РАЛЛИ НА УОЛЛ-СТРИТ: ЧИПЫ И РОЗНИЦА ВЕДУТ ВВЕРХ

Рынок акций США растёт на фоне роста производителей чипов и позитивных данных о розничных продажах, сообщает Reuters. Розничные продажи в США выросли на 0,4% в сентябре. TSMC демонстрирует рост после прогноза скачка доходов в 4 квартале. Акции Elevance Health падают после снижения годового прогноза прибыли. Dow Jones прибавил 0,28%, S&P 500 — 0,31%, Nasdaq — 0,54%.

Рост акций производителей чипов и оптимистичные данные о розничных продажах стимулируют индексы. Уолл-стрит выросла в четверг, при этом индексы S&P 500 и Dow Jones ненадолго достигли рекордных максимумов, поскольку акции производителей чипов резко выросли на фоне оптимистичного прогноза TSMC, а более сильные, чем ожидалось, данные о месячных розничных продажах свидетельствовали о хорошем состоянии американских потребителей.

Крупнейший в мире контрактный производитель чипов, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (2330.TW), превзошёл рыночные ожидания по прибыли и прогнозирует скачок доходов в четвёртом квартале, чему способствует спрос на чипы для искусственного интеллекта.

Котировки акций компании, котирующиеся в США, взлетели на 12,2%, в то время как акции Nvidia (NVDA.O), фаворита торговли на основе ИИ и клиента TSMC, выросли на 3%, достигнув рекордного уровня.

Оптимизм распространился и на другие акции производителей чипов, подняв более широкий индекс Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) на 2,4%.

В то же время розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,4%, что немного превышает ожидания, а количество заявок на пособие по безработице на прошлой неделе неожиданно снизилось.

В сочетании с сильным отчётом о занятости в начале этого месяца и более низким, чем ожидалось, количеством заявок на пособие по безработице этим утром, последние экономические данные указывают на то, что потребительский спрос более здоровый, чем думают многие инвесторы, — сказал Брет Кенвелл, инвестиционный аналитик eToro в США.

Эти данные подтверждают картину здорового роста в крупнейшей экономике мира, при этом сохраняя вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов на следующем заседании Федеральной резервной системы на уровне 89,4%, согласно данным CME FedWatch.

Однако индекс малой капитализации Russell 2000 (.RUT) потерял 0,5% после того, как в среду закрылся на самом высоком уровне за почти три года, в то время как другие чувствительные к процентным ставкам сектора, включая коммунальные услуги (.SPLRCU) и недвижимость (.SPLRCR), также потеряли позиции.

Доход TSMC этим утром подстегнул акции производителей чипов. Сегодня мы наблюдаем небольшое возвращение к технологическим сделкам, — сказала Эмили Бауэрсок Хилл, генеральный директор Bowersock Capital Partners. Она ожидает, что ралли выйдет за рамки технологического сектора, при этом выгоду получат финансовый, промышленный и другие циклические сектора. — Мы фиксируем умеренную прибыль по акциям роста крупной капитализации США, особенно технологическим.

Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) вырос на 121,52 пункта, или 0,28%, до 43 198,42 пункта, индекс S&P 500 (.SPX) вырос на 18,07 пункта, или 0,31%, до 5 860,54 пункта, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) вырос на 99,96 пункта, или 0,54%, до 18 466,89 пункта. Рост Dow Jones был обусловлен повышением на 7,6% акций страховой компании Travelers Companies (TRV.N) после того, как её прибыль за третий квартал превзошла ожидания рынка.

Однако снижение акций в сфере здравоохранения ограничило рост, поскольку медицинская страховая компания Elevance Health (ELV.N), упала на 12% после снижения прогноза годовой прибыли. Тяжеловес Dow UnitedHealth (UNH.N) упал на 1,2%.

В целом оптимистичное начало сезона отчётности за третий квартал, сильные экономические данные и начало цикла смягчения политики ФРС привели к тому, что индексы Dow и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов, а базовый индекс приблизился к психологически важной отметке в 6000 пунктов.

Тем не менее, аналитики отмечают в качестве факторов риска всё более завышенные оценки, высокие ожидания относительно прибыли и вероятную волатильность в преддверии президентских выборов в США в ноябре. Акции стримингового гиганта Netflix (NFLX.O), который должен опубликовать отчёт о прибыли за третий квартал после закрытия торгов, упали на 1%. На NYSE количество подешевевших акций превысило количество выросших в соотношении 1,48 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 1,55 к 1. Индекс S&P 500 зафиксировал 65 новых 52-недельных максимумов и два новых минимума, а Nasdaq Composite зафиксировал 111 новых максимумов и 35 новых минимумов.