FORTE BANK РАЗМЕСТИЛ ЕВРООБЛИГАЦИИ НА $400 МЛН
Срок погашения составит 5 лет.
Forte Bank объявил о размещении собственных облигаций на общую сумму $400 млн на биржах Wiener Borse AG (Австрия) и Astana International Exchange.
Срок погашения облигаций — 5 лет, ставка вознаграждения — 7,75% годовых. Международные рейтинговые агентства присвоили выпуску следующие рейтинги: Fitch (BB) / Moody's (Ba3).
В Forte Bank заявили, что это размещение стало первым выпуском еврооблигаций от казахстанских частных банков за последние 12 лет и дебютным выпуском в современной истории Forte Bank.
Книга заявок на размещение еврооблигаций банка привлекла большое число инвесторов, достигнув пикового значения в $800 млн. В связи с высоким спросом банк ужесточил ценообразование на 25 базисных пунктов от начальных ценовых ориентиров. Размер выпуска еврооблигаций увеличили с первоначально ожидаемых $300 млн до $350 млн, а затем до $400 млн, чтобы удовлетворить повышенный спрос со стороны инвесторов. Всего в размещении приняло участие 90 инвесторов, большая часть из которых приходится на США (34%), Великобританию (30%) и другие страны Европы (25%).
«Привлеченные средства будут использованы для кредитования реального сектора экономики Казахстана и поддержки других стратегических инициатив банка», — говорится в сообщении Forte Bank.
О необходимости кредитования реального сектора экономики банками второго уровня уже не раз говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В сентябре 2024 года в своем послании народу Казахстана глава государства заявил, что вопрос фондирования МСБ все еще не решен, а Правительству и Национальному банку следует проработать механизм стимулирования банков инвестировать в экономику страны.
А в январе 2025 года на расширенном заседании Правительства президент поручил «поэтапно переориентировать выделяемые государством средства на субсидирование ставок по кредитам», вовлекая в финансирование программ правительства по строительству и модернизации крупных инфраструктурных проектов коммерческие банки. При этом необходимо расширить инструменты гарантирования займов, проработав вопрос создания гарантийного фонда.
UTC+00
