БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ КРЕДИТОВ БИЗНЕСА ПРИХОДИТСЯ НА МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Изображение: Moondance/Pixabay

Бизнес предпочитает кредитоваться на короткий срок. К такому выводу пришли аналитики Первого кредитного бюро. Так, половина займов ИП оформлена на срок от года до трёх лет. Подавляющее число кредитов МСБ имеют срок до года. Такая же тенденция наблюдается и в секторе крупного бизнеса.

Кредитование индивидуальных предпринимателей показывает наиболее динамичный рост в сегменте кредитования бизнеса. Сумма выданных за 2023 год займов выросла на 50,8% год к году, до ₸1,6 трлн, число выданных кредитов возросло на треть и составило 477 тыс. ед. Рост объёма выдач отмечается и у банков, и у МФО, и в прочих сегментах. Около половины кредитов, выданных за год, – займы на срок от года до трёх лет, в деньгах на них приходится 33% от суммы выдач. Востребованы притом сравнительно небольшие суммы: 77% кредитов выданы на сумму до 3 млн тг. Медианная сумма выдачи в течение года – ₸1,1 млн.

Стоит учитывать, что и рост крупных беззалоговых потребкредитов вероятно тоже приходится на индивидуальных предпринимателей, оформляющих займы на бизнес-нужды как физлицо. Таким образом, реальные цифры по кредитованию ИП могут быть выше официальных. Тем временем, по данным ПКБ почти половина просроченных кредитов ИП была получена аж больше 10 лет назад.

Портфель за год вырос на 43,1% по сумме, до ₸2,6 трлн, и количество кредитов приросло сопоставимыми темпами – на 43,3%, до 698 тыс. ед. 70% портфеля сформировано свежими займами, выданными в 2022 и 2023 гг. Объёмы NPL90+ составляют почти ₸261 млрд, причём 40% суммы приходится на старые кредиты, выданные до 2010 года. Списано из совокупной суммы просрочки около 44%. 

Что касается кредитования малого бизнеса, то выдачи в этом сегменте выросли в деньгах на 18,1%, до ₸7,1 трлн, число займов достигло 99,4 тыс. ед. (+16,6%). Объёмы выдач выросли у банков, государственных кредиторов, а также в прочих сегментах в совокупности. Наиболее популярны – относительно короткие кредиты: в 68% случаев заём выдан на срок до года. Медианная сумма выдачи за год составила ₸11,5 млн.

Портфель к 1 января по итогам года прирос на 9,6%, что чуть ниже темпов инфляции (9,8%), и составил ₸12 трлн. Около 30% портфеля притом составляют именно новые займы 2023 года. Что касается качества портфеля, то доля NPL90+ здесь велика, 36,84%, т.е. ₸4,4 трлн, однако ₸ уже списано. Обращает на себя внимание динамичный относительный рост в сегменте государственных кредиторов, суммы выдач здесь выросли на 51,5% до ₸550 млрд.

В сегменте среднего бизнеса объёмы выдач выросли темпами гораздо ниже темпов инфляции, всего на 1,3%, до ₸2,3 трлн. По отдельным группам кредиторов отмечается снижение объёмов выдач в госсегменте, на 5,3%. Ключевой игрок, банковский сектор, нарастил объёмы опять же незначительно, на 1,4%.Подавляющее большинство кредитов – 91% контрактов – выданы на срок до 1 года. Портфель по итогам года прирос в итоге сравнительно скромно, на 5,4%, до ₸2,3 трлн.

В 2023 году объёмы выдач крупным предприятиям составили ₸5,1 трлн, причём больше 60% суммы сформировано всего 6% контрактов. Речь идёт о крупных займах от ₸1 млрд и выше. Темпы роста объёмов выдач опять же оказались ниже темпов инфляции, хотя и более высокими, чем для среднего бизнеса, +8,5%. Число выдач выросло всего на 2,5%, до 13,7 тыс. ед. Для крупного бизнеса опять же самыми востребованными выступают короткие займы: на срок до года выдано 89% контрактов. Портфель вырос на 4,8%, до ₸5,8 трлн.

Из сегментов ощутимо снизились объёмы кредитования со стороны госсектора – минус 31%, до ₸456 млрд. У банков рост объёмов оказался вровень с инфляцией, +9,8%, до ₸4,3 трлн. Зато очень динамично выглядит рост для всех прочих сегментов – более чем в 6 раз, до ₸255 млрд, причём почти вся эта сумма приходится на сегмент финуслуг.