СКОРОСТЬ ИСТОЩЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРОСЛА

Изображение: evening_tao/Freepik

Скорость истощения существующих месторождений нефти и газа значительно возросла. Это происходит из-за увеличения зависимости от нетрадиционных источников (таких как сланцевые месторождения), которые истощаются гораздо быстрее традиционных. Для поддержания текущих объёмов добычи необходимы огромные ежегодные инвестиции. Почти 90% капиталовложений направляется не на увеличение добычи, а на компенсацию её естественного сокращения. Без этих инвестиций мировая добыча нефти и газа будет ежегодно снижаться на объёмы, сопоставимые с добычей Бразилии и Норвегии вместе взятых. Как отмечается в отчёте Международного энергетического агентства, темпы падения добычи сильно разнятся в зависимости от типа месторождения и географии. На супергигантских месторождениях Ближнего Востока добыча падает медленно, в то время как на сланцевых месторождениях США и глубоководных морских проектах в Европе этот процесс происходит очень быстро. В случае прекращения инвестиций в добычу, развитые страны столкнутся с резким падением производства, в то время как зависимость от стран Ближнего Востока и России, где темпы падения добычи ниже, возрастёт. Это имеет серьёзные последствия для глобальной энергетической безопасности., подчёркивают аналитики.

Дискуссии о будущем нефти и природного газа, как правило, сосредоточены на перспективах спроса, в то время как факторам предложения уделяется гораздо меньше внимания. Такое смещение акцентов неуместно, говорят аналитики, и сегодня как никогда важно глубоко понимать, с какой скоростью со временем падает добыча на существующих месторождениях нефти и газа.

Международное энергетическое агентство давно занимается этим вопросом. Темпы падения добычи — ежегодный показатель сокращения производства на существующем месторождении нефти или газа — лежат в основе нашего анализа рыночного баланса и инвестиционных потребностей во всех сценарных прогнозах.

Почти 90% ежегодных инвестиций в разведку и добычу нефти и газа с 2019 года направлялось на компенсацию сокращения добычи, а не на удовлетворение растущего спроса. Инвестиции в 2025 году составят около $570 млрд, и если эта тенденция сохранится, то в будущем возможен умеренный рост добычи. Но даже относительно небольшое сокращение инвестиций в добычу может стать той разницей, которая отделяет рост предложения нефти и газа от стагнации. В то же время в сценарии, при котором спрос сокращается, требуется меньше инвестиций.

Детальный обзор текущей глобальной ситуации с предложением

Состав добычи нефти и газа быстро менялся в последние годы с заметным ростом производства плотной нефти и сланцевого газа. В 2000 году на традиционные месторождения нефти приходилось 97% от общего мирового объёма добычи, однако к 2024 году эта доля снизилась до 77% в результате роста добычи на нетрадиционных месторождениях. Что касается природного газа, около 70% из 4300 млрд кубометров, добываемых сегодня, приходится на традиционные месторождения, а почти весь оставшийся объём — на сланцевый газ, добываемый в США. Даже с учётом «сланцевой революции» общая добыча нефти и газа по-прежнему в значительной степени зависит от небольшого числа супергигантских месторождений, в основном на Ближнем Востоке, в Евразии и Северной Америке, на которые в 2024 году приходилось почти половина мировой добычи нефти и газа.

Детальный анализ данных о добыче примерно 15 000 нефтяных и газовых месторождений по всему миру показывает, что средний глобальный годовой наблюдаемый темп падения добычи после её пика составляет 5,6% для традиционной нефти и 6,8% для традиционного природного газа. Этот показатель сильно варьируется в зависимости от типа месторождения: на супергигантских нефтяных месторождениях добыча сокращается в среднем на 2,7% в год, в то время как на малых месторождениях этот показатель превышает 11,6%. Наземные нефтяные месторождения истощаются медленнее (в среднем на 4,2% в год), чем глубоководные морские (10,3%). Ближний Восток, где расположены крупнейшие в мире традиционные наземные месторождения, имеет самый низкий наблюдаемый темп падения добычи нефти после пика — 1,8%, в то время как в Европе, где очень высока доля морских месторождений, наблюдается самый высокий темп падения — 9,7%.

В отсутствие инвестиций предложение быстро сокращается

Наряду с наблюдаемыми темпами падения, которые рассчитываются на основе истории добычи на месторождениях, можно также оценить естественные темпы падения, которые произошли бы, если бы все капитальные инвестиции прекратились. Эти темпы ещё более резкие. Если бы все капитальные инвестиции в существующие источники добычи нефти и газа немедленно прекратились, мировая добыча нефти сокращалась бы в среднем на 8% в год в течение следующего десятилетия, или примерно на 5,5 млн баррелей в сутки ежегодно. Это равносильно ежегодной потере всего объёма добычи Бразилии и Норвегии вместе взятых. Добыча природного газа сокращалась бы в среднем на 9%, или на 270 млрд м³, ежегодно, что эквивалентно общей добыче природного газа во всей Африке на сегодняшний день.

Естественные темпы падения становятся всё круче. В 2010 году естественные темпы падения привели бы к ежегодному сокращению добычи нефти на 3,9 млн б/с и добычи газа на 180 млрд м³. Более резкие естественные темпы падения, наблюдаемые сейчас по сравнению с 2010 годом, отражают более высокую зависимость от нетрадиционных источников, изменения в структуре традиционной добычи (такие как увеличение количества глубоководных морских месторождений и ШФЛУ), а также более высокую базу предложения.

Большинство нетрадиционных источников добычи нефти и газа, как правило, демонстрируют гораздо более высокие темпы падения, чем традиционные. Если бы все инвестиции в добычу плотной нефти и сланцевого газа немедленно прекратились, добыча сократилась бы более чем на 35% в течение 12 месяцев и ещё на 15% в последующий год. Сланцевые бассейны в США также становятся всё более «газоносными», что повышает общие темпы падения по мере истощения богатых нефтью месторождений.

При естественных темпах падения мировое предложение нефти и газа станет гораздо более сконцентрированным среди небольшого числа стран Ближнего Востока и России, что повлечёт за собой последствия для энергетической безопасности. Большая часть добычи нефти в США приходится на быстро истощающиеся нетрадиционные источники, в то время как на Ближнем Востоке и в России большая часть нефти добывается на медленно истощающихся традиционных супергигантских месторождениях. При отсутствии дальнейших капитальных инвестиций в развитых странах произойдёт резкое сокращение добычи — на 65% в течение следующего десятилетия, в то время как на Ближнем Востоке и в России сокращение будет менее значительным (45%).

Нефтегазовой отрасли нужно бежать быстро, чтобы оставаться на месте

Если текущие уровни добычи должны быть сохранены, к 2050 году потребуется более 45 млн б/с нефти и около 2000 млрд м³ природного газа с новых традиционных месторождений. Инвестиции в существующие традиционные месторождения нефти и газа — например, через капитальный ремонт скважин, бурение дополнительных скважин, заводнение — замедляют сокращение добычи по сравнению с естественными темпами. Также свой вклад в баланс предложения внесут нефтегазовые проекты, которые всё ещё находятся на этапе наращивания производства, проекты, уже утверждённые для разработки, и текущие инвестиции в нетрадиционные ресурсы. Тем не менее, это оставляет большой пробел, который необходимо будет заполнить новыми традиционными проектами для поддержания добычи на текущих уровнях, хотя необходимые объёмы могут быть уменьшены, если спрос на нефть и газ снизится.

Около 230 млрд баррелей нефти и 40 трлн кубометров газа уже разведаны, но ещё не утверждены для разработки. Самые большие объёмы находятся на Ближнем Востоке, в Евразии и Африке. Разработка этих ресурсов могла бы добавить около 28 млн б/с и 1300 млрд м³ к балансу предложения к 2050 году.

Чтобы восполнить оставшийся пробел в предложении и поддерживать сегодняшнюю добычу вплоть до 2050 года, потребуются ежегодные открытия 10 млрд баррелей нефти и около 1000 млрд м³ природного газа. Эти объёмы лишь немного превышают то, что было открыто ежегодно в последние годы. Разработка этих ресурсов добавит около 18 млн б/с и 650 млрд м³ новой добычи нефти и газа к 2050 году.

В последние годы в среднем требовалось почти 20 лет, чтобы запустить новые традиционные проекты по добыче. Это время от выдачи новой лицензии на разведку до момента начала первой добычи. Это включает в среднем пять лет на разведку месторождения, восемь лет на его оценку и утверждение для разработки, и шесть лет на строительство необходимой инфраструктуры и начало добычи. Около двух третей традиционных нефтегазовых проектов, утверждённых в последние годы, были расширением существующих месторождений, и более 70% недавних утверждённых традиционных проектов — морские.

Темпы падения — ключевой элемент моделирования и анализа МЭА. Поскольку предложение нефти и газа всё больше зависит от месторождений с более высокими темпами падения и сложными условиями эксплуатации, взаимодействие инвестиционных решений, экономики и регулирования будет определять устойчивость предложения и стабильность рынка. Детальное понимание того, как эта картина может развиваться, лежит в основе анализа МЭА инвестиционных потребностей в каждом из наших сценарных прогнозов, включая те, которые направлены на достижение амбициозных климатических целей, и помогает нам анализировать последствия этих сценариев для энергетической безопасности, рынков, цен и выбросов.