УГРОЗЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАСТУТ ИЗ-ЗА ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОГО СЫРЬЯ В ОДНОЙ СТРАНЕ

Изображение: fanjianhua/Freepik

В 2024 году потребление всех источников энергии (включая ископаемое топливо: нефть, газ, уголь) и выбросы CO₂ достигли исторических максимумов, несмотря на рекордный ввод ВИЭ. При этом угрозы энергетической безопасности растут не только из-за традиционных рисков поставок топлива, но и из-за уязвимости цепочек поставок критически важного сырья. Наблюдается крайне высокая концентрация рынка критически важного сырья в одной стране, что создаёт значительные риски сбоев. Такие выводы представлены в «Прогнозе развития мировой энергетики 2025» от Международного энергетического агентства. В мире растёт количество сбоев критической инфраструктуры из-за экстремальных погодных явлений. 2024 год стал самым жарким, превысив 1,5°C потепления.  При этом центр тяжести спроса на энергию смещается от Китая, США и ЕС к Индии и странам Юго-Восточной Азии, которые будут обеспечивать основной рост. Спрос на электричество растёт в 4 раза быстрее, чем общий спрос на энергию, во всех сценариях. К 2035 году около 25% конечного потребления будет составлять электроэнергия. Основные драйверы роста спроса на электричество — это кондиционеры (из-за роста доходов и температуры), электромобили и центры обработки данных и ИИ. Инвестиции в генерацию опережают инвестиции в сети, что создаёт проблемы с интеграцией ВИЭ. В то же время ядерная энергия переживает возрождение, а мощность атомных электростанций, по прогнозам, увеличится как минимум на треть к 2035 году. Сегодня около 730 миллионов человек по-прежнему живут без электричества, и почти 2 миллиарда полагаются на загрязняющие методы приготовления пищи. В нынешних условиях мир не находится на пути к устранению этого огромного разрыва в предоставлении современной энергии.

Энергетическая безопасность является ключевым определяющим фактором энергетической политики. Хотя энергетическая безопасность является широким термином, который включает доступность и устойчивость цепочек поставок, часто цитируемый показатель — это импортная зависимость от топлива, в частности нефти, природного газа и угля. Несколько крупных экономик являются чистыми импортёрами энергии. К ним относятся Япония, Корея, Европейский Союз, Индия и Китай. Другие, в частности Ближний Восток, Евразия, Африка и США, являются чистыми экспортёрами энергии. Высокий уровень импортной зависимости может служить стимулом для увеличения ВИЭ и ядерной энергии, диверсификации источников поставок и повышения энергоэффективности.

Острые угрозы и долгосрочные риски повышают значение энергетики до уровня ключевого вопроса экономической и национальной безопасности. Энергетика находится в центре современных геополитических напряжений, при этом традиционные риски для поставок топлива теперь сопровождаются ограничениями, затрагивающими поставки критически важного сырья. Сектор электроэнергетики, столь необходимый для современных экономик, также всё более уязвим для кибернетических, операционных и погодных рисков. Решения, принимаемые разработчиками энергетической политики, будут иметь решающее значение для устранения этих рисков.

Рынки нефти сохраняют умеренные цены и профицит предложения над спросом. Страны отдают приоритет энергетической безопасности и доступности, при этом импортёры всё чаще используют ВИЭ и эффективность, а другие фокусируются на традиционных видах топлива. Торговля энергоресурсами становится важнее, чем когда-либо, поскольку обильные запасы нефти, СПГ и чистых технологий (солнечные панели, аккумуляторы) стимулируют производителей искать международные рынки. В 2024 году, который стал самым жарким в истории с превышением 1,5 °C выше доиндустриального уровня, усилия по сокращению выбросов демонстрируют меньший импульс, чем прежде. Новые технологии, включая рекордный ввод ВИЭ, быстро входят в систему, но общий рост выбросов продолжается из-за рекордного потребления всех ископаемых видов топлива, особенно угля, спрос на который с 2019 года рос быстрее, чем на газ.

 «Прогноз развития мировой энергетики 2025» МЭА содержит три основных сценария. Два из них задают исходные условия, а затем изучают, к чему они приводят — Сценарий текущей политики (Current Policies Scenario, CPS) и Сценарий заявленной политики (Stated Policies Scenario, STEPS). Третий, Сценарий чистых нулевых выбросов к 2050 году (Net Zero Emissions by 2050, NZE), намечает траекторию достижения конкретных энергетических и климатических целей.

Наши сценарии охватывают широкий спектр траекторий, подчёркивая различные возможности и уязвимости, но у них есть общие элементы. Самое главное, по мере роста экономик и увеличения населения и доходов, каждый сценарий предполагает рост мировых потребностей в энергетических услугах с увеличением спроса на мобильность; на отопление, охлаждение, освещение и другие бытовые и промышленные нужды; а также всё больше на услуги, связанные с данными и искусственным интеллектом (ИИ). Помимо этого, выделяются ещё четыре общие черты: изменяющаяся природа энергетической безопасности, с острой уязвимостью в виде поставок критически важного сырья; наступление Эпохи Электричества; смещение центра тяжести энергосистемы в сторону Индии и других развивающихся экономик за пределами Китая; и возрастающая роль ВИЭ, сопровождаемая возвращением ядерной энергии.

Серьёзные угрозы нависают над цепочками поставок критически важного сырья

Традиционные риски, влияющие на безопасность поставок нефти и газа, теперь сопровождаются уязвимостями в других областях, наиболее очевидно в цепочках поставок критически важного сырья. Ключевой риск для критически важного сырья — высокий уровень концентрации рынка. Одна страна является доминирующим переработчиком для 19 из 20 энергетически важных стратегических минералов, со средней долей рынка около 70%. Минералы, о которых идёт речь, жизненно важны для электросетей, аккумуляторов и электромобилей (EV), но они также играют решающую роль в чипах для ИИ, реактивных двигателях, оборонных системах и других стратегических отраслях. По состоянию на ноябрь 2025 года, более половины этих стратегических минералов подлежат той или иной форме экспортного контроля.

Для содействия более диверсифицированным и устойчивым цепочкам поставок критически важного сырья потребуются согласованные политические усилия; рыночные силы сами по себе не справятся. С 2020 года большая часть роста очищенного производства ключевых энергетических минералов пришлась на ведущих поставщиков. В результате географическая концентрация в переработке увеличилась почти для всех ключевых энергетических минералов, и особенно для никеля и кобальта.

Наш анализ объявленных проектов предполагает, что обращение этого процесса будет медленным. В CPS концентрация поставок, вероятно, останется выше, чем в STEPS, поскольку более слабый спрос на минералы приводит к более низким ценам, которые благоприятствуют действующим производителям с более низкими затратами. Необходимы решительные действия сегодня для повышения готовности к потенциальным сбоям, а в более долгосрочной перспективе — для налаживания новых партнёрских отношений и проектов, которые быстрее диверсифицируют цепочки поставок.

Устойчивость — ключ к успеху в мире растущих рисков безопасности

Существует также острая необходимость в создании большей устойчивости к возрастающим погодным рискам, кибератакам и другой вредоносной деятельности, направленной на критически важную инфраструктуру. Новый набор данных МЭА показывает, что недавние ежегодные операционные сбои в критически важной энергетической инфраструктуре затронули энергоснабжение более 200 миллионов домохозяйств по всему миру. Засухи ограничивают выработку гидроэлектростанций и некоторых тепловых генераторов, в то время как штормы, наводнения и лесные пожары вызывают остановку и повреждение различных типов энергетических объектов, от солнечных электростанций до морских нефтегазовых объектов.

Особенно уязвимы линии электропередачи: сети передачи и распределения были затронуты примерно в 85% инцидентов. Погодные риски будут расти во всех наших сценариях, в которых все регулярно превышают потепление на 1,5°C примерно к 2030 году, расходясь только после 2035 года.

Эпоха Электричества

Электричество находится в центре современных экономик, и спрос на него растёт гораздо быстрее, чем общее потребление энергии, во всех сценариях. Он увеличивается примерно на 40% к 2035 году как в CPS, так и в STEPS, и более чем на 50% в сценарии NZE. Рост спроса происходит в различных пропорциях за счёт бытовой техники и кондиционеров, передового производства и других отраслей лёгкой промышленности, электрического транспорта, центров обработки данных и электрифицированного отопления.

Инвесторы реагируют на эту тенденцию: расходы на электроснабжение и электрификацию конечного потребления уже составляют половину сегодняшних глобальных инвестиций в энергетику. Растущее использование электроэнергии означает, что цены на электроэнергию становятся ключевым ориентиром для потребителей и политиков.

На данный момент электроэнергия составляет всего 21% от общего конечного потребления в мире, но она является ключевым источником энергии для секторов, на долю которых приходится более 40% мировой экономики, и основным источником энергии для большинства домохозяйств. Это подчёркивает важность безопасного и доступного электроснабжения, а также экономические и социальные издержки отключений электроэнергии, подобных тем, что наблюдались в 2025 году в Чили и на Пиренейском полуострове.

Ключевой вопрос для безопасности электроснабжения в Эпоху Электричества — это скорость, с которой вводятся в строй новые сети, хранилища энергии и другие источники гибкости энергосистемы. На данный момент некоторые из этих элементов отстают. Инвестиции в производство электроэнергии резко выросли почти на 70% с 2015 года, достигнув $1 трлн в год, но ежегодные расходы на сети выросли менее чем вдвое медленнее, достигнув $400 млрд. Это увеличивает перегруженность, задерживает подключение новых источников генерации и спроса на электроэнергию и повышает цены на электроэнергию. Растёт ограничение выработки ветровой и солнечной энергии, как и случаи отрицательных цен на оптовых рынках, но медленное получение разрешений сдерживает проекты по сетям, как и напряжённые рынки трансформаторов и других компонентов. Риски были частично смягчены ростом аккумуляторных хранилищ, годовое увеличение которых достигло более 75 ГВт в 2024 году, но аккумуляторы не могут дать ответы на все вопросы — особенно там, где сезонные потребности в гибкости возрастают наряду с краткосрочными.

Рост доходов и температуры лежит в основе резкого скачка в использовании электроэнергии для кондиционирования воздуха. Охлаждение является растущим источником спроса на электроэнергию во всех сценариях, во главе с развивающимися странами, с важными потенциальными последствиями для пикового спроса на электроэнергию. В STEPS, например, обусловленное ростом доходов использование кондиционирования воздуха добавляет около 330 ГВт к глобальному пиковому спросу к 2035 году, а более высокие температуры добавляют ещё 170 ГВт. Эффективность новых кондиционеров является критическим фактором для управления будущими нагрузками на энергосистемы. На всех рынках на полках уже доступны гораздо более эффективные кондиционеры, чем средние модели, покупаемые сегодня, при отсутствии или незначительных дополнительных затратах.

Взрывной рост спроса на электроэнергию для центров обработки данных и ИИ сконцентрирован в развитых странах и Китае. Ожидается, что инвестиции в центры обработки данных достигнут $580 млрд в 2025 году. Те, кто говорит, что «данные — это новая нефть», отметят, что это превышает $540 млрд, которые тратятся на мировое снабжение нефтью. Утроение количества электроэнергии, потребляемой центрами обработки данных к 2035 году, составляет менее 10% от общего роста мирового спроса на электроэнергию, но оно сильно концентрировано географически. Ожидается, что более 85% новых мощностей центров обработки данных в течение следующих десяти лет будут добавлены в США, Китае и Европейском Союзе, и многие из них расположены вблизи существующих кластеров центров обработки данных, создавая дополнительную нагрузку на перегруженные сети.

Новые тенденции роста спроса

Динамика энергетического рынка всё больше формируется группой развивающихся экономик во главе с Индией и Юго-Восточной Азией, к которым присоединяются страны Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Совместно они перенимают эстафету у Китая, на долю которого с 2010 года пришлось более половины роста мирового спроса на нефть и газ и 60% роста спроса на электроэнергию, хотя ни одна страна не сможет повторить энергетическую траекторию Китая в одиночку.

Это смещение центра тяжести энергосистемы отражается в нескольких показателях. Например, в период с 2000 по 2010 год на развитые страны приходилась половина роста мирового автопарка; в следующем десятилетии только Китай сделал то же самое. В период с сегодняшнего дня до 2035 года половина роста мирового автопарка придётся на развивающиеся страны за пределами Китая.

Наложение новой географии спроса на распределение мировых энергоресурсов показывает, что к 2035 году 80% роста потребления энергии происходит в регионах с высококачественным солнечным излучением. Это резкий контраст с прошлым десятилетием, когда регионы с умеренным или низким солнечным излучением обеспечили половину роста. Это помогает объяснить быстрое внедрение солнечных технологий в сценариях МЭА, а также рост спроса на охлаждение. Многие из новых центров спроса в Азии имеют некоторые внутренние запасы угля и зависят от импорта нефти и газа.

Рост возобновляемой энергетики продолжается

Темпы различаются, но ВИЭ растут быстрее, чем любой другой крупный источник энергии, во всех сценариях, во главе с солнечными фотоэлектрическими (PV) установками. В CPS, где они сталкиваются с более сильным сопротивлением, ВИЭ по-прежнему удовлетворяют наибольшую долю общего роста спроса на энергию, за ними следуют природный газ и нефть, даже несмотря на то, что ежегодное добавление солнечных PV мощностей в секторе электроэнергетики останавливается примерно на сегодняшнем уровне 540 ГВт к 2035 году.

В STEPS изменения в политике означают, что в США к 2035 году будет установлено на 30% меньше мощностей ВИЭ, чем в прошлогоднем прогнозе, но на глобальном уровне ВИЭ продолжают своё быстрое расширение. Бум внедрения солнечной энергии сопровождается уверенным ростом в области ветровой, гидроэнергетики, биоэнергетики, геотермальной и других технологий, а также повышением энергоэффективности. Китай продолжает оставаться крупнейшим рынком для ВИЭ, на долю которого приходится 45-60% глобального внедрения в течение следующих десяти лет во всех сценариях, и остаётся крупнейшим производителем большинства технологий ВИЭ.

Обильные производственные мощности для солнечных панелей и аккумуляторов, большая часть которых находится в Китае, поддерживают конкурентоспособные цены, но также вызывают озабоченность на некоторых рынках. В 2024 году производственных мощностей было достаточно, чтобы произвести более чем в два раза больше солнечных PV модулей, чем было фактически установлено, и почти в три раза больше аккумуляторных элементов. Экспорт Китаем новых энергетических технологий, включая электромобили, вырос и составляет почти 5% от его общего экспорта товаров, а китайские компании инвестируют в производственные мощности за рубежом в Индонезии, Марокко, Венгрии, Бразилии и других странах. В то время как некоторые страны, особенно развивающиеся экономики, видят большую возможность для доступа к конкурентоспособным по стоимости технологиям, существуют также опасения по поводу доминирования Китая в этих новых производственно-сбытовых цепочках. Ключевой вопрос заключается в том, что произойдёт с этим избытком мощностей в контексте торговых барьеров, неопределённости спроса, значительного давления на цены на технологии и падения нормы прибыли для некоторых производителей.

Ядерная энергетика снова в тренде

Ещё один общий элемент во всех сценариях — это возрождение удачи для ядерной энергетики, с ростом инвестиций как в традиционные крупномасштабные станции, так и в новые конструкции, включая малые модульные реакторы (SMR). Более 40 стран теперь включают ядерную энергию в свои стратегии и предпринимают шаги по разработке новых проектов. В дополнение к реакторам, которые возобновляют работу, в частности, в Японии, строится более 70 ГВт новых мощностей, что является одним из самых высоких уровней за 30 лет. Инновации, контроль затрат и большая прозрачность будущих денежных потоков жизненно важны для диверсификации сектора, который характеризовался высокой концентрацией рынка, в том числе в строительстве, производстве урана и услугах по обогащению. Технологические компании поддерживают появление новых бизнес-моделей, с соглашениями и выражениями заинтересованности на 30 ГВт SMR, в основном для питания центров обработки данных. С этими событиями, после более чем двух десятилетий стагнации, глобальная мощность атомной энергетики вырастет как минимум на треть к 2035 году.