АКЦИИ ПАДАЮТ НА ФОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

Изображение: wirestock/Freepik

Трейдеры Уолл-стрит нервничают в преддверии важных экономических новостей месяца, сообщают обозреватели Reuters и CNN. Данные по производству оказались слабыми. Глобальный индекс акций падает, доллар достигает двухнедельного максимума. Иена растёт на фоне ожиданий продолжения повышения ставок Банком Японии.

Глобальный индекс акций MSCI во вторник резко снизился, американские акции испытали самое сильное падение с начала августа, а доходность казначейских облигаций США снизилась после того, как данные по производству вызвали опасения за экономику. Инвесторы также с нетерпением ждут ежемесячного отчёта о занятости в США, который должен выйти позже на этой неделе, поскольку ожидается, что он прольёт больше света на состояние американской экономики и повлияет на скорость снижения ставок Федеральной резервной системой.

Разочаровывающий экономический отчёт привёл к падению индекса Dow Jones на 626 пунктов, или на 1,5%. Последний отчёт Института управления поставками показал спад производства пятый месяц подряд, что усилило опасения, что агрессивное повышение ставок ФРС нанесло слишком большой ущерб экономике США, — подчеркнула Люси Бейли из CNN.

Индексы Уолл-стрит продолжили падение после того, как данные по американскому производству указали на слабую производственную активность, хотя она и выросла в прошлом месяце с восьмимесячного минимума в июле с некоторым улучшением занятости.

Инвесторы проснулись сегодня утром и увидели неоднозначный экономический отчёт. Они увидели, как экономически чувствительные товары, такие как нефть и медь, падают. Кроме того, всё ещё присутствует похмелье от технологического упадка на прошлой неделе, — цитирует Reuters комментарий Джина Голдмана, главного инвестиционного директора Cetera Investment Management, Калифорния.

Нефть резко подешевела, и цены закрылись на самом низком уровне с 12 декабря на фоне ожиданий скорой сделки по урегулированию спора, который приостановил ливийское производство и экспорт после встречи враждующих фракций, организованной ООН. В других товарах цены на медь упали до самого низкого уровня за более чем две недели из-за опасений, что слабая китайская экономика ограничивает спрос.

Всё это вместе приводит к возможности для реализации прибыли, особенно учитывая, что акции находятся близко к рекордно высоким уровням, — сказал Голдман, также упомянув о волнениях, что сентябрь обычно является самым слабым месяцем в году, а опасения усиливаются из-за приближающихся президентских выборов в США в начале ноября.

Отчёт о занятости в США за август выйдет в пятницу и, как ожидается, поможет определить, снизит ли ФРС ставки на 25 базисных пунктов или на 50 18 сентября.

Инвесторы задаются вопросом, приближаемся ли мы к рецессии быстрее, чем предполагалось, или же ФРС контролирует ситуацию с помощью будущих снижений ставок, — сказал Роберт Павлик, старший управляющий портфелем Dakota Wealth в Фэрфилде, Коннектикут, добавив, что данные по производству «определенно не помогли». — К волатильности добавило то, что многие инвесторы вернулись из летних отпусков и длинных выходных, так как американские рынки были закрыты в понедельник в связи с Днём труда.

На Уолл-стрит все три основных индекса испытали самые сильное падение с 5 августа. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 626,15 пункта, или на 1,51%, до 40 936,93; индекс S&P 500 потерял 119,47 пункта, или 2,12%, до 5 528,93; а индекс Nasdaq Composite потерял 577,33 пункта, или 3,26%, до 17 136,30. Глобальный индекс акций MSCI упал на 13,60 пункта, или на 1,63%, до 819,44, также показав самое сильное падение за один день с 5 августа.

Индикатор страха Уолл-стрит, VIX, вырос, а рынок в целом также упал: Nasdaq Composite завершил день с потерей 3,3%, так как технологические инвесторы стали нервничать из-за падения на 9% любимицы ИИ Nvidia. Скептицизм относительно оценки производителя чипов ИИ после слабых перспектив на прошлой неделе продолжает подогревать страх, и поднимаются вопросы о том, поможет ли технология ИИ в целом или помешает финансовым показателям технологических компаний, — подметила обозреватель Люси Бейли.

Ранее европейский индекс STOXX 600 закрылся с падением близким к 1%. На валютном рынке доллар держался около двухнедельного максимума по отношению к евро, поскольку трейдеры готовились к насыщенной событиями неделе, включая отчёт о занятости в США в пятницу. Индекс доллара, который измеряет стоимость американской валюты по отношению к корзине валют, включая йену и евро, вырос на 0,13% до 101,79. Евро снизился на 0,28% до $1,104. По отношению к японской йене доллар ослаб на 0,82% до 145,69 после сообщений в СМИ, которые цитировали главу Банка Японии, повторившего в документе, представленном правительственной комиссии во вторник, что банк будет продолжать повышать процентные ставки, если экономика и инфляция будут развиваться так, как ожидается в настоящее время.

Доходность казначейских облигаций США в основном снизилась, при этом базовая 10-летняя облигация была на пути к прерыванию серии из пяти сессий роста после слабых данных по производственному сектору. Доходность базовых 10-летних облигаций США снизилась на 6,5 базисных пункта до 3,846% с 3,911% в конце пятницы, а доходность 30-летних облигаций снизилась на 5,9 базисных пункта до 4,1373%. Доходность 2-летней облигации, которая обычно движется в ногу с ожиданиями процентных ставок, снизилась на 4,7 базисных пункта до 3,8796% с 3,927% в конце пятницы. На энергетическом рынке американская нефть закрылась с падением на 4,4% до $70,34 за баррель, а Brent закрылся на уровне $73,75 за баррель, что на 4,9% ниже уровня предыдущего дня. Медь потеряла 2,12% до $8 988,00 за тонну. Трёхмесячный алюминий на Лондонской бирже металлов упал на 0,35% до $2 415,50 за тонну. Цены на золото снизились до самого низкого уровня за более чем неделю под давлением укрепления доллара, в то время как инвесторы ожидали экономической статистики, которая могла бы определить размер снижения ставок в США. Спотовое золото потеряло 0,31% до $2 491,39 за унцию. Фьючерсы на золото в США упали на 0,27% до $2 487,10 за унцию.

Сохраняются опасения относительно состояния рынка труда.

Недавнее ухудшение ситуации в сочетании с недавним существенным пересмотром базовых показателей в сторону понижения, в результате которого в период с апреля 2023 года по март этого года было сокращено более 800 тыс. рабочих мест, подчёркивает риски снижения экономики, — заявил во вторник Марк Хэмрик, старший экономический аналитик Bankrate.

Пятничный отчёт о занятости, возможно, является наиболее важным фрагментом экономических данных, которые чиновникам центрального банка придётся проанализировать перед заседанием по денежно-кредитной политике 17-18 сентября. Слабый главный показатель в сочетании с более высоким уровнем безработицы может подтолкнуть ФРС к масштабному снижению ставки на полпункта, чтобы вернуть экономику в нужное русло, считают аналитики. Более мягкие цифры означали бы повышение на четверть пункта. В любом случае потребители и предприятия с нетерпением ждут любой передышки, которую принесут более низкие процентные ставки, в виде менее карательных ставок по кредитам, ипотечных ставок и других способов занять деньги.