QARMET ВЫПУСТИТ ОБЛИГАЦИИ НА $500 МЛН
Ставка вознаграждения плавающая.
Казахстанская металлургическая компания Qarmet выпустит не субординированные и не обеспеченные облигации на $500 млн долларов. Ожидается, что это будет частное размещение на площадке Astana International Exchange (AIX).
Облигации выпускаются на 7 лет (до 1 сентября 2032 года). Компания планирует осуществлять выплаты 1 раз в год.
Ставка вознаграждения плавающая и зависит от международного рейтинга компании (конкретное агентство не указывается):
〶 11,7% годовых — если рейтинг ниже B-/B3 или отсутствует;
〶 10,2% годовых — если рейтинг B-/B3;
〶 9,2% годовых — если рейтинг B/B2 или выше.
То есть ставка вознаграждения будет корректироваться при изменении рейтинга компании. Отмечается, что возможна договорная корректировка при согласовании с держателями облигаций.
Также в компании рассказали, куда планируют направить деньги. $150 млн — на рефинансирование займов в Банке развития Казахстана (БРК) и кредитов в других банках, обеспеченных гарантией БРК. Остальные $350 млн планируется направить на инвестиционные цели, в том числе на возмещение ранее понесенных капитальных затрат, а также на финансирование оборотного капитала и рефинансирование текущих займов.
UTC+00
