ПОРТФЕЛИ ИНВЕСТОРОВ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Уоррен Баффет – наиболее известный инвестор, основатель инвестиционного фонда Berkshire Hathaway. Баффет считается одним из самых успешных инвесторов на фондовом рынке.

Во втором квартале оракул из Омахи рекордными темпами сокращал количество акций. Объем продаж составил около $50 млрд. После выхода квартальной отчетности Apple Баффет продал 400 млн акций Apple и снизил долю компании в портфеле с 40% до 30%. Apple отчиталась о росте прибыли и выручки выше ожиданий, повысив прогноз на текущий год на фоне внедрения ИИ Apple Intelligence в новые устройства. Капитализация компании выросла до $3,5 трлн, что вывело ее на первое место в списке крупнейший компаний в мире. Вероятно, Баффет считает, что текущие оценки Apple являются достаточным для фиксации прибыли.

В остальном Berkshire не вносила значительных изменений в портфеле. Компания приобрела акции Ulta Beauty, которая занимается продажей косметики. Акции Ulta Beauty растут на 12% после покупки Баффетом, однако доля новых позиций составляет менее 0,1% от портфеля.

Активы под управлением: $280 млрд

Доходность за второй квартал 2024 года: 9,72%

Cредняя годовая доходность за 3 года: 7,6%

Кумулятивная доходность за 3 года: 24,6%

Рэй Далио – один из самых успешных хедж-фонд менеджеров, основатель фонда Bridgewater Associates. По данным на 2024 год хедж-фонд является вторым по доходности, уступая Citadel.

Портфель Bridgewater Associates остался без значительных изменений. Примечательно, что Далио тоже продал все акции Apple на исторических максимумах. Вероятно, рынок переоценил рост Apple, что увидели лучшие инвесторы и воспользовались моментом.

Также Далио добавил в портфель акции Amazon. Компания является одним из крупнейших маркетплейсов и поставщиков облачных услуг. ИИ тренд напрямую затрагивает Amazon, так как Amazon Web Services является одним из главных сервисов по облачным вычислениям. Компания отчитывается о росте прибыли и сохраняет прогноз на 2024 год.

Активы под управлением: $171 млрд

Доходность за второй квартал 2024 года: 7,1%

Cредняя годовая доходность за 3 года: 5,7%

Кумулятивная доходность за 3 года: 18,4%

Майкл Бьюрри – американский инвестор, основатель хедж-фонда Scion Asset Management. Известен инвестициями против американского рынка недвижимости, предсказав ипотечный кризис 2008 года.

Бьюрри значительно ребалансировал портфель. Инвестор почти полностью продал акции компаний, кроме Alibaba, Baidu, JD.com, RealReal и American Coastcoal. Теперь доля китайских компаний в портфеле составляет 36%, что говорит об уверенности Бьюрри в экономике Китая. Инвестор повысил доли AliBaba и Baidu, но продал часть акций JD.com. Как и Баффет, Бьюрри увеличил количество наличных, продав половину акций в портфеле. Вероятно, инвесторы приобретают облигации для защиты от рисков рецессии и закрепления высокой доходности перед началом цикла снижения ключевой ставки ФРС.

Главными приобретениями Бьюрри стали акции Shift4 Payments, Molina Healthcare и Hudson Pacific. Инвестор точечно выбирает акции непопулярных компаний малой и средней капитализации, ожидая рост новых инновационных игроков на рынке.

Сумма активов: $50 млн

Доходность за второй квартал 2024 года: -5,4%

Cредняя годовая доходность за 3 года: 12,5%

Кумулятивная доходность за 3 года: 42,3%

Билл Экман – американский инвестор, основатель и CEO хедж-фонда Pershing Square Capital Management.

Pershing Square частично продал акции ранее удерживаемых компаний, добавив в портфель Brookfield и Nike. Экман снизил количество акций Chipotle на 20% перед переходом CEO в Starbucks. После ухода СЕО акции компании снизились на 6%. Инвестор приобрел акции фонда Brookfield, который инвестирует в недвижимость, инфраструктурные проекты и энергетику. Самым неожиданным приобретением стал Nike. Экман видит потенциал в восстановлении Nike на фоне структурных изменений в компании. Акции Nike выросли на 15% c момента выхода новостей о покупке акций фондом Pershing Square.

Активы под управлением: $10,4 млрд

Доходность за второй квартал 2024 года: 1,3%

Cредняя годовая доходность за 3 года: 8,7%

Кумулятивная доходность за 3 года: 28,4%

Карл Айкан – американский инвестор и основатель фонда Icahn Capital Management и Icahn Enterprises.

Айкан продолжил покупать акции своей дочерней компании, которая занимается энергетикой и промышленностью. Инвестор закрыл позиции Occidental Petroleum на фоне замедления роста спроса на нефть. Мировая экономика замедляется, что может ударить по потреблению нефти и других углеводородов. Портфель Айкана снижается на 9% во втором квартале. Снижение цен на нефть ниже $80 за баррель и заявления Трампа о прекращении поддержки компаний, которые занимаются альтернативной энергией, снизило котировки акций в портфеле.

Активы под управлением: $10,8 млрд

Доходность за второй квартал 2024 года: -9,1%

Cредняя годовая доходность за 3 года: -23%

Кумулятивная доходность за 3 года: -54%

Кэти Вуд – основательница инвестиционной компании ARK Invest. Стратегия Кэти Вуд нацелена на покупку акций инновационных компаний с высоким потенциалом роста и риска.

Портфель ARK продолжил снижаться. Убыток во втором квартале составил 14%. Акции компаний продолжают падать на фоне низких квартальных результатов и снижения биткоина на 15%. Кумулятивный убыток за 3 года составил 63%, что является крайне низким показателем. Неудачное управление активами ARK в очередной раз указывает на крайне высокий риск инвестиций в волатильные и неустойчивые компании.

Активы под управлением: $11,3 млрд

Доходность за второй квартал 2024 года: -14,2%

Cредняя годовая доходность за 3 года: -28%

Кумулятивная доходность за 3 года: -63%