ОБЗОР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ РК

Изображение: PublicDomainPictures/Pixabay

Сельское хозяйство играет важную роль в экономике страны обеспечивая продовольствием и являясь одним из источников дохода для сельского населения. При этом, несмотря на распространённое мнение, доля отрасли в экономике одна из самых низких. Так, доля сельскохозяйственного сектора в ВВП за 9 мес. 2023 составила 4,2%, а за последние 10 лет колеблется в районе 4-5%. 

Сельское хозяйство страны представлено преимущественно двумя отраслями: животноводство и растениеводство. 

Растениеводство является основой сельского хозяйства страны. В структуре растениеводства зерновые занимают ключевые позиции в объёмах посева и сбора и являются основной экспортной культурой страны. Посевная площадь зерновых культур в 2023 году составила 17,4 млн гектаров, что составляет 57% общей посевной площади в стране (23,9 млн гектар). 

Высокая зависимость от климатических условий и использование устаревших методов ведения аграрного хозяйства ведёт к волатильным уровням сбора урожая и приводит к нестабильности получаемых доходов. Так, несмотря на увеличения площади посевов, валовый сбор урожая заметно снизился по сравнению с 2022 годом и находится на уровне 2021 года. Сбор зерновых культур сократился на 22,3%, семян масличных культур на 28,4%. 

В региональном разрезе зерновые культуры преимущественно выращиваются в северных регионах, а именно в Акмолинской, Костанайской и Северно-Казахстанской области.Овощи, бахчевые культуры, корнеплоды и клубнеплоды же выращиваются в основном в южных регионах, таких как Туркестанская, Жамбылская и Алматинская область. Подобное распределение регионов является следствием различных климатических условий регионов.  

Низкая урожайность 2023 года повлияла на показатели экспорта. За январь-ноябрь 2023 года экспортировано продукции растениеводства на сумму 2,7 млрд долларов, что соответствует аналогичному показателю прошлого года, при этом, объём экспорта на 24,8% больше чем за январь-ноябрь 2022 года. Существенный прирост экспорта наблюдается на стороне овощей, фруктов и орехов, что в большей степени связано с сравнительно высокой урожайностью в 2023 году.

Животноводство также играет важную роль в экономике, однако Казахстан является нетто-импортёром продукции животноводства. За январь-ноябрь 2023 года экспортировано 155 млн долларов продукций животноводства, тогда как за тот же период в 2022 импортировали на 282 млн долларов.

Около половины скота находится во владении хозяйств населения, поэтому основной выпуск продукции животноводства также зависит от них. Попытки государства консолидировать хозяйства населения в кооперативы не принесли значимых результатов. На долю сельхозпредприятий приходится 10% крупнорогатого скота (КРС), 6% овец и 77% птиц. 

В основном скот содержится для личного потребления и является своего рода формой самозанятости и источником дополнительного дохода для сельского населения. Оттуда и сравнительно низкие объёмы экспорта. Из всего забитого в хозяйстве или реализованного на убой скота и птицы только 0,2% идёт на экспорт, 18,7% реализуется через торговые сети и сети общественного питания, 2,1% реализовывается перерабатывающим предприятиям. 

Такая же ситуация наблюдается на стороне производства молока. Около 70% производится хозяйствами населения и направляется преимущественно на личное потребление, только 9% направляется на реализацию. Низкое количество предприятий способные обеспечивать производство молока в промышленных масштабах препятствуют развитию промышленности связанные с переработкой молока и производства кисломолочных продуктов. 

Обратная ситуация наблюдается на стороне производства куриных яиц. 77% птиц находятся в собственности сельхозпредприятий, благодаря чему объём реализации яиц составляет 77%, из них 2% уходит на экспорт. 

Распределение скота также зависит от климатических условий регионов.

Крупнорогатый скот преимущественно разводится в южных и западных регионах, при этом в южных регионах в основном содержится КРС молочного направления, а в западных регионах мясного и молочно-мясного направления. Овцы также разводятся преимущественно в южных областях, а свиньи наоборот в северных регионах. Лошади разводятся преимущественно в Туркестанской, Карагандинской и Абайской области. Птицы же в основном в Акмолинской и Алматинской области.

Основные показатели сектора за III квартал 2023 года

В 3 квартале 2023 года рост валовый выпуск отрасли составил 1,8 трлн тенге, что на 20,4% ниже показателей аналогичного периода 2022 года. В основном отрицательный рост обеспечивается за счёт рекордных объёмов урожая 2022 года. Объёмы собранного урожая соответствует показателям 2021 года. При этом, несмотря на сохранения объёмов экспорта продукции растениеводства на уровне аналогичного периода прошлого года, высокая урожайность пшеницы в РФ способствовала к снижению мировых цен на пшеницу и снизили доходы от экспорта.

Мировые цены на фьючерсы на пшеницу сократились на 33% по сравнению с показателями прошлого года. Снижение обусловлено высокими показателя урожая пшеницы в России и Украине, высокими прогнозами запаса пшеницы. Прогноз урожая в свою очередь по данным ФАО на конец 2023 года превысил прошлогодние данные на 1,1%, что также отразилось на ценах на пшеницу. Снижение мировых продовольственных цен негативно скажется на экспорте, что в совокупности с низкими объёмами сбора урожая замедляет рост доходов от экспорта сельскохозяйственной продукции.

Рентабельность сектора сельского хозяйства одна из самых низких по стране. На 3 квартал 2023 года она составила 5,3%, а в аналогичном квартале прошлого года составила 26,3%. В целом, по сектору оптимальным значением рентабельности считается уровень выше 20%. Сравнительно низкая рентабельность складывается за счёт снижения доходов предприятий из-за низкой урожайности и соответственно доходов предприятий.

Низкая рентабельность и высокая зависимость от климатических условий создаёт волатильные доходы сельхозпредприятий. Поэтому банки в меньшей степени заинтересованы в кредитовании данного сектора Долговая нагрузка по состоянию на 3 квартал 2023 года составляет 31,8%, что ниже оптимальных значений. В целом наблюдается постепенное снижение долговой нагрузки предприятий за последние несколько лет. Так, в 2019 году долговая нагрузка достигала 70%. Постепенное снижение долговой нагрузки в том числе связано со списаниями части кредитов предприятий.

Совокупный объём инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2023 года составил 713,6 млрд тенге, что на 19% больше показателей прошлого года. Основная доля инвестиций (70%) направляется за счёт собственных средств предприятий/собственников. Доля кредитных средств составляет чуть больше 4%. Сравнительно низкая эффективность сектора отрицательно влияет на приток иностранных инвесторов. Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за 3 квартал 2023 года составил -28,2 млн долларов. Доля в совокупном притоке ПИИ за последние 10 лет не превышала 2%. При этом, выделяются существенные средства из бюджета в качестве субсидий и льготных кредитов на развитие данной отрасли. Учитывая отсутствие заметного прироста доли сельского хозяйства в экономике и высокую импортную зависимость от продукции животноводства, можно отметить низкую эффективность этих программ.

В совокупности, наблюдается стагнация сектора сельского хозяйства. Высокая зависимость от природных условий, отсталая технология обработки земли ведут к низкой продуктивности отрасли. Преимущественно данная отрасль является источником дополнительного заработка или формой самозанятости для сельского населения. Высокая доля скота в хозяйстве населения и использование их продукции преимущественно для личного потребления является следствием низкой эффективности программ по развитию агропромышленного комплекса. Необходимо пересмотреть меры поддержки данной отрасли и активизировать создание сельхозпредприятий, которые смогут обеспечить достаточный объём продукции для потреблений и направления на экспорт.