ОТ ПАРТНЁРА К КОНКУРЕНТУ: ОТРАСЛЕВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ТОРГОВЛИ КИТАЯ

Изображение: kjpargeter/tawatchai07/Freepik

Усиление экспортного сходства Китая с развитыми странами обостряет глобальную конкуренцию, повышает риски протекционизма и влечёт за собой структурные изменения в мировой торговле, требуя от заинтересованных сторон тщательного анализа и стратегического реагирования. За последнее десятилетие Китай демонстрирует устойчивый сдвиг в сторону экономической самодостаточности, одновременно усиливая свою экспортную конкурентоспособность на рынках развитых стран. В данной статье THE TENGE представлен обзор исследования Франсуа де Суара, Эдже Фисгин, Александра Гайяра, Аны Марии Сантакреу и Генри Янга, в котором предлагается новый индекс, позволяющий оценить степень отраслевого выравнивания торговли между странами. В отличие от традиционных подходов, данный индекс акцентирует внимание не только на сходстве экспортных структур, но и на взаимодополняемости внешнеторговых профилей, предоставляя более глубокое понимание глобальных торговых связей.

Анализ показывает, что Китай последовательно снижает зависимость от импорта товаров, которые традиционно поставляются странами с развитой экономикой, в то время как его экспортная структура всё больше соответствует их импортным потребностям. Такой стратегический сдвиг укрепляет позиции Китая в секторах с высокой добавленной стоимостью — в частности, в автомобилестроении и машиностроении — усиливая конкурентное давление на производителей из Европы и других развитых регионов.

С 2018 года китайские власти последовательно подчёркивают необходимость повышения автономности национальной экономики. Как отмечено в исследованиях de Soyres и Moore (2024), а также Bown (2022) и Freund et al. (2023), Китай существенно снизил импортозависимость в ряде ключевых секторов, одновременно увеличив свою опору на внешний спрос как основной драйвер загрузки промышленных мощностей.

В рамках проведённого анализа выделяются три ключевые структурные тенденции:

1.  Конвергенция с экспортной моделью развитых стран. Китай перешёл к производству и экспорту более сложных категорий товаров, в том числе тех, что традиционно характеризуют экспорт развитых экономик, особенно стран еврозоны.

2.  Ограниченное соответствие в импорте. Новый индекс показывает, что Китай в меньшей степени импортирует товары, в которых специализируются европейские производители. Это сужает возможности последних использовать китайский рынок как канал сбыта, несмотря на его рост.

3.  Рост согласованности с импортными структурами развитых стран. Экспортная корзина Китая становится всё более релевантной по отношению к структуре импорта экономик с высоким уровнем дохода, что укрепляет его позиции как поставщика на этих рынках и усиливает системную конкуренцию в сложных технологичных отраслях.

Измерение сходства торговой корзины

Для оценки динамики сближения торговых структур между странами используется Индекс сходства экспорта (Export Similarity Index, ESI), предложенный Фингером и Крейниным в 1979 году. Данный индекс измеряет степень совпадения отраслевых профилей экспорта двух стран и варьируется в диапазоне от 0 до 100, где нулевая отметка указывает на полное отсутствие сходства, а значение 100 означает идентичность экспортных корзин.

С методологической точки зрения ESI отражает уровень перекрытия экспортных товарных структур и служит интуитивно понятной метрикой оценки конкурентного пересечения. Чем выше значение индекса, тем ближе профиль экспортируемой продукции одной страны к структуре экспорта другой, что указывает на потенциальное усиление конкуренции на мировых рынках.

Анализ эволюции ESI во времени позволяет выявить структурные сдвиги в глобальной торговле. Повышение сходства экспортных профилей, особенно между развивающимися и развитыми странами, может свидетельствовать о промышленной трансформации, укреплении производственного потенциала и сдвиге в структуре сравнительных преимуществ. Таким образом, индекс служит важным инструментом для диагностики изменения роли стран в мировой торговле — от специализации в традиционных отраслях к конкуренции в секторах с высокой добавленной стоимостью.

Новый индекс отраслевого сходства экспортёров-импортёров

В дополнение к существующим метрикам оценки сходства экспортных структур, авторами разработан Индекс схожести партнёров (Partner Similarity Index, PSI), позволяющий количественно измерить степень соответствия между отраслевой специализацией экспортёра и структурой импортных потребностей его потенциальных торговых партнёров. В отличие от традиционных показателей, фокусирующихся на совпадении экспортных корзин, PSI отражает уровень отраслевого выравнивания между тем, что страна предлагает на внешних рынках, и тем, в чём нуждаются её партнёры по импорту.

Рост значения PSI указывает на усиливающееся соответствие между экспортируемыми товарами одной страны и совокупной структурой импорта другой, что, в свою очередь, сигнализирует о наличии прочной базы для взаимной торговли. Данный индекс позволяет выявлять скрытые точки соприкосновения в международной торговле, где отраслевые потребности одних стран совпадают с производственными возможностями других.

Для проверки прогностических свойств PSI авторы интегрируют его в структуру расширенной гравитационной модели торговли. На основе панели данных по 32 странам, охватывающей как развитые, так и развивающиеся экономики, показано, что более высокие значения PSI устойчиво и статистически значимо коррелируют с увеличением двусторонних торговых потоков. Этот эффект сохраняется даже после учёта ключевых факторов гравитационной модели, включая экономический размер стран, географическое расстояние и наличие институциональных связей.

Таким образом, PSI не только подтверждает свою аналитическую состоятельность как индикатор потенциальной торговли, но и вносит качественное дополнение в традиционные торговые модели, предлагая отраслевую глубину анализа. Его использование открывает новые возможности для изучения структурной совместимости стран в глобальных производственно-сбытовых цепочках, а также для более точной калибровки торговой политики и оценки конкуренции на отраслевом уровне.

Документирование траектории Китая

Установив устойчивую взаимосвязь между двусторонними торговыми потоками и отраслевым соответствием экспортно-импортных структур, измеряемым с помощью Индекса схожести партнёров (PSI), авторы переходят к анализу эволюции показателей PSI и ESI в торговле между Китаем и странами с развитой экономикой.

В первую очередь оценивается, в какой степени рост и промышленная трансформация Китая сопровождались сближением его экспортной структуры с профилями развитых стран. Согласно представленным данным, с 2010 по 2023 год значение Индекса сходства экспорта (ESI) между Китаем и странами еврозоны увеличилось на 10 процентных пунктов, что в значительной степени обусловлено активным наращиванием экспорта продукции автомобильного сектора. Данный рост указывает на усиливающуюся конкуренцию между Китаем и европейскими производителями в сегментах с высокой добавленной стоимостью.

Аналогичная, хотя и менее выраженная тенденция наблюдается в торговых отношениях с Японией: индекс ESI демонстрирует постепенное повышение, отражая сближение производственных профилей двух азиатских экономик. В то же время экспортное сходство между Китаем и США оставалось стабильным на протяжении большей части рассматриваемого периода, демонстрируя резкий рост лишь в 2023 году. Это может свидетельствовать о поздней, но ускоряющейся конвергенции экспортных структур между двумя крупнейшими экономиками мира.

Рисунок 1. Эволюция индекса схожести экспорта между Китаем и отдельными странами с развитой экономикой

Примечание. Данные на уровне 3 цифр.

Источник: UN Comtrade

Анализ динамики Индекса схожести партнёров (PSI) между экспортом развитых стран и импортом Китая демонстрирует отчётливую тенденцию к снижению отраслевого соответствия, особенно в последние годы. Как иллюстрирует рисунок 2, с 2010 года наблюдается поэтапное уменьшение PSI, при этом снижение носит выраженный региональный характер. Наиболее заметное падение показателя зафиксировано в отношении зоны евро, Японии и Великобритании, что обусловлено усиливающимся несоответствием в секторе машиностроения и транспортного оборудования.

Ключевым фактором снижения PSI выступает укрепление внутренней производственной базы Китая, особенно в автомобильной отрасли. По мере продвижения к промышленной самодостаточности, доля импорта дорожных транспортных средств — включая комплектующие и аксессуары — сократилась с 4,5% от общего объёма импорта в 2013–2017 годах до 2,7% в 2023 году. Это снижение импортной зависимости автоматически уменьшает степень совпадения между экспортной специализацией развитых стран и текущими импортными потребностями Китая.

В то же время, PSI между США и Китаем демонстрирует относительную стабильность на протяжении всего анализируемого периода. Такая устойчивость объясняется разнонаправленными факторами: с одной стороны, снижение импорта машиностроительной продукции оказывает понижающее давление на индекс, с другой — рост импорта энергоносителей из США частично компенсирует этот эффект. В совокупности эти тенденции привели к сохранению общей траектории PSI между двумя странами на стабильном уровне.

Рисунок 2. Эволюция индекса схожести партнёров между экспортом стран с развитой экономикой и импортом Китая

Примечание. Данные на уровне 3 цифр.

Источник: UN Comtrade

Завершая анализ, целесообразно рассмотреть и обратные торговые потоки — а именно, степень соответствия между экспортной структурой Китая и импортными потребностями развитых экономик. Рисунок 3 демонстрирует отчётливую тенденцию к росту Индекса схожести партнёров (PSI) в этом направлении, отражая усиливающееся совпадение отраслевых профилей.

Как следует из данных, за последние годы наблюдается значительное увеличение PSI между китайским экспортом и совокупным импортом стран с развитой экономикой. Особенно ярко эта динамика проявляется в рамках сектора 7 — «Машины и транспортное оборудование». Правая панель рисунка фиксирует, что именно этот сектор стал основным драйвером роста сходства. Китай планомерно увеличивал долю экспорта продукции данного сегмента, в то время как развитые экономики сохраняли устойчиво высокую долю его потребления в структуре импорта.

Этот структурный сдвиг подчёркивает стратегический разворот Китая в сторону экспорта высокотехнологичной и капиталоёмкой продукции, ранее доминирующей в торговом балансе развитых стран. Рост отраслевого соответствия усиливает конкурентное давление со стороны Китая на международных рынках, особенно в сегментах с высокой добавленной стоимостью, и отражает глубокую трансформацию его роли в глобальной торговле — от производителя трудоёмкой продукции к поставщику сложных технологических решений.

Рисунок 3. Эволюция индекса схожести партнёров между экспортом Китая и импортом стран с развитой экономикой

Примечание. Данные на уровне 3 цифр.

Источник: UN Comtrade

Уроки для будущих исследований

Наблюдаемые структурные изменения во внешнеторговом профиле Китая имеют долгосрочные и системные последствия для глобальной торговой архитектуры. По мере того как экспортная корзина Китая всё в большей степени начинает дублировать экспортные профили стран с развитой экономикой, усиливается конкуренция за долю на третьих рынках. Это создаёт давление на традиционных экспортёров, особенно в отраслях с высокой добавленной стоимостью, таких как автомобилестроение, электроника и другие высокотехнологичные сегменты.

Возрастающая конкуренция может привести к утрате позиций для производителей из развитых стран, что, в свою очередь, способно спровоцировать усиление протекционистских настроений. Вероятность введения защитных мер и усиления торговой напряжённости возрастает по мере того, как правительства стремятся защитить чувствительные внутренние отрасли от усиливающегося внешнего давления.

Изменения в отраслевой структуре торговли также трансформируют механизмы международной передачи шоков и влияют на конфигурацию глобальных цепочек добавленной стоимости. Это смещает акценты в обсуждении экономической политики от анализа агрегированных торговых балансов к более глубокому пониманию секторальных взаимосвязей. Как подчёркивается в работе de Soyres et al. (2025), такие структурные сдвиги оказывают влияние не только на макроэкономические параметры, но и на стратегические аспекты — от торговой политики до технологического позиционирования.