В марте 2024 года Агентством применены 5 административных взысканий по 6 протоколам об административных правонарушениях на общую сумму ₸3,3 млн.