СПРОС НА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ РЕЗКО ВЫРОС В 2023 ГОДУ

По данным Ассоциации финансистов Казахстана, повышение спроса на продукты КСЖ в 2023 году произошло как в результате реализации рисков, так и за счет законодательного стимулирования.

Например, активы КСЖ (компании по страхованию жизни) увеличились до ₸1 118,7 млрд (+₸199,1 млрд или 21,7%) и составили 44,8% от суммарных активов всего страхового рынка. На 1 января 2024 г. в структуре этих активов 83,9% или ₸903,0 млрд приходилось на ценные бумаги (+₸126,4 млрд), 7,2% или ₸77,4 млрд — на операции обратного РЕПО (+₸34,5 млрд), 5,1% или ₸54,9 млрд — на деньги и вклады (+₸20,3 млрд).

«Рост общих активов сопровождался сокращением объема прочих активов на 17,9% или ₸20,3 млрд, до ₸5,4 млрд. При этом анализ бухгалтерских балансов отдельных КСЖ не позволил идентифицировать причины этого снижения», - отмечают в АФК.

Обязательства КСЖ выросли до ₸823,0 млрд (+16,2% или ₸114,7 млрд с начала года), в основном, за счет роста маржи за предусмотренные договором страхования услуги (в 2,1 раза или ₸56,2 млрд) и наилучшей оценки ожидаемых денежных потоков (+10,1% или ₸43,1 млрд).

Авторы материала также отмечают, что концентрация в секторе страхования жизни по-прежнему остается высокой: 72,2% активов приходится на три крупные компании: Халык-Life, Nomad Life и FFLife.

В прошлом году также наблюдался заметный рост страховых премий (+34,0% или ₸128,1 млрд). Это произошло за счёт повышенного спроса на такие продукты, как пенсионное аннуитетное страхование, страхование жизни и страхование от несчастных случаев: количество заключенных договоров выросло в 2,3 раза, на 53,9% и в 3,0 раза, соответственно.

«Отметим также выход КСЖ на туристический рынок: за год было заключено 346,7 тыс. договоров на общую сумму ₸1,7 млрд, что привело к снижению объёмов собранных премий по страхованию туриста для КОС (-5,6%)», - отмечают аналитики.

Рост выплат (+60,2% или ₸25,9 млрд) был, в основном, связан с такими продуктами КСЖ, как страхование жизни (количество выплат увеличилось на 14,9%) и страхование работников от несчастных случаев (количество выплат выросло в 21,7 раза). Более высокий прирост страховых выплат обусловил ухудшение соотношения выплат к премиям по итогам 2023 года: 13,7% против 11,4% по итогам 2022 года.

Чистая прибыль сектора за прошлый год выросла на 44,6%, до ₸92,5 млрд. Причиной этому послужил рост доходов КСЖ от инвестиционной деятельности (+25,6% или ₸20,4 млрд) и сокращения расходов, связанных с расторжением договоров страхования (-49,5% или ₸42,6 млрд). В то же время рентабельность собственного капитала по рынку КСЖ снизилась до 21% против 30% по итогам 2022 года.

Говоря о текущем периоде, то в этом году росту страховых премий сектора могут способствовать поручения президента Токаева о внедрении единой добровольной накопительной системы «Келешек», предусматривающей стартовый образовательный капитал от государства (60 МРП детям в возрасте 5 лет), выплату ежегодной госпремии (5-7%) и инвестиционного дохода.

«Помимо этого, в стране планируется запуск вмененного страхования профессиональной ответственности медицинских работников, а также дальнейштититюая цифровизация в части процесса урегулирования убытков и получения страховых выплат. Отметим, что онлайн-формат как при заключении договора, так и при получении выплаты позволяет КСЖ существенно оптимизировать операционные расходы (-42,8% в 2023 году).

В то же время законодательные изменения в части обязательного страхования работников от несчастных случаев могут ограничивать потенциал роста доходов КСЖ. Нормы о введении предпенсионных выплат, касающиеся превентивных и реабилитационных мер, а также исключение вины потерпевшего из оценки возмещения в совокупности могут привести к росту выплат по данному продукту.

Согласно прогнозам глобальной консалтинговой компании Accenture, текущий год будет позитивным для КСЖ, действующих на развивающихся рынках (рост выручки в среднем на 5,1%) на фоне повышения спроса на сберегательные и пенсионные продукты, а также минимизации расходов с развитием технологий искусственного интеллекта», - резюмировали в Ассоциации финансистов Казахстана.