НБРК ПОСЧИТАЛ РАССРОЧКИ КАЗАХСТАНЦЕВ
Выводов об ухудшении или улучшении благосостояния граждан не сделано.
Национальный банк опубликовал аналитический обзор розничного портфеля банков и его отдельных составляющих. В этом документе представлена оценка структуры долга физических лиц, его динамики, качественных характеристик розничного портфеля и присущих ему рисков.
Исследование проведено с использованием данных кредитного регистра НБРК за период с марта 2022 по июль 2025 года, выводы представлены по состоянию на 1 августа 2025 года.
Так, на 1 августа в кредитном регистре имеются данные о 7,71 млн уникальных заёмщиках - физических лицах, которые имеют обязательства по 47,7 млн кредитам на ₸23 трлн (это составляет около 16% от ВВП за период июль 2024 - июнь 2025). Доля потребительских займов составляет 55% или ₸12,7 трлн, при этом 92% из них – беззалоговые. 29% займов (₸6,7 трлн) взяты под залог недвижимости, 16% или ₸3,6 трлн приходится на автокредиты.
Темп роста розничного кредитного портфеля сохраняется на достаточно высоком уровне. За период 2022- 2024 годовой рост портфеля составил 31,3%, 26,7% и 23,8%, соответственно, а за 7 месяцев текущего года объём портфеля вырос на 11,2%.
На протяжении четырёх лет потребительские займы занимали больше розничного портфеля (56%), при этом на ипотечные займы и автокредиты приходилось 35% и 9%, соответственно. Изменение соотношения категорий вызвано четырёхкратным увеличением объёма автокредитования, чему способствовали государственные программы поддержки производителей и регуляторные послабления в отношении автокредитов. В 2023 и 2024 годах портфель автокредитов рос на 73% и 54%, соответственно, и замедлился лишь с апреля 2024 года, когда начали ужесточаться требования по коэффициентам долговой нагрузки. Тем не менее, в 2025 году он остаётся высоким: за 7 месяцев прирост составил 28%.
Треть потребительских займов, не включая беспроцентные беззалоговые займы, имеет срок до одного года и еще около 30% – до двух лет. По ипотечным займам и автокредитам 50% заёмщиков имеют срок до 7 лет.
К 1 августа 2025 года почти половина заёмщиков имела 4 или более займов, и около 26% - обязательства лишь по одному кредиту. НБРК отмечает, что это «не является сигналом усиления долговой нагрузки населения и, в том числе, связана с ростом популярности беспроцентных беззалоговых займов». Наличие двух и более кредитов на одного заёмщика является характерной чертой потребительского субпортфеля. При этом, размер потребительского долга на одного заёмщика существенно ниже по сравнению с другими сегментами. Сумма задолженности половины заёмщиков данной категории превышает ₸817 тыс. на человека.
Просроченную задолженность более 90 дней (NPL90+) хотя бы по одному банковскому займу имеют 573,6 тыс. человек, из которых 7,5 тыс. человек находились в этой категории и четыре года назад. Средний объём проблемного долга на одного заёмщика увеличивается ежегодно как по потребительским займам, так и по займам, выданным не на потребительские цели
НБРК выделил в отдельную категорию кредиты, выданные в национальной валюте по нулевой номинальной ставке вне рамок договоров по кредитным картам – так называемые рассрочки. На них приходится 19% от долга потребительских займов (в 2024г. – ₸2,44 трлн или 21,1%, в 2023г. – ₸1,78 трлн или 18,9%, на 1 апреля 2022 – ₸0,86 трлн или 14,7%). Пользователями этих продуктов являются 4,9 млн человек или 63% от общего числа заёмщиков. Две трети беззалоговых беспроцентных займов, предоставленных на условиях рассрочки платежей, выданы со сроком до года, около 30% – со сроком до 2 лет.
По оценке НБРК, половина заёмщиков имеет задолженность свыше ₸759 тыс. на человека и на них в совокупности приходится 92% от всего потребительского долга без учёта рассрочек. На половину заёмщиков, оформивших рассрочку, приходится 88% всего долга по рассрочкам. Доля просроченных свыше 90 дней займов в портфеле потребительских кредитов, не включающих рассрочку, выросла до 6,65%, что выше значения доли NPL90+ в портфеле рассрочек.
Регулятор обращает внимание на то, что займы с рассрочкой платежа имеют свои особенности, хотя и несут в себе качества, присущие всему портфелю физических лиц. Но повсеместность и объём задолженности по таким продуктам «предрасполагают к выделению их в самостоятельную подкатегорию кредитных продуктов».
UTC+00
