КОНКУРЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЫ: ГОСУДАРСТВО СТАЛО СОПЕРНИКОМ БАНКОВ

Национальный банк представил результаты опроса банков по кредитному рынку за второй квартал 2025 года. В опросе участвовали 19 казахстанских банков.

Согласно результатам опроса, совокупный спрос на кредиты со стороны бизнеса остался на том же уровне, как и в первом квартале. Вместе с тем, сложилась разнонаправленная динамика по субъектам кредитования. Банки отмечают увеличение спроса со стороны малого и среднего бизнеса, при этом кредитная активность крупных предприятий снизилась.

Крупный бизнес не торопится брать кредиты из-за ограниченности государственных программ поддержки для крупных предприятий и высокой стоимости кредитных ресурсов. Также банки обратили внимание на конкуренцию со стороны государственных институтов развития, предлагающих прямое финансирование на более выгодных условиях по сравнению с рыночными банковскими продуктами.

Интереса у бизнеса не вызывают и новые продукты, запущенные правительством для поддержки предпринимательства. Так, банки отмечают готовность работать по механизму предоставления гарантий для крупных проектов на базе Фонда развития предпринимательства «Даму» (Гарантийный фонд 2), однако не наблюдают повышенного интереса со стороны бизнеса. Основной причиной отсутствия этого интереса названа высокая стоимость гарантии (2% от суммы займа). Стоимость финансирования для бизнеса является ключевым фактором при принятии решений по долгосрочным капиталоёмким инвестиционным проектам.

Банки отмечают увеличение спроса со стороны среднего и малого бизнеса на фоне запуска программ государственной поддержки, где основными инструментами выступали программа льготного кредитования «Өрлеу» (ставка вознаграждения для конечного заёмщика – не более 12,6% годовых) и механизм предоставления гарантий для проектов среднего и малого бизнеса на базе Фонда «Даму» (Гарантийный фонд 1). При этом клиенты преимущественно из отраслей с высокой оборачиваемостью капитала, таких как торговля и услуги, при повышенной потребности в финансировании оборотных средств проявляли интерес к банковским продуктам на рыночных условиях в связи с ужесточением условий государственной поддержки.

В целом, общее число кредитных заявок крупного бизнеса уменьшилось на 15% квартал к кварталу до 200, а средний размер заявок увеличился на 12% до ₸12,9 млрд.

В целом общее число кредитных заявок среднего бизнеса увеличилось на 15% до 5,3 тыс., средний размер заявок увеличился на 20% до ₸924 млн. Общее количество кредитных заявок малого бизнеса выросло на 3% и составило 912 тыс., а средний размер заявок снизился на 14% до ₸30,4 млн. Коэффициент одобрения заявок по субъектам крупного бизнеса снизился незначительно на 1 п.п. до 56%. В сегменте среднего бизнеса доля одобрения снизилась на 4 п.п. до 32%, что в основном связано с ростом количества поступивших заявок в конце второго квартала и нахождением их на стадии рассмотрения. Одобрение кредитных заявок малого бизнеса осталось на прежнем уровне в 33%.

В третьем квартале 2025 года банки ожидают сохранение спроса со стороны субъектов бизнеса на уровне предыдущего квартала и не планируют вносить существенные изменения в условия кредитования. Отдельные банки находятся в процессе подключения к программам государственной поддержки, ожидая положительного влияния на активность заёмщиков в следующем квартале.

Что касается розничных займов, спрос на все кредитные продукты во втором квартале сформировался выше предыдущего квартала. Так, увеличению спроса на ипотечные займы в отчетном квартале способствовал сбор заявок на государственную программу ипотечного кредитования одним крупным банком, запуск партнёрской программы с застройщиками и расширение источников, учитываемых при оценке доходов заемщика со стороны отдельных средних банков.

При этом банки отмечают отрицательный эффект от снижения порогового значения годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) с 25% до 20% на выдачу ипотечных займов. В связи с низкой (или отрицательной) маржинальностью, некоторые крупные и средние банки приостановили сбор заявок на свои отдельные ипотечные продукты, тогда как другой малый банк удлинил по ним срок. Так, количество заявок по ипотечным займам осталось на прежнем уровне по отношению к предыдущему кварталу, составив 242 тыс., а их средний размер увеличился на 5% до ₸17,4 млн.

Отдельным средним банком отмечено увеличение спроса на потребительские займы с обеспечением в связи с незначительным снижением ставок кредитования по данному продукту. Рост спроса объясняется запуском рекламных кампаний и маркетинговых акций. Количество заявок на данный продукт увеличилось на 2% до 52 тыс., а средний размер заявок увеличился на 17% до ₸15 млн.

Спрос на беззалоговые займы незначительно увеличился, по сравнению с первым кварталом. При этом отдельные крупные и средние банки ужесточили условия по беззалоговым займам в части ставок вознаграждения, что оказало сдерживающее влияние на спрос в данном сегменте. Общее количество заявок в данном сегменте кредитования осталось на том же уровне, составив 18,3 млн, в то время как средний размер заявок увеличился на 10% и составил ₸1 131 тыс.

На рост спроса в сегменте автокредитования повлияло введение малыми банками новых партнёрских программам, субсидируемых автосалонами, а также продолжение расширения списка партнеров по субсидируемым программам автокредитования со стороны отдельных средних банков. В итоге, количество заявок на автокредиты увеличилось на 16% до 1,6 млн, а средний размер заявок снизился на 8% до ₸7,25 млн.

В третьем квартале 2025 года банки ожидают незначительное увеличение спроса на потребительские займы под залог и автокредиты. При этом, по мнению банков, по ипотечным займам и беззалоговым потребительским займам ожидается умеренное снижение спроса. Банки не планируют вносить существенные изменения в условия потребительских займов под залог, а по беззалоговым займам ожидается ужесточение условий в связи с введением периода охлаждения продолжительностью 24 часа при получении первого займа и требованием личного присутствия клиента в банке. По автокредитам также ожидается ужесточение в части ставок вознаграждения некоторыми средними банками, тогда как крупным банком ожидается смягчение условий в части ставок вознаграждения. При этом по ипотечным займам отдельный крупный банк планирует увеличение ставки вознаграждения.