НА 14,3% ВЫРОСЛА ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ БАНКОВ РК

Изображение: freepik

₸57,8 трлн составили активы банковского сектора на 1 сентября 2024 года, увеличившись за месяц на 1,9% (с начала года рост на 12,5%), преимущественно за счёт роста требований к клиентам по выданным займам и по операциям с производными финансовыми инструментами. Высоколиквидные активы банков второго уровня составили  39,5%. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка представило обновлённые данные по состоянию банковского и страхового секторов и рынков МФО и ценных бумаг.

Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за август увеличились на 2,0% до ₸31,1 трлн  (с начала года рост на 11,5%). При этом кредиты в национальной валюте выросли на 1,8%, в иностранной валюте — на 4,6%, в том числе по причине положительной переоценки валютных кредитов на фоне укрепления доллара США по отношению к тенге на 1,6%.

Кредиты субъектам бизнеса за август 2024 года увеличились на 1,7% до ₸12,0 трлн  (с начала года рост на 6,5%) в основном за счёт роста займов, выданных на приобретение оборотных средств на 1,3%, инвестиций и ценных бумаг на 8,6%. В том числе, займы крупному бизнесу выросли на 1,7%, займы субъектам МСБ увеличились на 1,3%. В августе субъектам бизнеса выдано новых займов на сумму ₸1,5 трлн. При этом за 8 месяцев 2024 года данный показатель составил ₸11,1 трлн, что на 19,3% больше чем за аналогичный период 2023 года.

По итогам августа 2024 средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам крупного бизнеса, выданным в национальной валюте, составила 16,9% (в июле 2024 года — 16,8%, в декабре 2023 года — 18,2%), субъектам МСБ — 18,2% (в июле 2024 года — 18,7%, в декабре 2023 года — 19,2%).

Кредиты населению составили  ₸19,2 трлн, увеличившись за август 2024 года на 2,2% (с начала года рост на 14,8%). В структуре кредитов населению потребительские займы выросли на 5,8% (с начала года рост на 22,7%). При этом основной рост потребительских кредитов в основном обусловлен технической реклассификацией займов на сумму порядка ₸400 млрд из категории прочих займов в категорию потребительских займов.

В августе 2024 года продолжился восстановительный рост ипотечного кредитования и рынка жилья. Ипотечный портфель банков по итогам августа вырос на 1,8% до ₸5,7 трлн. Выдача новых ипотечных займов за 8 месяцев 2024 года составила порядка ₸1,2 трлн, что на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом, в структуре выданных ипотечных кредитов наблюдается тенденция роста ипотечных кредитов, выданных на рыночных условиях — на 45,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В том числе это обусловлено снижением ставок по кредитам с 22,4% в январе 2023 года до 18,2% в августе 2024 года.

В августе средневзвешенная ставка по кредитам населению, выданных в национальной валюте, составила 19,0% (в июле 2024 года — 19,3%, в декабре 2023 года — 16,8%).

Депозиты резидентов в депозитных организациях в августе снизились на 0,8% до ₸36,2 трлн в основном в результате снятия средств крупными вкладчиками, в том числе, для осуществления платежей по займам и контрагентам, а также выплаты дивидендов. Депозиты физических лиц выросли на 1,2% до ₸20,4 трлн.

В результате смягчения денежно-кредитных условий наблюдается постепенное снижение ставок на рынке депозитов. Так, средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в августе 2024 года составила 13,1% по сравнению с 13,2% месяцем ранее, по депозитам физических лиц — 13,5% (в июле 2024 года — 13,5%).

Собственный капитал банков в августе увеличился на 3,5% до ₸8,0 трлн (с начала года рост на 17,2%) в основном в результате увеличения нераспределённой чистой прибыли и резервов переоценки. За январь-август чистая прибыль банков составила ₸1,6 трлн, что на 14,3% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 сентября 2024 года составила 5,3% (на 1 сентября 2023 года — 4,7%), рентабельность капитала (ROE) – 39,1% (на 1 сентября 2023 года — 37,8%).

Что касается страхового сектора, то активы страховых (перестраховочных) организаций по итогам августа увеличились на 1,9% до  ₸2,8 трлн (с начала года рост на 11,1%), в основном в результате роста доходов по страховой деятельности.

На 1 сентября 2024 года в структуре активов наибольшую долю занимают ценные бумаги — 74,2% (из них государственные ценные бумаги — 38,7%), денежные средства и вклады в банках второго уровня — 4,5%, страховая дебиторская задолженность — 5,2%.

Собственный капитал страховых организаций за август увеличился на 2,4%, до ₸874 млрд в основном за счёт за счет прибыли, полученной от страховой деятельности (с начала года снижение на 3,3%). Чистая прибыль по страховому рынку в августе составила ₸20,9 млрд за счёт доходов от страховой и инвестиционной деятельности.

Капитализация рынка акций на 1 сентября 2024 года составила ₸33,0 трлн, увеличившись за август на 0,2 (с начала года рост на 23,3%) в основном за счёт роста цен акций, входящих в представительский список Индекса KASE, АО «Кселл» (+9,0%), АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (+5,2%) и АО «Народный банк Казахстана» (+2,5%). Индекс KASE в августе увеличился на 1,3% до 5 304,1 пунктов (с начала года рост на 26,7%).

Объём торгов акциями в августе составил ₸9,1 млрд, уменьшившись за месяц на 83,4% в основном за счёт снижения объёма торгов акциями АО «АК Алтыналмас», АО «Алтай Ресорсиз» и АО «Кселл». Объём торгов в секторе «KASE Global» в августе составил ₸2,9 млрд, уменьшившись за месяц на 64,6% в основном за счёт снижения объёма торгов акциями Apple Inc., NVIDIA Corp. и Tesla, Inc.

Также в августе АРРФР рассмотрело 8 205 обращений физических и юридических лиц, связанных с деятельностью финансовых организаций и микрофинансовых организаций, что на 2,8% меньше, чем в июле. Наибольшая доля обращений приходится на банковский сектор — 44,3% от общего количества обращений. Обращения по вопросам деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, составили 39,8% от общего количества, коллекторских агентств — 7,2%, субъектов страхового рынка — 1,6%, иных организаций — 5,3%, без указания наименования финансовой организации — 1,8%. В августе агентством применены 9 рекомендательных мер надзорного реагирования, 11 письменных предписаний, 3 письменных предупреждения, 7 административных взысканий по 7 протоколам об административных правонарушениях на общую сумму ₸3,3 млн.