БРК ВЫПУСТИЛ ЕВРООБЛИГАЦИИ НА $500 МЛН
Купонная ставка составит 5,6% годовых.
Банк развития Казахстана выпустил еврооблигации на $500 млн. Ценные бумаги включены в листинг Казахстанской фондовой биржи (KASE) и допущены к торгам на Vienna MTF.
Срок обращения облигаций составит 5 лет. Купонная ставка — 5,6% годовых. Это один из самых низких спредов в своей истории для среднесрочного заимствования — 159 базисных пунктов к казначейским облигациям США, заявляют в БРК.
«Привлеченные банком средства будут использованы для финансирования стратегически важных проектов, включая развитие агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности и инфраструктуры, что, несомненно, станет важным вкладом в устойчивое развитие экономики Казахстана», — заявил председатель правления Банка развития Казахстана Марат Елибаев.
В БРК добавили, что по результатам формирования книги заявок спрос инвесторов по выпуску еврооблигаций превысил объем предложения в более чем 1,8 раз. Географическое распределение в разрезе инвесторов в еврооблигации БРК представлено следующими странами: Казахстан, США, Великобритания, страны Европы, Ближнего Востока и Азии. По итогам размещения в распределении еврооблигаций представлены 62 инвестора.
Также 25 марта 2025 года Банк развития Казахстана пригласил держателей своих непогашенных еврооблигаций с купонной ставкой 5,75% и со сроком погашения в мае 2025 года принять участие в тендере по выкупу данных еврооблигаций на сумму основного долга, сумма которого превышает $325 млн.
UTC+00
