ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ

США

S&P 500 закрепляется на уровне выше 5 000 и незначительно корректируется после выхода данных по инфляции. Годовая потребительская инфляция (CPI) в США вышла на уровне 3,1%, что выше ожиданий на 0,2%, при прошлом значении в 3,4%. Базовый CPI остается на уровне 3,9% и выше ожиданий на 0,2%. Промышленная инфляция также остается выше ожиданий. Рынки закладывают начало снижения базовой ставки ФРС не раньше лета этого года. Доходность 10-летних облигаций продолжает расти на фоне инфляционных рисков, а доллар приближается к годовым максимумам.

МИР

Европейские фондовые индексы продолжают расти и обновляют максимумы. Экономика еврозоны снова избежала рецессии – годовой рост ВВП составил 0,1% в четвертом квартале 2023 года, в то время как еврокомиссия снизила прогнозы по инфляции на 2024 и 2025 года.

Инвесторы ожидают ралли в китайских акциях на старте торгов после 10-дневных выходных в честь лунного нового года. Ожидание подкреплено ростом индекса HangSeng на 4%, а всемирно известный инвестор Майкл Бьюрри купил акции JD.com и AliBaba, поставив на крупнейших игроков в своих секторах в Китае.

Индекс фондового рынка японии Nikkei 225 приближается к рекордным уровням на фоне выхода отчетов крупных технологических компаний. Акции SoftBank Group, владелец 90% акций разработчика полупроводников ARM, вырос на 7% после выхода отчета крупнейшего британского производителя мобильных процессоров. Местный крупный производитель чипов Tokyo Electron вырос на 14%, показав лучшую динамику за неделю.

Сырьевые товары

Нефть по итогам недели растет, несмотря на негативные прогнозы по падению спроса. Международное энергетическое агентство ожидает снижение спроса с 1,24 млн до 1,22 млн баррелей в сутки, а еврокомиссия пересмотрела прогнозы по ценам на нефть марки Brent с $84,5 до $78,5 за баррель.

ETF

Биткоин и спотовые ETF обновляют годовые максимумы после новостей о заявке американских банков комиссии по ценным бумагам для получения разрешения покупать главную криптовалюту. Цены на биткоин в значительной степени зависят от слухов и незначительных событий, которые стараются освещать СМИ, в частности Bloomberg. ETF на биткоин остается главной темой в сфере криптовалют и показывают рост выше, чем сама криптовалюта.

За неделю выделяется только рынок нефтегазового сектора на фоне роста нефтяных цен. Однако остается под сомнением дальнейший рост нефтегазовых компаний, несмотря на напряженную геополитическую обстановку и риски в безопасности поставкок.