БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНЫМ БИЗНЕСОМ ИЛИ ЗА ЧТО ОТОЗВАЛИ ЛИЦЕНЗИЮ У QIWI БАНКА?

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

21 февраля стало известно, что российский регулятор отозвал лицензию у QIWI банка. В группу компаний помимо банка входят: платежная система QIWI, система денежных переводов Contact, «Факторинг-плюс», Flocktory, QPlatform и агентство интернет-рекламы RealWeb.

На конец 2022 года, платёжная сеть QIWI насчитывала 29 млн пользователей и мерчантов, 13,8 млн активных кошельков, 74,1 тыс. киосков и терминалов. QIWI Bank занимает центральное место в работе всех ключевых сегментов бизнеса Группы, поскольку он обеспечивает эмиссию, эквайринг и расчёты по депозитам группы.

Qiwi Bank был приобретен группой в 2010 году, чтобы служить платформой для QIWI-кошелька. Когда потребитель вносит наличные на счёт QIWI-кошелька, QIWI-банк выдаёт потребителю виртуальную карту. Средства, полученные банком от клиентов, пополняющих и пополняющих «кошелёк», хранятся на счёте QIWI-банка.

Платёжная система QIWI благодаря удобству в открытии счета, возможности совершать переводы денежных средств и оплачивать услуги в интернете была очень популярна в Казахстане.

Предпосылки.

Структура бизнеса QIWI выстроилась преимущественно из обслуживания серого сектора экономики, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п. Таким образом, действия указывают на борьбу российского регулятора с серыми букмекерами и онлайн-казино. 

При этом QIWI продвигала себя инновационной компанией и основной бизнес был сосредоточен на на трансграничных обезличенных переводах. Рост популярности криптовалют привёл к росту популярности использования QIWI кошельков, так как он стал одним из самых популярных способов купить крипту в России. Подобная тенденция сказалась на показателях прибыли банка. За 2022 год выручка QIWI выросла на 25%, до 51,5 млрд рублей, а прибыль — более чем на треть до 14 млрд рублей.

Активы QIWI-банка на пике в середине 2023 года достигали 75 млрд рублей. 

В сентябре 2021 года Банк России описал схему использования платёжных карт и электронных кошельков для приёма платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников. По данным российского регулятора, чтобы обойти этот запрет, нелегальный бизнес может использовать банковские карты или электронные кошельки, зачастую оформленные на подставных физических лиц. Поэтому, отзыв лицензии стал очевидным шагом со стороны регулятора и даёт сигнал банкам и всем финансовым организациям. В 2022 году стало известно об отзыве лицензии у платежной системы WebMoney. ЦБ лишил её расчётный банк лицензии в рамках борьбы с онлайн-казино. 

Еще в 2020 году ЦБ РФ по итогам проверки ввёл ограничения на некоторые платежи QIWI банка, в том числе в пользу иностранных торговых площадок и оштрафовал на 11 млн рублей. Через полгода эти ограничения были сняты. Однако уже в июле 2023 года ЦБ выдал Киви-банку ограничительное предписание. Они были связаны не столько с работой сервиса с иностранными площадками, сколько с его работой с серыми букмекерскими конторами, которые по разным оценкам приносили сервису около 10-20% общего дохода. Регулятор ограничил снятие наличных и вывод средств на банковские счета до 1000 рублей в месяц, объясняя обнаружением недочетов в составлении отчетности и ведении документации частности. Уже тогда ходили слухи о том, что в скором времени регулятор отзовёт лицензию. Однако QIWI опровергла все эти слухи.

В течение последних 12 месяцев к банку пять раз были применены меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций. QIWI так и не принял значимых мер по снижению рисков в своей деятельности и продолжил проведение высокорисковых операций, что в конечном итоге привело к отзыву лицензии.

Последствия

Сам QIWI-банк не играет значимой роли в экономике России. На 1 марта 2023 года банк занимал 73 место по активам и 124 место по кредитному портфелю. Соотношение кредитов к депозитам на 01.10.2023 составила 88%, что указывает на его низкую кредитную активность.

Источник: данные ЦБ РФ 

В структуре вкладов преобладают средства юридических лиц (76% вкладов), а вклады физических лиц и индивидуальных предпринимателей составляют лишь 13%. QIWI-банк является членом Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и, соответственно, вкладчики в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» имеют право на получение страхового возмещения по подлежащим страхованию вкладам. Агентство начнет выплаты не позднее 6 марта 2024 года. Однако, страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках.

С другой стороны, банк обладает достаточным запасом ликвидности и капитала для выполнения обязательств перед вкладчиками. 

Источник: данные ЦБ РФ 

Достаточность базового капитала на 01.10.2023 составила 12,9%, при нормативе 5%, а достаточность собственных средств - 16,5%, при нормативе 8%. 

Как отмечали ранее, банк специализировался на услугах по переводам и платежам и прибыль формировалась преимущественно за счёт комиссионных доходов. QIWI-банк был своеобразным инфрастурктурным оператором на платёжном рынке. Его услуги были внедрены в инфраструктуру многих банков и финансовых организаций. Поэтому отзыв лицензии парализовал некоторые услуги отдельных банков. Например, стала недоступна оплата сотовой связи и интернета через приложение и банкоматы Металлинвестбанка, так как она проходила через сервис QIWI. Клиенты банка «Точка» столкнулись с ограничениями некоторых операций. В приложении Райффайзенбанка случаются сбои при оплате связи и услуг провайдеров, которые производились через сервисы QIWI банка. 

Таким образом, мы можем утверждать о закате финтех компании QIWI. Учитывая, что банк игнорировал предупреждения регулятора, можно предположить, что акционеры и руководство изначально понимали последствия в виде лишения лицензии. Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. В её контур вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжает развиваться в рамках Qiwi plc. Реструктуризация бизнеса, как ожидалось, позволит Qiwi сохранить листинг на NASDAQ и на МосБирже.

19 января стало известно, что весь бизнес продают менеджменту, а 30 января сообщили о закрытии сделки. То есть, основные акционеры компании уже в начале года успели вывести свои средства. Учитывая, что на конец 2022 года 88% выручки были сформированы за счёт платежных систем, отзыв лицензии и закрытие банка может привести к существенным потерям всей группы.