ТРАТЫ НА ВООРУЖЕНИЕ ДОСТИГЛИ РЕКОРДА ИЗ-ЗА ВОЙН В УКРАИНЕ И ПАЛЕСТИНЕ

Изображение: fabrikasimf/Freepik

Доходы мировых производителей оружия выросли до рекордных $679 млрд в 2024 году на фоне эскалации конфликтов. Рост составил 5,9% среди 100 крупнейших компаний, согласно новым данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Аналитики сообщили, что спрос резко вырос из-за войн в Украине и Палестине, более широкой геополитической напряжённости и увеличения военных расходов. Этот всплеск спроса стимулировал значительные инвестиции в производственные мощности, однако вся отрасль сталкивается с серьёзными системными ограничениями, включая проблемы с цепочками поставок и нехватку рабочей силы. Особенно показателен региональный спад в Китае, вызванный внутренними проблемами, особенно с коррупцией, что подчёркивает неоднородность процессов военной модернизации в разных странах. В целом, мировой оборонный сектор находится на высокой траектории роста, но его устойчивость будет зависеть от способности компаний преодолеть логистические и ресурсные вызовы.

Доклад SIPRI за 2024 год свидетельствует о беспрецедентном мировом буме в сфере производства вооружений, вызванном нарастающей геополитической напряжённостью и конкретными крупными конфликтами. Европа и США остаются лидерами по объёмам роста. Впервые в Топ-100 вошли девять ближневосточных компаний. Израильские компании увеличили доходы на 16%, несмотря на «растущую негативную реакцию» на действия в Газе.

Глобальная выручка от продажи оружия резко выросла в 2024 году, поскольку спрос был подстёгнут войнами на Украине и в Газе, глобальной и региональной геополитической напряжённостью и постоянно растущими военными расходами. Впервые с 2018 года все пять крупнейших оружейных компаний увеличили свои доходы от продажи оружия, — говорится в отчёте.

Хотя основная часть глобального роста пришлась на компании, базирующиеся в Европе и США, рост по сравнению с прошлым годом наблюдался во всех мировых регионах, представленных в Топ-100. Единственным исключением стала Азия и Океания, где проблемы в китайской оборонной промышленности привели к снижению общего регионального показателя.

Резкий рост выручки и новых заказов побудил многие оружейные компании расширить производственные линии, увеличить мощности, создать новые дочерние предприятия или провести приобретения.

В прошлом году глобальная выручка от продажи оружия достигла самого высокого уровня за всю историю наблюдений SIPRI, поскольку производители извлекли выгоду из высокого спроса, — сказал Лоренцо Скараццато, исследователь Программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений. — Хотя компании наращивают свои производственные мощности, они всё ещё сталкиваются с рядом проблем, которые могут повлиять на затраты и сроки поставок.

Рост доходов оружейных компаний США, но задержки и перерасход средств сохраняются

В 2024 году совокупная выручка от продажи оружия американских компаний в Топ-100 выросла на 3,8%, достигнув $334 млрд, при этом 30 из 39 американских компаний в рейтинге увеличили свои доходы от продажи оружия. В их число вошли такие крупные производители вооружений, как Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics.

Однако повсеместные задержки и перерасход бюджета продолжают осложнять разработку и производство в ключевых программах под руководством США, таких как боевой самолёт F-35, подводная лодка класса Columbia и межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Sentinel. Несколько крупнейших американских производителей вооружений затронуты превышением сметы, что усиливает неопределённость в отношении того, когда основные новые системы вооружения и модернизация существующих могут быть поставлены и развёрнуты.

Задержки и рост расходов неизбежно повлияют на военное планирование и военные расходы США, — сказал Сяо Лян, исследователь Программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений. — Это может иметь цепочку последствий для усилий правительства США по сокращению чрезмерных военных расходов и повышению эффективности бюджета.

Перевооружение идёт полным ходом в Европе, но угроза проблем с цепочками поставок растёт

Из 26 оружейных компаний в Топ-100, базирующихся в Европе (исключая Россию), 23 зафиксировали рост доходов от продажи оружия. Их совокупная выручка от продажи оружия выросла на 13% до $151 млрд. Этот рост был связан со спросом, обусловленным войной в Украине и предполагаемой угрозой со стороны России. Чешская компания Czechoslovak Group зафиксировала самый резкий процентный рост выручки от продажи оружия среди всех компаний Топ-100 в 2024 году: на 193%, достигнув $3,6 млрд. Компания связывает большую часть своей выручки с Украиной. Czechoslovak Group выиграла от Чешской инициативы по боеприпасам — правительственного проекта по поиску артиллерийских снарядов для Украины. АО «Украинская оборонная промышленность» увеличила свою выручку от продажи оружия на 41% до $3,0 млрд.

Европейские оружейные компании инвестируют в новые производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос, — сказала Жад Гиберто Рикар, исследователь Программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений. — Но поиск материалов может стать растущей проблемой. В частности, зависимость от критических минералов, вероятно, осложнит планы европейского перевооружения.

В качестве примера рисков такой зависимости: общеевропейская компания Airbus и французская Safran удовлетворяли половину своих потребностей в титане до 2022 года за счёт российского импорта и были вынуждены искать новых поставщиков. Кроме того, в свете китайских экспортных ограничений на критические минералы, такие компании, как французская Thales и немецкая Rheinmetall, предупредили в 2024 году о потенциально высоких расходах на реструктуризацию своих цепочек поставок.

Доходы российских производителей оружия растут, несмотря на санкции и нехватку квалифицированной рабочей силы

Две российские оружейные компании в Топ-100, Ростех и Объединённая судостроительная корпорация, увеличили свои совокупные доходы от продажи оружия на 23% до $31,2 млрд, несмотря на международные санкции, которые привели к дефициту компонентов. Внутреннего спроса оказалось достаточно, чтобы с лихвой компенсировать потери выручки, связанные с падением экспорта вооружений.

Помимо санкций, российские оружейные компании сталкиваются с нехваткой квалифицированной рабочей силы. Это может замедлить производство и ограничить инновации, — сказал Диего Лопес да Силва, старший исследователь Программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений. — Однако мы должны быть осторожны в подобных прогнозах, поскольку российская оборонная промышленность, вопреки ожиданиям, доказала свою устойчивость во время войны в Украине.

Азия и Океания: проблемы в китайской оборонной промышленности снижают общий региональный показатель

Азия и Океания оказались единственным мировым регионом, где в 2024 году наблюдалось общее снижение доходов от продажи оружия среди компаний Топ-100. Показатель упал до $130 млрд, что на 1,2% меньше, чем в 2023 году. Однако ситуация внутри Азии и Океании была крайне неоднородной. Региональный спад был обусловлен совокупным 10%-ным снижением доходов от продажи оружия среди восьми китайских оружейных компаний в Топ-100. Наиболее заметным стало падение на 31% выручки от продажи оружия NORINCO, основного производителя наземных систем в Китае.

Ряд обвинений в коррупции при закупках вооружений в Китае привёл к отсрочке или отмене крупных контрактов на вооружение в 2024 году, — сказал Нан Тянь, директор Программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений. — Это усиливает неопределённость вокруг статуса усилий Китая по военной модернизации и того, когда новые возможности материализуются.

Напротив, доходы от продажи оружия продолжали расти среди японских и южнокорейских компаний в Топ-100 на фоне сильного европейского и внутреннего спроса. Пять японских компаний увеличили свою совокупную выручку от продажи оружия на 40% до $13,3 млрд, а четыре южнокорейских производителя увеличили свою выручку на 31% до $14,1 млрд. Крупнейшая оружейная компания Южной Кореи, Hanwha Group, зафиксировала рост выручки от продажи оружия на 42% в 2024 году, причём более половины пришлось на экспорт вооружений.

Рекордное количество ближневосточных компаний в Топ-100

Впервые девять оружейных компаний из Топ-100 базировались на Ближнем Востоке, с совокупной выручкой от продажи оружия в $31,0 млрд. Выручка от продажи оружия в регионе выросла на 14%. Три израильские оружейные компании в рейтинге увеличили свою совокупную выручку от продажи оружия на 16% до $16,2 млрд.

Растущая негативная реакция на действия Израиля в Газе, по-видимому, мало повлияла на интерес к израильскому оружию, — сказала Зубайда Карим, исследователь Программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений. — Многие страны продолжали размещать новые заказы у израильских компаний в 2024 году.

Рейтинг 2024 года включает пять турецких оружейных компаний (с совокупной выручкой от продажи оружия в $10,1 млрд, что на 11% больше, чем в прошлом году), после того как MKE впервые вошла в Топ-100. Государственный конгломерат EDGE Group из ОАЭ сообщил о выручке от продажи оружия в $4,7 млрд в прошлом году.

Другие значимые события на мировом рынке вооружений

Совокупная выручка от продажи оружия трёх индийских компаний в Топ-100 выросла на 8,2% до $7,5 млрд на фоне внутренних заказов. Четыре немецкие компании в Топ-100 нарастили совокупную выручку от продажи оружия на 36% до $14,9 млрд, чему способствовал повышенный спрос на наземные системы противовоздушной обороны, боеприпасы и бронетехнику из-за предполагаемой угрозы со стороны России. Американская компания SpaceX впервые появилась в Топ-100 SIPRI после того, как её доходы от продажи оружия более чем удвоились по сравнению с 2023 годом, достигнув $1,8 млрд. Впервые в Топ-100 вошла индонезийская компания. DEFEND ID сообщила о росте выручки от продажи оружия на 39% до $1,1 млрд, чему способствовали консолидация отрасли и увеличение внутренних закупок.