В КАЗАХСТАНЕ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ ДЕПОЗИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Тенговые депозиты в Казахстане сохранили высокие темпы роста - 5,6% за квартал, 37,9% в годовом выражении. Об этом сообщает Фонд гарантирования депозитов. По данным организации, несмотря на укрепление позиций доллара США и временное ослабление национальной валюты в третьем квартале этого года, поведение вкладчиков в этот период было довольно неожиданным – население не только не переводило в рассматриваемый период свои тенговые сбережения в валютные, но, наоборот, значительно нарастило депозиты в национальной валюте. Это говорит как о повышении лояльности и доверия к внутренней валюте, так и о перестройке мышления наших граждан. 

"В результате, в отчетном квартале сбережения физических лиц в банках-участниках системы гарантирования депозитов увеличились на 628 млрд тенге (+3,5%) и на 01 октября 2023 года достигли 18,6 трлн тенге. Прирост в годовом выражении составил 27,0%. Наращивание объемов обусловлено как ростом номинальных доходов населения (+16% за 8 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года[1]), так и начислением процентного вознаграждения по вкладам по текущим привлекательным ставкам", - приводят данные в КФГД.

графика - КФГД

Одновременно с ростом тенговых депозитов продолжился и отток валютных депозитов, наблюдавшийся с начала 2023 года – на 1,3% в III квартале, на 6,1% с начала года.

"Снижение доли валютных сбережений является не только результатом высокой доходности по депозитам в тенге, превышающей уровень ослабления национальной валюты, но и перестройки мышления основной массы населения – обменный курс в настоящее время не является для населения определяющим фактором при выборе валюты сбережения", - заявляют в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.

В результате оттока валютных депозитов на конец III квартала уровень долларизации снизился до 29,0%, продолжая бить очередной рекорд (в III квартале 2022 года – 34,6%). При этом преимущественно долларизация сконцентрирована в крупном сегменте[1] – 64% валютного портфеля. За отчетный квартал доля валютных депозитов в данном сегменте снизилась на 4,6 п.п., в годовом выражении – на 11,1 п.п., но уровень долларизации в крупном сегменте по-прежнему остается высоким – 57,8%, по сравнению с 24,5% в среднем и 12,5% в массовом сегментах.

графика - КФГД

По данным КФГД, сокращение валютных депозитов произошло за счёт вкладчиков с остатками до 5 млн тенге – на 15,5 млрд тенге, и вкладчиков с очень крупными остатками на вкладе – на 105,4 млрд тенге. Из этого следует предположение, что в массовом сегменте часть валютных депозитов была конвертирована в тенговые для того, чтобы получить более высокие процентные доходы, в то время как в крупном сегменте вкладчики изымают средства с валютных депозитов в основном чтобы инвестировать в альтернативные финансовые инструменты в иностранной валюте с более высокой доходностью. 

Также доля массового сегмента снижается и в общей структуре депозитов, в то время как доля среднего и крупного сегментов растет. Причиной такого перераспределения являются отличия в темпах роста доходов различных слоев населения на фоне потребительской инфляции. Так, расходы на товары перманентного спроса стали занимать большую долю от доходов населения, при этом данная нагрузка более ощутима для казахстанцев с низкими доходами, в результате чего их сберегательная способность снижается. В результате в III квартале объем депозитов с суммами до 3 млн тенге сократился на 2,4%, а по остальным сегментам наблюдался рост – наиболее высокие показатели (от 6,4% до 8,9%) зафиксированы по депозитам среднего и крупного сегментов. 

графика - КФГД

Что касается ставок вознаграждения по депозитам физических лиц – базовая ставка Национального Банка РК, являющаяся ориентиром для максимальных ставок КФГД и рыночных ставок банков, была снижена до 16,0%. Это привело к пересмотру отдельными банками ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам. Ввиду рыночных ожиданий дальнейшего снижения базовой ставки вкладчики стараются закрепить текущую высокую доходность по депозитам, при этом сохраняя возможность оперативного изъятия своих средств. В связи с этим в отчетном квартале объемы привлечения увеличились по несрочным вкладам с наиболее гибкими условиями досрочного изъятия, и по срочным и сберегательным вкладам со сроком до 6 месяцев, предлагающим максимальные ставки вознаграждения. В результате в III квартале 2023 года средневзвешенные рыночные ставки по несрочным депозитам повысились на 0,2 п.п.; по краткосрочным стабильным депозитам – на 0,2-0,7 п.п. 


"Согласно официальному заявлению Национального Банка РК «при дальнейшем замедлении фактической инфляции и ее устойчивой части плавное снижение базовой ставки продолжится». Это означает, что с большой вероятностью ставки вознаграждения, предлагаемые банками по депозитам, также будут снижаться. Поэтому сейчас хорошее время для вложения своих сбережений в банковские депозиты с целью закрепления высокой доходности по текущим привлекательным ставкам, в особенности с учетом минимальных кредитных рисков по депозитам ввиду наличия гарантии КФГД", - подытожили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.