ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ СРЕДИ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ

Департамент транспорта и связи Агентства по защите и развитию конкуренции провёл анализ состояния конкуренции на рынке услуг проводного (фиксированного) доступа к сети Интернет за период 2023 года и первое полугодие 2024 года. Как показали результаты, с конкуренцией на этом рынке не всё хорошо.

Из чего состоит рынок

По данным Бюро национальной статистики, за январь–июнь 2024 года объём рынка телекоммуникаций Казахстана составил ₸659,86 млрд. Это на 22% больше объёма услуг связи в Казахстане в январе–июне 2023 года. Услуги местной телефонной связи в январе–июне составил ₸14,8 млрд, что примерно на 1% ниже показателя аналогичного периода 2023 года; объём услуг сети интернет — ₸316,3 млрд (+37% к показателю 2023 года) и услуг сотовой связи — ₸137,2 млрд (+10%). Прочие телекоммуникационные услуги достигли отметки ₸128,2 млрд (+13%).

По состоянию на июнь 2024 года количество абонентов фиксированного интернета составило – 3,1 млн единиц, абонентов сотовой связи – 25,5 млн; абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету – 18,3 млн. При этом количество абонентов фиксированного интернета по стране неизменно растёт: в 2023 году прирост количества абонентов к предыдущему периоду составил +5,4%, в 2022 — +5,3%.

Операторы услуг по оптоволоконному подключению предлагают скорости интернета в диапазоне от 100 Мбит/с до 500 Мбит/с, некоторые компании предоставляют доступ к интернету со скоростью до 1000 Мбит/с. Но, согласно проведённому опросу, у большинства граждан скорость их домашнего интернета находится в диапазоне от 21 Мбит/с до 500 Мбит/с (около 65,0%). 23,3% опрошенных не знают точной скорости своего домашнего подключения.

Согласно данным Speedtest.net, в августе 2024 года Казахстан занимал 92-е место в рейтинге стран по скорости широкополосного фиксированного интернета. Средняя скорость скачивания составляла 58,81 Мбит/с, а скорость загрузки — 58,24 Мбит/с.

Тарифы на услуги домашнего интернета варьируются: от ₸3900 до ₸14990 в месяц. При этом провайдеры предлагают преимущественно пакетные решения, включающие проводной домашний интернет, мобильный интернет, цифровое телевидение, мобильное ТВ и дополнительные возможности, такие как доступ к онлайн-кинотеатрам и цифровой телефонии. Стоимость тарифов зависит от технологии подключения и доступности сетей.

Анализ рынка выявил неравномерное распределение долей между участниками, а доминирующее положение в целом по стране занимают два крупнейших субъекта — АО «Казахтелеком» и ТОО «Кар-Тел». К слову, эти две компании не ответили на запросы АЗРК о предоставлении информации о своей финансово-хозяйственной деятельности.

Что тормозит конкуренцию

На рынке есть несколько системных проблем. Одна из них — это возможность равного доступа операторов связи в многоквартирные жилые комплексы. В АЗРК неоднократно поступали жалобы граждан на отсутствие выбора операторов связи, предоставляющих услуги проводного интернета, в многоквартирных жилых комплексах. Агентство отмечает, что зачастую, в отдельных МЖК регионов страны осуществляет деятельность один оператор, а вход конкурирующих субъектов затруднён в силу законодательных и иных ограничений. Кроме того, имеются факты согласованных действий между крупными операторами связи в части раздела рынка и эксклюзивного оказания услуг в МЖК отдельным оператором. Антимонопольный орган предлагает внести изменения в действующее законодательство, закрепив безвозмездность размещения в многоквартирных домах телекоммуникационного оборудования операторов проводной (фиксированной) связи, необходимого для обеспечения доступа собственников жилья к услугам фиксированного Интернета в условиях конкуренции.

Существует также барьер при выдаче технических условий на подключение к сетям кабельной канализации. Под кабельной канализацией понимается совокупность подземных трубопроводов и колодцев, предназначенных для прокладки, монтажа и технического обслуживания кабелей связи. При этом порядок предоставления в пользование кабельной канализации определён соответствующими Правилами, утверждёнными приказом министра по инвестициям и развитию ещё в 2016 году. Согласно этим правилам, арендодателем кабельной канализации является физическое или юридическое лицо, которое является владельцем кабельной канализации, предоставляющее на договорных условиях место в канале кабельной канализации арендаторам для прокладки кабелей связи.

Вместе с тем, отмечает АЗРК, «АО «Казахтелеком» легализовало недвижимое имущество (кабельная канализация), строительство которого в свое время велось за счет средств государственного бюджета». При этом АО «Казахтелеком», «распоряжаясь городской телефонной кабельной канализацией, имеет возможность контролировать соответствующий товарный рынок, в том числе позволяет оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке». В этом случае – компания взимает плату за оказание услуг на выдачу технических условий для подключения к сетям кабельной канализации. Антимонопольное агентство поставило вопрос о соответствии действий АО «Казахтелеком» по взиманию платы за предоставление технических условий нормам законодательства о естественных монополиях. При этом в случае, если это не будет признано нарушением законодательства, АЗРК предлагает внести изменения в законодательство, установив прямой запрет на взимание платы за выдачу технических условий при предоставлении доступа к регулируемой услуге.

Антимонопольное ведомство обратило внимание и на финансовое состояние АО «Казахтелеком», так как компания занимает лидирующую позицию с существенно более высокой долей рынка. Финансовые показатели компании подтверждают её устойчивое положение и значительное влияние на рынок. Так, АО «Казахтелеком» за последние четыре года демонстрирует стабильный рост основных финансовых показателей. В частности, доход от реализации услуг: вырос с ₸527,3 млрд в 2020 году до ₸687,4 млрд в 2023 году, что отражает увеличение оборота компании на 30,3%. Чистая прибыль компании выросла с ₸65,2 млрд в 2020 году до ₸104,4 млрд в 2023 году, что отражает увеличение оборота компании на 60,1%. АЗРК предлагает рассмотреть вопрос снижения присутствия государства на рынке, что позволит создать более конкурентный и эффективный рынок связи в Казахстане. При этом АО «Казахтелеком», по мнению Агентства, может сосредоточить свои усилия на развитии магистральной сети и предоставлении равного и прозрачного доступа к инфраструктуре для всех частных интернет-провайдеров.