МОЩНОСТЬ ВИЭ В МИРЕ УВЕЛИЧИТСЯ ВДВОЕ К 2030

Изображение: Freepik

Мировая мощность возобновляемой энергетики значительно вырастет благодаря солнечным фотоэлектрическим (ФЭ) системам, пишут аналитики Международного энергетического агентства. В последнем среднесрочном прогнозе ожидается, что к 2030 году объём установленной мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) увеличится более чем вдвое, несмотря на преодоление сектором препятствий в цепочках поставок, интеграции в сеть и финансировании. Общий прогноз роста ВИЭ был незначительно понижен (на 5% для 2025–2030 гг. по сравнению с прошлым годом) из-за изменений в политике в США (досрочное прекращение налоговых льгот) и Китае (переход к аукционам). При этом Китай по-прежнему лидирует (около 60% мирового роста), а Индия, как ожидается, выйдет на второе место. Рост также пересмотрен в сторону повышения для Европы и большинства развивающихся стран. Без скоординированных действий в области политики и инфраструктуры высокий уровень развёртывания ВИЭ может быть ограничен возможностями энергосистем и поставщиков.

Рост мощностей возобновляемой энергетики по технологическим сегментам и доля солнечной энергетики, основной сценарий, 2013–2030 гг.

Источник: МЭА

В докладе «Возобновляемые источники энергии 2025», основном ежегодном отчёте МЭА по сектору, говорится, что мировая мощность ВИЭ увеличится на 4 600 гигаватт (ГВт) к 2030 году, что примерно эквивалентно суммарной мощности электрогенерации Китая, Европейского союза и Японии. На долю солнечных ФЭ-систем придётся около 80% мирового прироста мощности ВИЭ в течение следующих пяти лет — благодаря низкой стоимости и более быстрым срокам получения разрешений — за ними следуют ветер, гидроэнергетика, биоэнергетика и геотермальная энергетика. Установки геотермальной энергетики находятся на пути к достижению исторических максимумов на ключевых рынках, включая США, Японию, Индонезию и ряд стран с развивающейся экономикой. Растущие проблемы с интеграцией в сеть возобновляют интерес к гидроаккумулирующим электростанциям (ГАЭС), рост которых, как ожидается, будет почти на 80% быстрее в течение следующих пяти лет по сравнению с предыдущей пятилеткой.

Ветроэнергетика сталкивается с проблемами в цепочках поставок, ростом затрат и задержками с получением разрешений — но, как ожидается, мировая мощность всё равно почти удвоится, превысив 2 000 ГВт к 2030 году, по мере того как крупные экономики, такие как Китай и Европейский союз, решают эти проблемы. На долю гидроэнергетики, по прогнозам, придётся 3% новых добавлений мощности ВИЭ к 2030 году. Более быстрый рост ГАЭС в 2025–2030 годах приводит к гораздо большему приросту гидроэнергетики по сравнению с предыдущими пятью годами. В 2030 году годовые добавления геотермальной мощности, как ожидается, достигнут исторического максимума, втрое превысив прирост 2024 года, что обусловлено ростом в Соединённых Штатах, Индонезии, Японии, Турции, Кении и на Филиппинах, — пишут авторы отчёта.

В развивающихся странах Азии, Ближнего Востока и Африки ценовая конкурентоспособность и более сильная политическая поддержка стимулируют ускоренный рост ВИЭ: многие правительства вводят новые аукционные программы и повышают свои целевые показатели. Индия находится на пути к тому, чтобы стать вторым по величине рынком роста ВИЭ в мире после Китая и, как ожидается, с лёгкостью достигнет своей амбициозной цели к 2030 году.

На корпоративном уровне уверенность в ВИЭ остаётся высокой. Большинство крупных девелоперов либо сохранили, либо повысили свои целевые показатели по развёртыванию к 2030 году по сравнению с прошлым годом, что отражает устойчивость и оптимизм в секторе. Исключение составляет офшорная ветроэнергетика, прогноз роста для которой слабее — примерно на четверть ниже, чем в прошлогоднем отчёте, — что обусловлено изменениями в политике на ключевых рынках, проблемами в цепочках поставок и ростом затрат.

В росте мировой мощности ВИЭ в ближайшие годы будут доминировать солнечные ФЭ-системы — но свой вклад внесут также ветер, гидроэнергетика, биоэнергетика и геотермальная энергетика, — сказал Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль. — На долю солнечных ФЭ-систем придётся около 80% прироста мировой мощности ВИЭ в течение следующих пяти лет. Помимо роста на существующих рынках, ожидается всплеск солнечной энергетики в таких странах, как Саудовская Аравия, Пакистан и ряде стран Юго-Восточной Азии. Поскольку роль ВИЭ в энергосистемах многих стран растёт, политикам необходимо уделять пристальное внимание безопасности цепочек поставок и проблемам интеграции в сеть.

Прогноз роста мировой мощности ВИЭ был незначительно понижен по сравнению с прошлым годом, главным образом из-за изменений в политике в США и КНР. Досрочное прекращение действия федеральных налоговых льгот наряду с другими изменениями в регулировании в Штатах снизило ожидания роста ВИЭ на рынке США почти на 50% по сравнению с прошлогодним прогнозом. Переход Китая от фиксированных тарифов к аукционам влияет на экономику проектов, что приводит к снижению прогноза роста ВИЭ на китайском рынке.

Тем не менее, на Китай по-прежнему приходится почти 60% мирового роста мощности ВИЭ, и страна на пути к достижению своей недавно объявленной цели по ветровой и солнечной энергетике на 2035 год на пять лет раньше запланированного срока, продлевая свой опыт досрочного выполнения обязательств, — говорится в докладе.

Эти корректировки частично компенсируются оживлением в других регионах — в частности, в Индии, Европе и большинстве развивающихся стран, — где перспективы роста были пересмотрены в сторону повышения благодаря амбициозным новым политикам, увеличенным объёмам аукционов, более быстрому получению разрешений и росту развёртывания крышных солнечных установок. Корпоративные соглашения о покупке электроэнергии (PPA), коммунальные контракты и коммерческие электростанции также являются основным драйвером, составляя в совокупности 30% мирового расширения мощности ВИЭ к 2030 году — удвоение их доли по сравнению с прошлогодним прогнозом.

Расширение ВИЭ в Индии обусловлено более высокими объёмами аукционов, новой поддержкой крышных солнечных проектов и более быстрым получением разрешений для гидроэнергетики. Страна на пути к достижению своей цели на 2030 год и станет вторым по величине рынком роста ВИЭ: мощность, по прогнозам, возрастёт в 2,5 раза за пять лет. В Европейском союзе прогноз роста был незначительно пересмотрен в сторону повышения в результате более высоких, чем ожидалось, установок солнечных ФЭ-систем коммунального масштаба, что обусловлено активной деятельностью по корпоративным PPA в Германии, Испании, Италии и Польше. Это компенсирует более слабый прогноз для офшорной ветроэнергетики. Прогноз для Ближнего Востока и Северной Африки был пересмотрен в сторону повышения на 25% — самое большое региональное повышение — из-за быстрого роста солнечных ФЭ-систем в Саудовской Аравии. В Юго-Восточной Азии развёртывание солнечных ФЭ-систем и ветроэнергетики ускоряется благодаря более амбициозным целям и новым аукционам.

Ожидается, что солнечные ФЭ-системы будут доминировать в росте ВИЭ в период до 2030 года, оставаясь самым низкозатратным вариантом для новой генерации в большинстве стран, в то время как ветроэнергетика, несмотря на краткосрочные проблемы, всё ещё настроена на значительное расширение по мере ослабления узких мест в поставках и продвижения проектов, особенно в Китае, Европе и Индии. Гидроэнергетика и другие возобновляемые технологии будут продолжать играть важную роль в поддержке энергосистем и повышении гибкости.

Ожидается, что мировая мощность ВИЭ достигнет 2,6 раза уровня 2022 года к 2030 году, но не дотянет до обязательства утроить её, принятого на COP28. В ОАЭ в ноябре 2023 года около 200 стран согласились с целью утроить мировую мощность ВИЭ к 2030 году. Эта цель всё ещё может быть достигнута, если страны примут расширенные политики, чтобы устранить пробелы как в амбициях, так и в реализации. Ускоренный сценарий в этом отчёте предполагает, что мировая мощность ВИЭ достигнет 2,8 раза уровня 2022 года к 2030 году, если страны минимизируют политическую неопределённость, сократят сроки получения разрешений, увеличат инвестиции в сетевую инфраструктуру, расширят гибкость для содействия интеграции нестабильных ВИЭ и снизят риски финансирования.

Рост мощностей ВИЭ и отставание от глобального утроения, 2022-2030 гг.

Источник: МЭА

Мировые цепочки поставок для солнечных ФЭ-систем и редкоземельных элементов, используемых в ветряных турбинах, по-прежнему сильно сконцентрированы в Китае, что подчёркивает сохраняющиеся риски для безопасности цепочек поставок. В то время как во всём мире происходят новые инвестиции для диверсификации цепочек поставок, концентрация в Китае по ключевым производственным сегментам, по прогнозам, останется выше 90% до 2030 года.

В то же время, быстрый рост нестабильных ВИЭ оказывает возрастающее давление на энергосистемы. Ограничение мощности и события с отрицательными ценами уже наблюдаются на большем числе рынков, что сигнализирует о необходимости срочных инвестиций в сети, хранилища и гибкую генерацию. Некоторые страны начинают реагировать, проводя новые аукционы на мощность и хранение, но потребуется гораздо больше, чтобы обеспечить рентабельную и безопасную интеграцию нестабильных ВИЭ.

Крупные производители солнечных ФЭ-систем и ветряных турбин сообщили о больших убытках, несмотря на резкий рост мировых установок. Финансовая устойчивость производителей оборудования остаётся серьёзной проблемой. В Китае цены на солнечные ФЭ-системы снизились более чем на 60% с 2023 года из-за перенасыщения рынка модулями и конкуренции за долю рынка. Это снизило маржу крупнейших производителей до -10%, при этом совокупные убытки с начала 2024 года достигли почти 5 миллиардов долларов США. Производители ветряных турбин за пределами Китая продолжают испытывать финансовые трудности, сообщив о совокупных убытках в размере 1,2 миллиарда долларов США в прошлом году. Несмотря на проблемы, девелоперы ВИЭ либо увеличили, либо сохранили свои целевые показатели по развёртыванию мощности на 2030 год по сравнению с прошлым годом. Оценка в этом отчёте показывает, что одна пятая опрошенных крупных девелоперов ВИЭ увеличили свои цели по развёртыванию, в то время как три четверти сохранили их на уровне, аналогичном прошлогоднему.

Ожидается, что роль ВИЭ в транспорте и отоплении в ближайшие годы возрастёт, но незначительно. В транспортном секторе их доля в потреблении энергии, по прогнозам, увеличится с 4% сегодня до 6% в 2030 году, что обусловлено главным образом возобновляемой электроэнергией для электромобилей в Китае и Европе, при этом биотопливо добавляет рост в Бразилии, Индонезии, Индии и других ключевых рынках. Доля ВИЭ в энергии, используемой во всём мире для теплоснабжения зданий и промышленности, должна увеличиться с 14% до 18% в течение прогнозного периода.

Ожидается, что на долю ВИЭ придётся 18% мирового спроса на тепловую энергию к 2030 году, по сравнению с 14% сегодня. Ожидаемое увеличение потребления тепловой энергии из ВИЭ на 42% в течение следующих пяти лет обусловлено главным образом использованием возобновляемой электроэнергии в промышленности и зданиях, а также ростом использования биоэнергетики.

Развёртывание ВИЭ уже значительно сократило потребности в импорте топлива во многих странах, повышая диверсификацию и безопасность энергоснабжения. С 2010 года мир добавил около 2 500 ГВт мощности ВИЭ, не относящейся к гидроэнергетике, причём около 80% из них было установлено в странах, зависящих от импорта ископаемого топлива. Без этих добавлений ВИЭ совокупный мировой импорт угля и природного газа в этих странах был бы на 45% выше в 2023 году. В результате страны сократили импорт угля на 700 миллионов тонн и импорт природного газа на 400 миллиардов кубических метров, сэкономив, по оценкам, 1,3 триллиона долларов США с 2010 года, — подчёркивают аналитики МЭА.