10 ИГРОКОВ КОНТРОЛИРУЮТ ТРЕТЬ МИРОВОГО РЫНКА КРИПТОВАЛЮТНЫХ БИРЖ

Изображение: Freepik

Рынок криптобирж демонстрирует значительный рост. Ожидается, что высокий темп роста сохранится в ближайшее десятилетие, чему способствуют глобальные экономические и технологические факторы, несмотря на риски. Отчёт о возможностях и стратегии рынка криптовалютных бирж представили аналитики Research And Markets. Рынок сильно сконцентрирован среди ведущих игроков, при этом наблюдается выраженный рост в сегментах децентрализованных бирж, торговли деривативами, альткоинами и обмена криптовалют. Для успешной деятельности в будущем компаниям рекомендуется активно развивать стратегическое партнёрство, совершенствовать технологии (особенно в области децентрализации и API), а также расширять присутствие на растущих рынках.

Объём мирового рынка криптобирж достиг почти $24,75 млрд в 2024 году, увеличившись со среднегодовым темпом роста (CAGR) 19,29% с 2019 года. Ожидается, что к 2029 году рынок вырастет до $71,94 млрд со скоростью 23,78%. Затем ожидается, что рынок будет расти со среднегодовым темпом роста 24,26% с 2029 года и достигнет $213,15 млрд в 2034 году.

Рост в исторический период стал результатом растущего принятия биткоина, возрастающей популярности цифровых активов, расширения использования смартфонов, увеличения располагаемого дохода и роста проникновения интернета. Факторами, негативно повлиявшими на рост в исторический период, были риски кибербезопасности. В дальнейшем сильный экономический рост на развивающихся рынках, рост внедрения цифровых платежей, благоприятные правительственные инициативы, рост населения и урбанизация, а также рост электронной коммерции будут способствовать росту. Фактором, который может сдержать рост рынка криптобирж в будущем, аналитики назвали экономическую неопределённость или спады.

Мировой рынок криптобирж сконцентрирован, на нём действуют крупные игроки. На долю десяти ведущих конкурентов на рынке в 2023 году приходилось 35,11% от общего объёма рынка. Binance Holdings Ltd. была крупнейшим конкурентом с долей 12,58% рынка, за ней следовали Coinbase Global Inc. с 7,76%, Kraken Digital Asset Exchange с 4,54%, Block Inc. с 4,27%, Bybit Fintech Limited с 2,81%, Foris DAX Asia Pte. Ltd. (Crypto.com) с 0,79%, Robinhood Markets Inc. с 0,67%, eToro Group Ltd. с 0,59%, Fireblocks Inc. с 0,56% и KuCoin Co. Limited с 0,55%.

Рынок криптобирж сегментируется по моделям бирж на централизованные биржи и децентрализованные биржи. Рынок централизованных бирж был крупнейшим сегментом рынка криптобирж по моделям бирж, составив 90,76% или $22,46 млрд от общего объёма в 2024 году. В дальнейшем ожидается, что сегмент децентрализованных бирж станет самым быстрорастущим сегментом на рынке криптобирж по моделям бирж со среднегодовым темпом роста 26,37% в течение 2024-2029 годов.

Рынок криптобирж сегментируется также по типам торговли на спотовую торговлю и торговлю деривативами. Рынок спотовой торговли был крупнейшим сегментом рынка криптобирж по типам торговли, составив 58,86% или $14,57 млрд от общего объёма в 2024 году. В дальнейшем ожидается, что сегмент торговли деривативами станет самым быстрорастущим сегментом на рынке криптобирж по типам торговли со среднегодовым темпом роста 25,59% в течение 2024-2029 годов.

Рынок криптобирж также сегментируется по монетам или токенам на биржи биткоинов, биржи альткоинов и биржи эфириума. Рынок бирж биткоинов был крупнейшим сегментом рынка криптобирж по монетам или токенам, составив 46,36% или $11,47 млрд от общего объёма в 2024 году. В дальнейшем ожидается, что сегмент бирж альткоинов станет самым быстрорастущим сегментом на рынке криптобирж по монетам или токенам со среднегодовым темпом роста 24,78% в течение 2024-2029 годов.

Кроме того, рынок криптобирж сегментируется по способам оплаты на биржи фиатных валют и биржи криптовалют. Рынок бирж фиатных валют был крупнейшим сегментом рынка криптобирж по способам оплаты, составив 59,72% или $14,78 млрд от общего объёма в 2024 году. В дальнейшем ожидается, что сегмент бирж криптовалют станет самым быстрорастущим сегментом на рынке криптобирж по способам оплаты со среднегодовым темпом роста 24,06% в течение 2024-2029 годов.

Северная Америка была крупнейшим регионом на рынке криптобирж, составив 40,20% или $9,95 млрд от общего объёма в 2024 году. За ней следовали Западная Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, а затем другие регионы. В дальнейшем самыми быстрорастущими регионами на рынке криптобирж будут Азиатско-Тихоокеанский регион и Западная Европа, где рост составит 25,10% и 24,01% соответственно. За ними последуют Северная Америка и Южная Америка, где ожидается рост рынков со среднегодовым темпом роста 23,71% и 22,91% соответственно.

Основные возможности на рынке криптобирж, сегментированном по моделям бирж, возникнут в сегменте централизованных бирж, который к 2029 году принесёт $42,1 млрд мировых годовых продаж. Основные возможности на рынке криптобирж, сегментированном по типам торговли, возникнут в сегменте спотовой торговли, который к 2029 году принесёт $25,55 млрд мировых годовых продаж. Основные возможности на рынке криптобирж, сегментированном по монетам или токенам, возникнут в сегменте бирж биткоинов, который к 2029 году принесёт 21,79 млрд мировых годовых продаж. Основные возможности на рынке криптобирж, сегментированном по способам оплаты, возникнут в сегменте бирж фиатных валют, который к 2029 году принесёт $27,85 млрд мировых годовых продаж. Рынок криптобирж больше всего вырастет в США — на $17,25 млрд.

Стратегии для рынка криптобирж, основанные на тенденциях рынка, включают усиление безопасности криптовалютных транзакций посредством стратегического партнёрства, предоставление децентрализованными биржами большей ликвидности и более широкого спектра криптовалют, а также сосредоточение на API для улучшения интеграции и функциональности в реальном времени. Стратегии, принятые игроками на рынке криптобирж, включают сосредоточение на стратегическом партнёрстве для расширения своей бизнес-экспертизы и запуске новых продуктов для расширения своей бизнес-экспертизы.

Аналитики рекомендуют компаниям, работающим на рынке криптобирж, переосмыслить свои стратегические приоритеты с учётом текущих тенденций и возможностей роста. В фокусе внимания — развитие партнёрств, направленных на повышение соответствия нормативным требованиям и укрепление рыночных позиций. Существенным фактором становится расширение присутствия на децентрализованных платформах, обеспечивающих более высокий уровень безопасности и прозрачности для пользователей. Важную роль играет и развитие технологической инфраструктуры, в частности, API-интерфейсов, что позволяет улучшить интеграцию с внешними сервисами и повысить качество пользовательского опыта. Среди наиболее динамичных сегментов рынка — торговля деривативами, альткоинами и децентрализованные биржи, что открывает широкие перспективы для роста. При этом особое внимание стоит уделить экспансии на развивающиеся рынки, обеспечению цифровой и региональной доступности, а также внедрению конкурентных стратегий ценообразования. Успешные компании также инвестируют в цифровой маркетинг, программы лояльности, реферальные механизмы и укрепляют отношения с поставщиками финансовых услуг, создавая устойчивую экосистему для долгосрочного развития.