ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ

США

S&P 500 находится на исторических максимумах после выхода данных по безработице. Уровень безработицы в США составил 4%, что выше ожиданий на 0,1 п.п. Данные по занятости населения являются ключевыми в принятии решений по ДКП ФРС, что указывает на сигналы о скором начале смягчения. Количество заявок на пособие по безработице выросло до 229 тысяч, при прогнозе в 220 тысяч. Однако финальные данные по деловой активности в США оказываются выше предварительных, что может указывать на повышение роста экономики в ближайшем времени

Чиновники ФРС продолжают делать заявления о необходимости удерживать ключевую ставку на высоких уровнях в течение длительного времени. Несмотря на это в Bank of America ожидают 2 снижения ключевой ставки ФРС на 0,25% в этом году.

Компании

Капитализация Nvidia растет выше $3 трлн, став второй крупнейшей компанией в мире после Microsoft. Компания анонсировала новое поколение чипов, которое будет представлено в 2025 году. Также руководство компании отметило, что в будущем будут обновляться поколения процессоров каждый год на фоне спроса на вычислительные мощности.

Рыночная капитализация Apple и Nvidia:

13 июня произойдет голосование по выплате в размере $56 млрд Илону Маску. По слухам Маск может уйти в отставку, если совет директоров проголосует против. Ситуация усугубляется значительным падением акций с начала года на фоне сложностей в конкуренции с китайскими автопроизводителями.

Американские компании реагируют на макроданные позитивно, однако сильнее всего растут бигтехи. Доля Microsoft, Apple и Nvidia в S&P 500 достигает рекордного уровня в 20%.

Все внимание инвесторов было приковано к акциям GameStop и действиям сообщества WallStreetBets. Несмотря на активный рост акций в начале недели, компания объявила о падении выручки и продаже акций.

МИР

Европейский фондовый рынок продолжает расти после понижения ставки ЕЦБ на 0,25%. Рост квартального ВВП Еврозоны повышается с нулевого уровня до 0,3%, что указывает на восстановление экономики. Производитель самого технологичного литографического оборудования ASML становится самой крупной компанией в Европе после Novo Nordisk, обогнав LVMH.

По данным Goldman Sachs хедж-фонды продавали акции китайских компаний самыми быстрыми темпами с августа 2023 года:

Сырьевые товары

Нефть падает ниже $80 за баррель после планов ОПЕК+ об окончании добровольного снижения добычи. Картель продлил текущие сокращения добычи на 3,6 млн баррелей в день до конца следующего года, но дополнительные сокращения на 2,2 млн баррелей в день начнут сворачиваться начиная с октября этого года.

Цены на медь падают на новостях о росте запасов на Шанхайской бирже, что также является сигналом о снижении мировой инфляции. Это усиливает ожидания инвесторов по снижению ключевой ставки ФРС в этом году.

ETF

Быстрее всего растут ETF на ИИ компании и полупроводники на фоне роста акций Nvidia. Урановый ETF URA падает до минимумов за два месяца на фоне снижения акций Cameco. ETF Кэти Вуд ARKK возвращается к росту вслед за Coinbase и Roblox, которые выросли на 8% и 6% соответственно. ETF на спотовый биткоин продолжает повышаться на ожиданиях по принятию аналогичных ETF на Ethereum, что повысит интерес к криптовалютам со стороны институциональных инвесторов.