НАЗВАНА ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЛИГАЦИЙ БРК
Банк развития Казахстана выпустит тенговые и долларовые еврооблигации.
Стал известен окончательный ценовой ориентир для тенговых и долларовых еврооблигаций Банка развития Казахстана, которые будут размещены на биржах KASE и Vienna MTF.
Срок обращения тенговых еврооблигаций составит 3,5 года. Ожидаемый объем выпуска — ₸100 млрд. Минимальный объем заявки — ₸100 млн.
Все расчеты по тенговым еврооблигациям должны осуществляться в долларах по курсу Национального банка на 16 октября 2024 года — ₸487,42. Ориентировочная доходность составит 13,5% годовых.
Что касается долларовых еврооблигаций, то их срок обращения составит 5 лет, а ориентировочная доходность — 5,3% годовых. Ожидаемый объем выпуска не превысит $500 млн. А минимальный объем заявки — $200 тысяч.
В обоих случаях целевое назначение указано как «общие корпоративные цели». Ранее Банк развития Казахстана объявил о выпуске 40 млн купонных облигаций на общую сумму ₸40 млрд на финансирование проектов в агропромышленном комплексе.
Выпуск облигаций осуществляется в рамках 10 облигационной программы,
зарегистрированной 10 октября 2023 года. Общий объем облигационной программы, в рамках которой планируется выпуск, составляет ₸500 млрд.
UTC+00
