СМОГУТ ЛИ САУДИТЫ СОЗДАТЬ НОВУЮ МЕККУ ДЛЯ ФИНТЕХ-СТАРТАПОВ?

Изображение: altaasis.sa

Саудовская Аравия привлекла более $65 млрд прямых иностранных инвестиций с 2020 года, что делает её одним из ведущих реципиентом инвестиций на Ближнем Востоке. Можете ли Саудовская Аравия создать процветающий финтех-хаб к 2030 году? Аналитики JPMorgan оценили успехи и вызовы.

Бум ПИИ является результатом плана Саудовской Аравии «Видение 2030», впервые объявленного в 2016 году. Стремясь диверсифицировать экономику и уйти от углеводородов, Саудовская Аравия стремится трансформировать свою экономику, развивая новые отрасли, привлекая инвестиции и позиционируя себя как ранний последователь передовых технологий.

Одной из областей, на которую эта страна Персидского залива делает ставку, являются финансовые услуги. Королевство обязалось создать процветающий финтех-хаб к 2030 году, и пока вроде всё получается. В 2022 году в Саудовской Аравии было 89 финтех-компаний, но к концу 2023 года их число превысило 200. Для сравнения, в 2018 году их было всего 10. Исследования показывают, что большинство запланированных инновационных хабов в мире не достигают значительного прогресса. Так почему же у саудитов всё получается и что именно они делают правильно?

По словам Христоса Колименакиса, управляющего директора, руководителя отдела платежей в Саудовской Аравии в JP Morgan, «это не какой-то конкретный нормативный акт или законодательство. Скорее, это уровень координации и сотрудничества между основными местными заинтересованными сторонами в Саудовской Аравии, который имеет значение».

Это связано с тем, что для создания технологического кластера требуется не только капитал и идеи. Для этого необходима поддержка в таких областях, как регулирование, финансы, планирование, налоги, инфраструктура, коммунальные услуги и т. д. Boston Consulting Group утверждает, что тесная координация между государственными учреждениями является ключевым требованием для успеха инновационного хаба.

Саудовская Аравия создала Fintech Saudi, чтобы помочь координировать усилия страны. Инициатива Центрального банка страны и Комиссии по рынку капитала, которая объединяет государственные органы, регуляторы и частный сектор и помогает финтех-компаниям ориентироваться в различных требованиях, необходимых для работы и развития.

Допустим, международная финтех-компания хочет прийти в Саудовскую Аравию. Сначала Fintech Saudi проведёт консультацию с компанией, чтобы понять её бизнес-модель и определить, нужно ли её регулировать основным финансовым органам. Если да, то она привлекает экспертов по конкретным вопросам, юридические фирмы и другие компании отрасли, чтобы дать соответствующие рекомендации, одновременно привлекая основных регуляторов на протяжении всего процесса. Затем Fintech Saudi свяжет компанию с Министерством инвестиций, которое может оказать поддержку в создании юридического лица в Саудовской Аравии. Наконец, Fintech Saudi может предоставить компании ссылки на частных поставщиков услуг в стране, таких как офисные помещения или программное обеспечение, которые могут помочь ей быстро начать работу.

Сейчас Саудовская Аравия, похоже, находится на пути к достижению своей цели в 525 финтех-компаний, работающих к 2030 году, при поддержке более 12,2 млрд саудовских риялов прямых венчурных инвестиций. Обнадёживающим знаком стало одобрение трёх цифровых банков — нового поколения финансовых учреждений, предлагающих ряд традиционных банковских услуг через смартфоны и другие онлайн-каналы. Даже на зрелых рынках эти банки-претенденты могут годами пытаться получить лицензии, так как нормативные режимы не могут адаптироваться так же быстро, как инновации.

Как объясняет Незар Альхайдар, генеральный директор Fintech Saudi, «надёжные нормативные рамки позволяют и поощряют инновации в секторе и гарантируют, что компании могут соблюдать эти правила. Это напрямую влияет на приток местных и иностранных инвестиций в финтехи, поскольку существует надёжный процесс проверки лицензированных компаний».

Однако не гарантировано, что Саудовская Аравия достигнет своей цели — ещё предстоит большая работа, подчёркивают аналитики. Наибольшее требование — это цифровая инфраструктура: больше волоконно-оптических кабелей, больше центров обработки данных. Недавнее объявление о том, что Amazon Web Services (AWS) инвестирует $5,3 млрд в центры обработки данных в Саудовской Аравии, является позитивным событием. Однако к 2030 году потребуются десятки миллиардов долларов, чтобы привести инфраструктуру Саудовской Аравии в соответствие с другими зрелыми технологическими регионами, что страна стремится достичь за счёт сочетания государственных и частных инвестиций. Как и в случае с финтех-сектором, скоординированные усилия нескольких государственных органов в сочетании с быстрым созданием благоприятной нормативной среды будут иметь решающее значение для успеха.