₸777 МЛРД СОСТАВИЛА ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ БАНКОВ РК С НАЧАЛА ГОДА

Изображение: freepik

Активы банковского сектора на 01.05.2024 г. составили ₸52,4 трлн, уменьшившись за апрель текущего года на 1,0% или ₸514 млрд (с начала 2024 года рост на 1,9%), в основном за счёт снижения ликвидных активов на 3,6%. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка представило обновлённые данные по состоянию банковского и страхового секторов и рынков МФО и ценных бумаг.

Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за апрель увеличились на 1,4% до ₸29,1 трлн, (с начала года рост на 4,2%). Кредиты населению составили ₸17,8 трлн, увеличившись за месяц на 1,2% (с начала 2024 рост на 6,4%). Рост кредитов населению обусловлен увеличением потребительских займов на 1,4% до ₸11,1 трлн, а также ростом ипотечного кредитования на 0,6% до ₸5,5 трлн.

Ставки по кредитам повысились. Так, в апреле 2024 средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте субъектам бизнеса, составила 19,5% (в марте 2024 года – 19,3%), населению – 19,8% (в марте 2024 года – 19,1%).

По состоянию на 1 мая 2024 уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,1% от ссудного портфеля или ₸959 млрд  (на 1 января 2024 года – 2,9% или ₸864 млрд).

Депозиты резидентов в депозитных организациях в апреле уменьшились на 0,5% до ₸34,3 трлн в основном в результате снижения депозитов в иностранной валюте на 2,9%, в т.ч. в результате переоценки на фоне укрепления тенге по отношению к доллару США. Депозиты в национальной валюте за апрель увеличились на 0,1%.  В результате уровень долларизации на 1 мая 2024 составил 22,4% (на начало 2024 года – 23,2%).

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в апреле составила 13,7% (в марте 2024 года – 13,6%), по депозитам физических лиц – 13,7% (в марте 2024 года – 13,8%).

Собственный капитал банков в апреле 2024 года уменьшился на 1,8% до ₸7,4 трлн (с начала 2024 года рост на 7,6) в основном в результате снижения нераспределённой чистой прибыли прошлых лет в связи с выплатой дивидендов. За январь-апрель 2024 чистая прибыль банков составила ₸777 млрд, что на 11,8% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Что касается страхового сектора, активы организаций работающих в данной сфере по итогам апреля увеличились на 0,2% до ₸2,7 трлн (с начала года рост на 6,3%), в основном, в результате роста доходов по страховой деятельности.

Собственный капитал страховых компаний за месяц уменьшился на 1,9% до ₸934 млрд в основном за счёт страховых выплат и резерва неурегулированных убытков по договорам аннуитета (с начала года рост на 3,3%). Чистая прибыль по страховому рынку в апреле составила ₸6,7 млрд за счёт доходов от страховой и инвестиционной деятельности (с начала года – ₸53,3 млрд).

В апреле в Казахстане физ. и юр. лица заключили 1 954 тыс. договоров страхования, что на 27,6% больше, чем месяцем ранее. Объём страховых премий по добровольному личному страхованию за 4 месяца 2024 составил ₸183,9 млрд, что на 98,0% больше, чем год назад. Рост обусловлен в основном увеличением суммы собранных премий по страхованию жизни (рост на 29,5%) и пенсионному аннуитетному страхованию (рост в 2,2 раза). По добровольному имущественному страхованию страховые премии с начала текущего года составили ₸172,1 млрд, что на 1,0% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост обусловлен в основном увеличением суммы собранных премий по страхованию имущества на 6,8% или ₸6,1 млрд.

Активы организаций, осуществляющие микрофинансовую деятельность (ООМФД) на 1 апреля 2024 составили ₸2,6 трлн, увеличившись за первый квартал текущего года на 1,7%. Увеличение активов обусловлено ростом ссудного портфеля микрофинансовых организаций.

В структуре ООМФД наибольшая доля активов приходится на микрофинансовые организации – ₸1 449 млрд или 54,9%, кредитные товарищества – ₸867 млрд или 32,8%, ломбарды – ₸323 млрд или 12,3%.

Ссудный портфель ООМФД за квартал увеличился на 2,6% до ₸2,4 трлн  в основном за счёт микрокредитов, выданных субъектам бизнеса.

Микрокредиты субъектам бизнеса за 1 квартал 2024 увеличились на 3,1% до ₸1,4 трлн. Микрокредиты населения на потребительские цели составили ₸1,1 трлн, увеличившись за квартал на 2,2% в основном за счёт микрокредитов, выданных ломбардами. При этом в структуре микрокредитов населению наибольшую долю составляют кредиты микрофинансовых организаций – 76%.

Уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) в портфеле ООМФД на 1 апреля составил 4,2% (на 01.01.2024г. – 3,9%). Доля микрокредитов с просрочкой свыше 90 дней в портфеле населения составил 7,0% (на 01.01.2024г. – 6,4%), в портфеле бизнеса – 1,6% (на 01.01.2024г – 1,5%).

Примечательны изменения на рынке ценных бумаг. Так, капитализация рынка акций уменьшилась на 1,1% за месяц. Это в основном обусловлено падением цен акций АО «Эйр Астана» (-10,0%), АО «Kaspi.kz» (-7,8%) и АО «Кселл» (-4,4%). На 1 мая 2024 капитализация составила ₸30,5 трлн. Несмотря на снижение в апреле, с начала года рост составил 14,0%.

Объём торгов акциями в апреле составил ₸21,5 млрд, увеличившись за месяц на 61,5% в основном за счёт роста объёма торгов акциями АО «ForteBank», АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и АО «Казахтелеком».

Индекс KASE в апреле 2024 года уменьшился на 1,3% до 5 011,6 пунктов (с начала 2024 года рост на 19,7%).

АРРФР также осуществляет деятельность по защите прав потребителей финансовых услуг. В апреле агентством рассмотрено 10 380 обращений физических и юридических лиц, связанных с деятельностью банков, микрофинансовых организаций, коллекторских агентств и субъектов рынка страхования и ценных бумаг, что на 32,8% больше, чем в марте.

Наибольшая доля обращений приходится на организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность – 45,6% от общего количества обращений. Обращения по вопросам деятельности банковского сектора, составили 40,0% от общего количества, коллекторских агентств – 5,0%, субъектов страхового рынка – 2,1%, иных организаций – 5,1%, без указания наименования финансовой организации – 2,2%.

Агентством применены 5 рекомендательных мер надзорного реагирования, 6 письменных предписаний, 2 письменных предупреждения, 10 административных взысканий по 25 протоколам об административных правонарушениях на общую сумму ₸8,3 млн.