ТИШЕ ЕДЕШЬ — ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ? ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Изображение: Рixabay

Развитие инфраструктуры отстаёт от продаж электромобилей. К таким выводам пришли аналитики Roland Berger в новом докладе об индексе зарядных станций для электромобилей 2024. Развитие электромобильного сектора встречает много разных барьеров на своём пути, при этом рост инфраструктуры варьируется по всему миру. Среди своеобразных стоп-сигналов — высокие цены на энергоносители и сокращение субсидий в 2023 году. Тем не менее, показатели проникновения электромобилей на рынки мира выросли, при этом особенно значительный рост наблюдался в азиатских странах и на Ближнем Востоке. Китай сохраняет лидерство на рынке электромобилей, при этом развивающиеся рынки демонстрируют динамичный рост.

Глобальный рынок электромобилей переживает спад после периода бурного роста. Развитие инфраструктуры отстаёт от продаж электромобилей, однако удовлетворённость общественными зарядными станциями повышается. Рынок зарядных устройств для электромобилей становится более динамичным благодаря растущему участию производителей оригинального оборудования (OEM) и новых игроков.

Продажи электромобилей по всему миру выросли на 33% в 2023 году по сравнению с более чем 100% в 2022 году. Доля электромобилей в новых регистрах транспортных средств продолжает расти, достигнув 20% по сравнению с 14% в 2022 году. Однако некоторые крупные рынки, такие как Южная Корея и Германия, наблюдают снижение этого показателя.

Инфраструктура отстаёт, но потребители видят улучшения. Рост инфраструктуры зарядных станций не успевает за ростом продаж электромобилей во многих странах. Тем не менее, 81% потребителей отмечают, что зарядка электромобилей стала проще за последние шесть месяцев. Этому способствует значительное увеличение количества быстрых зарядных устройств.

Индекс зарядных станций для электромобилей (EV Charging Index) оценивает готовность страны к зарядной инфраструктуре, включая достаточность сети и удовлетворенность клиентов, а также учитывает общие тенденции развития электромобилей

Источник: Roland Berger EV Charging Index 2024 survey

Китай лидирует, развивающиеся рынки сокращают отставание

Китай по-прежнему занимает первое место в индексе зарядных станций для электромобилей. Развитые рынки электромобилей стагнируют, в то время как развивающиеся рынки, например, в Южной Европе, демонстрируют рост продаж электромобилей и расширение инфраструктуры. Стратегии автопроизводителей неоднозначны: одни компании делают ставку на полностью электрические автомобили, другие переключаются на гибриды.

США на втором месте, благодаря росту продаж электромобилей, включая популярные гибриды. Развитие сети общественных зарядных станций отстаёт, но высокий уровень домашней зарядки в Штатах компенсирует этот недостаток. Государственная поддержка электромобильности в США зависит от результатов выборов в ноябре 2024 года.

Производители автомобилей всё больше участвуют в развитии зарядной инфраструктуры

Рынок зарядных устройств для электромобилей демонстрирует активность, на него выходят новые компании. Автопроизводители по всему миру увеличивают участие в развитии зарядной инфраструктуры, создавая собственные сети или сотрудничая с другими компаниями. Особенно активно это происходит на развивающихся рынках, где расширение инфраструктуры может стимулировать продажи электромобилей. Инвестиции в зарядные устройства становятся всё более популярными. Участники рынка продолжают тестировать новые бизнес-модели и технологии. Вероятно, потребуется широкий спектр решений для различных сценариев использования.

Продажи электромобилей

Развивающиеся рынки демонстрируют самый сильный рост, но Китай продолжает лидировать с впечатляющим показателем проникновения на рынок в 36% за 2023 год. Рост конкуренции среди китайских производителей электромобилей приводит к снижению цен. На некоторых развитых рынках, таких как Германия и Нидерланды, сокращение или отмена субсидий привело к замедлению темпов роста продаж электромобилей. В США гибридные электромобили пользуются всё большей популярностью, составляя 20% продаж в 2023 году, что отражает сохраняющуюся обеспокоенность состоянием инфраструктуры общественных зарядных станций.

Инфраструктура зарядных станций

Развитие инфраструктуры неравномерно. В Китае рост количества зарядных станций соответствует впечатляющему прогрессу продаж электромобилей, тогда как в США темпы роста количества общественных зарядных станций в 2023 году замедлились. Несмотря на растущее внимание к развитию зарядных сетей, соотношение количества автомобилей к количеству зарядных станций во всех регионах, кроме быстроразвивающегося рынка Ближнего Востока, застопорилось или незначительно снизилось. Положительным моментом является рост доли быстрой зарядки постоянным током в общедоступной инфраструктуре зарядных станций. Почти четверть всех общественных зарядных станций в мире теперь являются станциями постоянного тока.

Рыночная динамика

Несмотря на неоднозначные настроения инвесторов, рынок зарядных устройств наращивает динамику. Китайские компании, опираясь на преимущества в технологиях и экономической эффективности, расширяют своё международное присутствие, особенно в Европе. Кроме того, в США и Европе на рынок выходят новые игроки из смежных отраслей, включая коммунальные предприятия и сети супермаркетов. Автопроизводители пока не являются крупными игроками на большинстве рынков, но они активнее и активнее участвуют в развитии инфраструктуры, что может стимулировать продажи электромобилей.

Опрос показал, что наличие фирменных сетей зарядных станций является важным фактором при покупке электромобиля, особенно в Китае, Индии и на Ближнем Востоке. Участники рынка продолжают тестировать новые бизнес-модели и технологии. Пока предстоит увидеть широкий спектр решений, подходящих для различных сценариев использования, и чёткого направления развития рынка нет.

После периода быстрого расширения в 2023 году наблюдается замедление продаж электромобилей и роста инфраструктуры в некоторых регионах, что даёт неоднозначную картину в нашем последнем индексе зарядных станций для электромобилей. Между тем, рынок зарядных устройств выглядит оживлённо, поскольку автопроизводители увеличивают вовлечённость. Развитие инфраструктуры по-прежнему изо всех сил пытается соответствовать продажам автомобилей, но потребители считают, что общественные зарядные станции улучшаются, при этом быстрая зарядка постоянным током растёт практически на всех рынках.

В настоящее время сектор электромобилей сталкивается с многочисленными красными светофорами, включая высокие цены на энергоносители, инфляцию и сокращение субсидий, поскольку некоторые правительства переключают своё финансирование с автомобилей на зарядные устройства. Глобальные показатели проникновения на рынок продолжили расти в 2023 году, но наблюдались сильные различия между странами, на которые влияют факторы политики, предложения и спроса.

Китай по-прежнему занимает первое место в рейтинге. Баллы его ближайших конкурентов — Германии, США и Нидерландов — либо застопорились, либо снизились, что является тенденцией, наблюдаемой на большинстве развитых рынков в 2023 году. Между тем, развивающиеся рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии демонстрируют быстрый рост продаж электромобилей и сокращают разрыв с ведущими странами.

Обзор отдельных рынков по индексу зарядных станций для электромобилей 2024

США

Сохраняет лидирующие позиции на рынке электромобилей, несмотря на небольшое снижение общего рейтинга. Продажи электромобилей растут за счёт повышения популярности гибридных электромобилей с возможностью зарядки от сети. Домашняя зарядка по-прежнему преобладает, но необходимо улучшить общедоступную инфраструктуру зарядных станций.

Франция

Поднялась на четвёртое место в рейтинге этого года. Проникновение электромобилей на рынок оставалось стабильным, при этом обеспеченность зарядными станциями во Франции является одной из лучших.

Германия

Сохраняет второе место в рейтинге, несмотря на снижение продаж электромобилей. Количество зарядных станций в стране велико, но обеспеченность зарядными станциями ниже среднего. Рост инфраструктуры зарядных станций обнадёживает, но для достижения правительственных целей он должен значительно ускориться.

Великобритания

Рынок электромобилей Великобритании в 2023 году демонстрировал умеренный рост, при этом показатель проникновения электромобилей на рынок ниже других крупных европейских стран. Обеспеченность общественными зарядными станциями в Великобритании является одной из худших в регионе, но удовлетворённость водителей качеством зарядки продолжает расти.

Страны ССАГПЗ (Совет сотрудничества стран Персидского залива)

В регионе ОАЭ лидируют по внедрению электромобилей, опережая Саудовскую Аравию и Катар среди стран, охваченных этим индексом. Для стимулирования использования электромобилей и развития инфраструктуры зарядных станций предстоит ещё многое сделать, но растущее число частных и государственных участников рынка способствует его динамичному развитию.

Турция

Демонстрирует высокие темпы роста в сфере электромобильности, войдя в топ-20 рейтинга благодаря значительному увеличению продаж электромобилей и вышесредней обеспеченности зарядными станциями.

Китай

Сохраняет лидерство в рейтинге, увеличивая отрыв от ближайших конкурентов. Показатели продаж электромобилей продолжают расти, хотя китайское правительство теперь постепенно отказывается от субсидий на покупку автомобилей и сосредоточено на улучшении качества и охвата уже впечатляющей сети зарядных станций страны.

Индия

Несмотря на небольшое повышение рейтинга в 2023 году, страна опустилась с 12-го на 16-е место. Электромобильность в Индии находится на ранней стадии развития, при этом показатель проникновения электромобилей на рынок вырос с 1% до 2%. Количество частных зарядных станций быстро растёт, тогда как общественная зарядная инфраструктура развивается медленнее.

Япония

Продажи электромобилей в Японии остаются низкими, и страна опустилась на несколько позиций в рейтинге этого года. Основной причиной является низкая удовлетворённость клиентов общественными зарядными станциями, но ситуация может измениться по мере расширения инфраструктуры Японии.

Южная Корея

Продажи электромобилей в Южной Корее в 2023 году немного снизились, но высокие оценки по другим показателям помогли ей сохранить место выше среднего в рейтинге. Правительство корректирует политику субсидирования электромобилей и зарядной инфраструктуры, чтобы вывести южнокорейскую электромобильность на новый уровень.

5 ключевых выводов из Индекса зарядных станций для электромобилей

1.     Неоднозначная картина продаж электромобилей

Хотя продажи электромобилей во многих регионах продолжают демонстрировать сильный рост, в некоторых крупных рынках прогресс в 2023 году застопорился или даже снизился. Основным фактором являются политическая неопределённость и колебания в политике и регулировании, например, в США и Великобритании. Развитые рынки сокращают или отменяют стимулирующие меры для электромобилей, в то время как менее развитые рынки Южной Европы сейчас продвигают расширение инфраструктуры и продаж электромобилей. Неоднозначная стратегия автопроизводителей также играет свою роль: одни автопроизводители вновь делают ставку на платформы электромобилей на батареях (BEV), в то время как другие переключаются (обратно) на подключаемые гибриды (PHEV). Ещё одним фактором является медленный прогресс в достижении паритета стоимости между автомобилями с ДВС и электромобилями на батареях.

2. Сохраняющийся скептицизм потребителей

Воспринимаемая надежность и доступность зарядных устройств в некоторых регионах ограничивают рост продаж электромобилей, несмотря на значительное увеличение количества зарядных станций (высокой мощности) и улучшение их доступности.

3. Колебания в обеспеченности быстрой зарядкой

Многие рынки стремятся улучшить пользовательский опыт, добавляя к своим зарядным сетям не только количество станций, но и их качество. Это означает, что во многих регионах, например, в большей части Западной Европы, рост сетей зарядных устройств постоянного тока опережает рост продаж электромобилей. Однако на данный момент это не везде так — в США продажи электромобилей растут намного быстрее, чем сеть зарядных станций постоянного тока.

4. Сдержанные настроения инвесторов

Осторожность инвесторов привела к снижению оценок и финансовым трудностям для некоторых компаний в сфере электромобилей.

5. Эволюция продолжается

Участники рынка продолжают тестировать новые бизнес-модели и технологии, при этом для различных вариантов использования, вероятно, подойдёт широкий спектр решений.

В целом, Индекс зарядных станций для электромобилей охватывает 32 рынка в пяти регионах: Европа, Китай, Америка, Ближний Восток и остальная Азия. Исследование проводится уже пятый год. Отчёт основан на отраслевых интервью, первичных исследованиях и опросе более 15 800 участников, проведённом во втором квартале 2024 года. В докладе представлены общие выводы и уделено внимание четырём основным направлениям: проникновение электромобилей, политика, инфраструктура и рыночная динамика.